Eurazeo : iM Global Partner entame une nouvelle étape de son développement

iM Global Partner entame une nouvelle étape de son développement avec l'entrée à son capital de IK Investment Partners et Luxempart, aux côtés d'Eurazeo et Amundi

Paris, le 18 février 2021, Eurazeo annonce avoir cédé à IK Investment Partners et Luxempart, sous réserve de l'approbation de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), une partie de sa participation dans iM Global Partner, réseau mondial dédié à la gestion d'actifs représentant plus de 19 milliards de dollars d'encours sous gestion à fin décembre 2020, en croissance de +65% (dont 46% en organique) sur 2020.

Avec le soutien d'Eurazeo et d'Amundi, qui accompagnent Philippe Couvrecelle et l'équipe managériale depuis sa création, iM Global Partner est devenu en quelques années un important réseau international de gestion d'actifs. L'entrée au capital d'IK Investment Partners et de Luxempart est une étape importante dans le développement de la société.

Leur soutien conforte le potentiel de développement d'iM Global Partner et permettra d'accélérer sa croissance pour les années à venir. La stratégie de l'équipe managériale et des actionnaires d'iM Global Partner est de continuer à investir afin de poursuivre le développement de la société, tant de façon organique que via croissance externe, en vue de dépasser 100 millards de dollars d'encours sous gestion d'ici 5 à 7 ans.

A l'issue de l'opération, Eurazeo en tant qu'actionnaire de contrôle continuera de soutenir activement la société aux côtés d'IK Investment Partners, de Luxempart, et d'Amundi.

Les produits de cession relatifs à cette opération (20% du capital) représentent environ 70 millions d'euros pour Eurazeo, soit un multiple cash-on-cash de 2,1x et un Taux de Retour Interne (TRI) de 22%. Dassault/La Maison, actionnaire de la première heure, cède sa participation à l'occasion de cette opération.

Philippe Couvrecelle, Dirigeant et fondateur d'iM Global Partner, déclare «Nous sommes heureux d'ouvrir aujourd'hui notre capital à IK Investment Partners et Luxempart aux côtés d'Eurazeo et Amundi, qui nous accompagnent et nous soutiennent depuis le début de cette grande aventure. Ensemble, nous allons poursuivre le développement de notre modèle singulier de gestion d'actifs et accélérer encore la croissance de nos activités au niveau mondial. »

Marc Frappier, Managing Partner d'Eurazeo, Head of Eurazeo Capital, poursuit "Notre forte conviction dans la croissance des métiers de la gestion d'actifs couplée au talent et à la vision de Philippe Couvrecelle nous ont convaincu de soutenir dès l'origine le développement d'un réseau innovant réunissant les meilleurs gérants mondiaux et une capacité de distribution de premier plan.»

Thomas Grob, Associé chez IK Investment Partners, ajoute «Nous avons été impressionnés par la trajectoire de croissance, la qualité des équipes, le caractère international et le projet de développement d'iM Global Partner. Nous sommes heureux et fiers d'avoir gagné la confiance de Philippe Couvrecelle, d'Eurazeo et d'Amundi et de les rejoindre au capital de la société.»

Olaf Kordes, Managing Director de Luxempart, déclare : « Nous sommes très heureux de pouvoir rejoindre le tour de table d'iM Global Partner. Nous avons été séduits par la qualité et la vision de l'équipe de management. Nous sommes très désireux de continuer à soutenir le développement de cet acteur de premier plan aux ambitions internationales importantes.

Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie révisée de Luxempart, visant à soutenir à long terme des équipes managériales de premier rang dans leurs projets de développement. »

A propos de iM Global Partner

iM Global Partner est un réseau mondial dédié à la gestion d'actifs qui sélectionne et noue des partenariats de long terme avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes, en prenant une participation directe au capital de ses Partenaires.

iM Global Partner est présent sur 11 sites en Europe et aux Etats-Unis et permet à ses clients d'accéder aux meilleures stratégies de gestion de ses Partenaires. Le groupe propose ainsi une large gamme de solutions d'investissement intégrant notamment la gamme OYSTER, SICAV Luxembourgeoise, mais aussi des Mutual Funds et des ETF dédiés aux investisseurs américains. iM Global Partner représente plus de 19 milliards de dollars d'encours sous gestion à fin décembre 2020.

www.imgp.com

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 13,3 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.www.eurazeo.com

A propos d'Amundi

Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra- financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.

Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 4 700 professionnels dans plus de 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 1 700 milliards d'euros d'encours3.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019

2Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo 3Données Amundi au 31/12/2020

A propos de IK Investment Partners

IK Investment Partners ("IK") est une société paneuropéenne de private equity qui se concentre sur des investissements au Benelux, dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), en France, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni. Depuis 1989, IK a levé plus de 13 milliards d'euros de capitaux et a investi dans 145 entreprises européennes. IK soutient les entreprises à fort potentiel de croissance, en s'associant aux équipes de direction et aux investisseurs pour créer des entreprises solides, bien positionnées et dotées d'excellentes perspectives à long terme.

Pour plus d'informations, visitez le sitewww.ikinvest.com.

A propos de Luxempart

Luxempart est une société d'investissement cotée disposant d'un actif net d'environ 1,6 milliards d'euros et détenue par des familles entrepreneuriales luxembourgeoises. Fort de son capital permanent et de son équipe d'investissement professionnelle, Luxempart offre des solutions de financement flexibles et à long terme à des entrepreneurs, des familles et des équipes de management dynamiques. Notre objectif est de soutenir nos partenaires dans leur croissance et leur développement international.

Notre objectif est d'investir entre 30M EUR et 100 M EUR dans des entreprises basées au Luxembourg, en Belgique, en France ou en Europe germanophone.

www.luxempart.lu

Contacts presse

iM Global Partner

Agence Steele & Holt - Laura Barkatz / Manon Camescasseimglobal@steeleandholt.com / + 33 6 58 25 54 14

Eurazeo

HAVAS Paris - Mael EvinMael.evin@havas.com / +33 (0)6 44 12 14 91

IK Investment Partners

CTCom - Sibylle Descamps

sibylle.descamps@ct-com.com / Tel: +33 (0)6 82 097 007

Luxempart

Olaf Kordesolaf.kordes@luxempart.lu / +352 691 306 540

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.