Eurazeo : Réalisation de l'acquisition d'un bloc de contrôle au capital d'EasyVista

REALISATION DE L'ACQUISITION D'UN BLOC DE CONTROLE

AU CAPITAL D'EASYVISTA

Paris, le 23 septembre 2020

EasyVista Holding, une société contrôlée par des fonds gérés par Eurazeo PME, annonce avoir acquis au prix de 70 euros par action, un bloc d'actions représentant environ 67,2% du capital et 71,5% des droits de vote théoriques1 de la société EasyVista (« EasyVista » ou la « Société ») et de 125 000 obligations convertibles2, au prix de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de cession de leurs obligations) auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence, conformément aux communiqués du 23 juillet et du 18 septembre 2020.

EasyVista Holding détient ainsi à l'issue de l'opération 1 149 1263 actions de la Société et 125 000 obligations convertibles4.

A l'issue de cette acquisition, EasyVista Holding agissant de concert avec les fondateurs, les actionnaires historiques, ainsi que certains co-investisseurs financiers (Cathay Capital5, Momentum Invest et Isatis Capital6), déposeront dans les prochains jours un projet d'offre obligatoire simplifiée au prix de 70 euros par action, de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'offre publique) et de 45,88 euros par bon de souscription d'action.

Le conseil d'administration de la Société émettra un avis motivé sur l'offre publique après obtention du rapport de l'expert indépendant, dans un délai qui ne pourra être inférieur à quinze jours de bourse suivant le dépôt du projet de note d'information. Le rapport de l'expert indépendant sera retranscrit dans le projet de note en réponse.

1. Avant perte des droits de vote double et sur la base d'un capital au 30 août 2020 comprenant, après prise en compte de l'exercice de 6.400 options, 1.708.844 actions représentant 2.204.648 droits de vote théoriques.
2. Donnant droit à obtenir, après conversion, 125.000 actions nouvelles.
3. En ce compris 6.400 actions issues de l'exercice d'options de souscription
4. Elle bénéficiera par ailleurs d'un engagement d'apport à l'offre portant sur 5.167 actions
5. Via le FCPI Sino-French SME Fund dont la société de gestion est Cathay Capital Private Equity.
6. Via le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite dont la société de gestion est Isatis Capital

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