Eurazeo : signe un accord d'exclusivité avec Elsan en vue de la cession de sa participation dans le Groupe C2S

EURAZEO SIGNE UN ACCORD D'EXCLUSIVITE AVEC ELSAN EN VUE

DE LA CESSION DE SA PARTICIPATION DANS LE GROUPE C2S

Paris, le 21 décembre 2020

Eurazeo Patrimoine, pôle du groupe Eurazeo spécialisé dans l'immobilier et dans les sociétés détenant et exploitant leurs actifs physiques, annonce avoir conclu un accord d'exclusivité avec Elsan en vue de la cession de sa participation dans le groupe C2S, groupe multirégional de cliniques généralistes, qui compte 17 établissements dans les régions Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.

Cette opération génèrerait pour Eurazeo Patrimoine un multiple cash-on-cash de 3,2 x et un Taux de Rentabilité Interne (TRI) d'environ 48%. Le produit de cette cession serait d'environ 400 M€ pour Eurazeo. Cette opération ferait ressortir pour Eurazeo une valeur supérieure de plus de 2€ par action par rapport à celle retenue dans notre Actif Net Réévalué au 30 juin 2020.

Depuis l'acquisition de C2S en 2018, Eurazeo Patrimoine, actionnaire engagé, a soutenu le groupe en lui

apportant les ressources humaines et financières nécessaires à son développement, contribuant ainsi à faire doubler son activité en seulement trois ans et à étendre son réseau dans le Grand Est avec

l'intégration de 7 nouvelles cliniques permettant ainsi au groupe de renforcer son maillage territorial au

plus près des patients.

Grâce à la vision stratégique commune aux dirigeants de C2S et à Eurazeo Patrimoine, le groupe a également pu durant cette phase de croissance asseoir davantage son modèle sur ses valeurs de proximité, de qualité, de gouvernance médicale et managériale équilibrée, et de développement responsable.

L'accompagnement du Groupe C2S par Eurazeo Patrimoine s'est enfin traduit par d'importants

programmes d'investissement : immobiliers (extensions, rénovations, création de blocs opératoires, de

nouveaux services ambulatoires ou de services d'urgence) pour moderniser les cliniques et accompagner

le développement de l'activité ; médicaux (acquisition de robots chirurgicaux dont le premier robot

européen CMR déployé en France) pour doter les établissements et leurs praticiens d'outils technologiques de pointe et offrir aux patients des soins d'excellence au cœur des territoires ; ainsi que

dans le numérique, avec la digitalisation du parcours patient et un partenariat renforcé avec Doctolib dont Eurazeo est un des principaux actionnaires.

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Renaud Haberkorn, Managing Partner d'Eurazeo, responsable d'Eurazeo Patrimoine, a déclaré :

• Nous sommes très fiers du chemin parcouru ces trois dernières années aux côtés du management de C2S. Grâce à l'implication de Jean Rigondet et de son équipe, et avec le support d'Eurazeo, C2S s'est structuré, a doublé son activité, a réalisé des acquisitions stratégiques et a mis en place une plateforme de recherche médicale. La croissance rapide du groupe valide le savoir-faire spécifique d'Eurazeo Patrimoine à la croisée des chemins entre l'immobilier et le private equity. »

Jean Rigondet, Président du Groupe C2S, a ajouté :

• Nous avons eu avec les équipes d'Eurazeo Patrimoine une relation d'écoute et de grande confiance mutuelle qui ont été essentielles à la transformation du groupe ces trois dernières années. Nous tenons à les remercier pour leur accompagnement dans l'organisation et dans la démarche de progrès du groupe. Nous sommes heureux des développements qu'a connus C2S et qui lui permettent de répondre toujours mieux aux besoins des patients et de leur proposer une offre de soins pluridisciplinaire de premier ordre, en s'appuyant sur une équipe médicale et paramédicale de très grande qualité. »

A propos d'Eurazeo

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 13,3 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.
• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

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