Eurazeo : accompagne UTAC CERAM dans son développement à travers l'acquisition de Millbrook

EURAZEO ACCOMPAGNE UTAC CERAM DANS SON

DÉVELOPPEMENT À TRAVERS L'ACQUISITION DE MILLBROOK

Paris, le 02 février 2021 - Eurazeo PME, qui accompagne UTAC CERAM (83 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019), partenaire privilégié des acteurs du monde de l'automobile et de la mobilité, depuis septembre 2020, annonce aujourd'hui la réalisation de l'acquisition du groupe britannique Millbrook. L'investissement des fonds gérés par Eurazeo PME à l'issue de cette opération s'élève à c.115 millions d'euros.

Fondée en 1970 au Royaume-Uni, la société Millbrook (83 millions de livre sterling de chiffre d'affaires en 2019) fournit des services et des systèmes de test, de validation des véhicules à des acteurs des secteurs de l'automobile, des transports, des pneumatiques, de la pétrochimie ou de la défense, avec des implantations sur trois continents (Europe, Etats-Unis, Chine). Plus de 500 clients, avec des références dont certains des plus grands fabricants de véhicules, de pneus et de systèmes au monde comme Jaguar Land Rover, Bentley, Michelin, Volkswagen ou Linamar, ont, depuis sa création, sollicité Millbrook pour les solutions offertes par le Groupe.

Dans un marché en croissance et en consolidation, UTAC CERAM franchit, grâce à ce rapprochement avec le groupe Millbrook, une nouvelle étape dans son développement. Cette acquisition stratégique s'inscrit dans la démarche de croissance du Groupe et lui permet de doubler son chiffre d'affaires avec un volume de vente en 2021 attendu à environ 180 millions d'euros et de renforcer son positionnement sur les nouvelles technologies : e-GMP, électrification, véhicules connectés et automatisés, ADAS, cybersécurité et simulation. Cette opération correspond parfaitement à la stratégie du Groupe d'innovation et de consolidation de ses marchés en Europe et dans le monde.

La nouvelle entité, présidée par Laurent Benoit, transforme sa gouvernance pour répondre aux critères les plus exigeants et garantir performance, croissance et innovation. Le nouveau Groupe se dote ainsi d'un comité exécutif composé de : Connor McCormack et Christophe Perge, tous deux Vice-Présidents Exécutifs, Andrew Nelson, Chief Financial Officer et secrétaire général, ainsi que Laurent Midrier qui intègre le Groupe en tant que Chief Strategic Officer, et qui sera particulièrement en charge du plan d'intégration du nouveau Groupe, ainsi que de la stratégie de fusions-acquisitions.

Pierre Meignen, membre du Directoire d'Eurazeo PME, a déclaré :

• Nous sommes très fiers d'accompagner UTAC CERAM avec ce nouveau projet.
  L'acquisition de Millbrook constitue une étape importante dans l'histoire récente du Groupe et illustre la priorité accordée à la création de valeur pour les clients, les employés et les actionnaires.

| 1 |

Cette opération résume parfaitement les caractéristiques clés que nous recherchons lorsque nous investissons. Il s'agit d'une société de premier plan caractérisée par sa forte croissance et sa rentabilité, dans un marché porteur, avec une équipe de direction soudée, et une capacité pour nous, en tant qu'investisseur, de soutenir le plan de développement de la nouvelle entité. L'acquisition de Millbrook par UTAC CERAM est une remarquable illustration du savoir-faire et de l'accompagnement d'Eurazeo PME notamment dans l'accélération du développement de ses entreprises partenaires à l'international. »

Laurent Benoit, Président / CEO d'UTAC CERAM, a déclaré :

• Les équipes de Millbrook sont animées par une formidable envie d'innover et de développement. Leur intégration est une excellente nouvelle pour nos clients, qui vont retirer encore plus de valeur de leur collaboration avec notre groupe. En renforçant notre expertise et en contribuant à l'ajout de services notamment dans les nouvelles technologies, Millbrook va permettre à notre nouveau groupe de confirmer sa position de leader dans le domaine des essais de développement et de validation, de l'homologation automobile et des nouvelles technologies liées au véhicule autonome, connecté et électrique. Nous nous réjouissons du soutien de notre principal actionnaire Eurazeo dans la mise en œuvre de l'acquisition. »

A propos d'Eurazeo

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 13,3 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes tailles mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.
• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris
• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

| 2 |

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.