EuropaCorp (-2,1% à 4,20 euros) a annoncé le prix de souscription de son émission de capital de 20 millions d'euros annoncée en janvier. Cette opération, qui s'effectue avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), se fera au prix de 3,18 euros par action, soit une décote de 25% par rapport à la moyenne des cours de bourse de ces 15 derniers jours. Un prix juge attractif par Gilbert Dupont. 16 DPS permettront aux titulaires de souscrire à titre irréductible 5 actions nouvelles.
En cas d'exercice de la clause d'extension, la maison de production de Luc Besson lèvera 23,2 millions d'euros.
EuropaCorp a précisé que cette opération faisait l'objet d'engagements de souscription à hauteur de 5 millions d'euros par Front Line, actionnaire majoritaire, de 9 millions d'euros par Habert Dassault Finances et de 5 millions d'euros par la Caisse des Dépôts.
Cette augmentation de capital a essentiellement pour objet le renforcement des fonds propres de la société en vue du financement de sa stratégie de développement, en particulier dans les domaines de l'exploitation de multiplexes et de la production télévisée.
Gilbert Dupont juge pertinente cette opération car la récurrence des revenus de ces diversifications sera de nature à rendre le modèle économique d'EuropaCorp moins risqué.
Le renforcement des fonds propres EuropaCorp comprend un deuxième volet : l'apport de Blue Advertainment (activités de films publicitaires et de post-production), précédemment détenue par Front Line (85,9%) et Christophe Lambert (14,1%), directeur général EuropaCorp. Blue Advertainment est valorisée 10,3 millions d'euros.
Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et de séries en Europe.
Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. En gérant directement les processus de production et de distribution, EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l'international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d'entrées à l'international. Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.