Eurofins Scientific : lève 600 millions d'euros via une émission d'obligations hybrides
Le 18 janvier 2023 à 10:22
Partager
Eurofins Scientific annonce avoir levé 600 millions d'euros lors de sa dernière émission publique d'obligations hybrides, qui a été sursouscrite plus de 2,7 fois. Le groupe français spécialiste de l'analyse biologique précise que le produit de ces obligations sera disponible « pour les besoins généraux de l'entreprise » dont le remboursement de 183 millions d'euros d'obligations hybrides remboursables le 29 avril 2023.
Cette nouvelle série d'obligations n'a pas d'échéance précise. Elle est comptabilisée à 100 % en fonds propres selon les normes internationales d'information financière (IFRS) et à 50 % en fonds propres par les agences de notation Moody's et Fitch. L'émission portera un coupon annuel fixe de 6,75% pendant les 5,5 premières années (jusqu'au 24 juillet 2028), date à laquelle Eurofins pourra choisir de les rembourser.
Eurofins n'a pas de besoins de refinancement majeurs jusqu'à l'échéance des 448 millions d'euros d'obligations senior en euros le 25 juillet 2024.
Eurofins Scientific SE figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services bio-analytiques. Les prestations du groupe visent à valider la sécurité, l'authenticité, l'origine, l'identité et la pureté des substances biologiques contenues dans l'environnement (eau, air, sol, etc.) et dans les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et d'hygiène.
A fin 2023, Eurofins Scientific SE détient un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques et dispose de 900 laboratoires dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (50,7%), Amérique du Nord (38,5%) et autres (10,8%).