Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, en Australie, au

Canada ou au Japon.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129.

Communiqué de presse

Paris, le 24 février 2021

SUCCÈS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC DROIT PRÉFÉRENTIEL DE

SOUSCRIPTION D'ENVIRON 50 MILLIONS D'EUROS

Résultats de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 50 millions d'euros prévue par le plan de sauvegarde financière accélérée dans le cadre des opérations de restructuration financière d'Europcar Mobility

Group

Europcar Mobility Group (la « Société ») annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 50 104 964,79 euros, par émission de 263 710 341 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix unitaire de 0,19 euro par action nouvelle (soit 0,01 euro de valeur nominale et 0,18 euro de prime d'émission par action nouvelle) (l'« Augmentation de Capital avec

DPS »).

L'opération a été lancée le 4 février 2021 et s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde financière accélérée approuvé le 7 janvier 2021 par le comité des établissements de crédit et assimilés et l'assemblée générale unique des obligataires de la Société, examiné par le tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 2021 et approuvé le 3 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris (le « Plan de Sauvegarde »).

À l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 19 février 2021, la demande totale s'est élevée à 529 416 994 actions, soit un taux de souscription de 200,76%. Le nombre d'Actions Nouvelles souscrites à titre irréductible a porté sur 244 076 242 Actions Nouvelles. La demande à titre réductible a porté sur 285 340 752 Actions Nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement satisfaite à hauteur de 19 634 099 Actions Nouvelles. Le barème de répartition des souscriptions à titre réductible est joint en Annexe au présent communiqué.

Il est par ailleurs rappelé que le Plan de Sauvegarde prévoit également l'émission d'actions nouvelles :

-(A) dans le cadre (i) de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice des créanciers obligataires s'étant engagés à souscrire au cours de la période ouverte dans le respect de l'Accord de Lock-Up (ou tout cessionnaire de tels droits de souscription) et des Créanciers Obligataires Garants, d'un montant de 199 999 997,921 euros, au prix unitaire de 0,19 euro, à souscrire en numéraire par versement d'espèces via l'émission de 1 052 631 5681 actions nouvelles (l'« Augmentation de Capital Réservée #1 »), (ii) de

1 Le montant définif de l'Augmentation de Capital Réservée #1, ainsi que le nombre définitif d'actions nouvelles à émettre, ont été modifiés par rapport au communiqué de presse publié par la Société le 4 février 2021 pour tenir compte de l'existence de rompus.

1

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Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129.

l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice des Créanciers Obligataires (tel que ce terme est défini dans le Prospectus), au prorata de leurs Créances Obligataires (tel que ce terme est défini dans le Prospectus), à la date de référence, d'un montant de 1 083 406 220,382 euros, au prix unitaire de 0,38 euro, à souscrire par compensation avec le montant des créances liquides et exigibles détenues par les Créanciers Obligataires, à la date de référence via l'émission de 2 851 069 0012 actions nouvelles

(l Augmentation de Capital Réservée #2 ») et (iii) de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice des Prêteurs CS (tel que ce terme est défini dans le Prospectus), au prorata de leurs Créances CS (tel que ce terme est défini dans le Prospectus), à la date de référence, d'un montant de 50 397 304,683 euros, au prix unitaire de 0,38 euro, à souscrire par compensation avec le montant total des Créances CS liquides et exigibles détenues par les Prêteurs CS à la date de référence via l'émission de 132 624 4863 actions nouvelles

(l'« Augmentation de Capital Réservée #3 », ensemble avec l'Augmentation de Capital Réservée #1 et l'Augmentation de Capital Réservée #2, les « Augmentations de Capital Réservées ») ;

-et (B) sur exercice (i) de 401 251 2144 bons de souscription d'actions qui seront attribués gratuitement au bénéfice des Créanciers Obligataires Garants (en contrepartie de leur Engagements de Garantie (tel que ce terme est défini dans le Prospectus)) donnant droit à souscrire à un nombre maximum de 401 251 2144 actions nouvelles au prix de 0,01 euro par action nouvelle (sans prime d'émission) (les « BSA de Garantie »), (ii) de 75 234 6024 bons de souscription d'actions qui seront attribués gratuitement au bénéfice des Prêteurs RCF (tel que ce terme est défini dans le Prospectus), des porteurs d'Obligations et des Créanciers Obligataires Garants ayant effectivement participé au Refinancement du RCF (tel que ce terme est défini dans le Prospectus) en contrepartie de leur participation effective dans les Nouveaux Crédits Senior (tel que ce terme est défini dans le Prospectus) donnant droit à souscrire à un nombre maximum de 75 234 6024 actions nouvelles au prix de 0,01 euro par action nouvelle (sans prime d'émission) (les « BSA de Participation »), et (iii) de 75 234 6024 bons de souscription d'actions qui seront attribués gratuitement au bénéfice des Membres du Comité de Coordination (en contrepartie du temps consacré et de leurs efforts conséquents dans la négociation et la structuration de la Restructuration Financière (tel que ce terme est défini dans le Prospectus) ainsi que de leur rôle de coordination globale assuré dans le cadre de la Restructuration Financière) donnant droit à souscrire à un nombre maximum de 75 234 6024 actions nouvelles au prix de 0,01 euro par action nouvelle (sans prime d'émission) (les « BSA de

Coordination », ensemble avec les BSA de Garantie et les BSA de Participation, les « BSA »).

2 Le montant définif de l'Augmentation de Capital Réservée #2, ainsi que le nombre définitif d'actions nouvelles à émettre, ont été modifiés par rapport au communiqué de presse publié par la Société le 4 février 2021 pour tenir compte de l'existence de rompus.

3 Le montant définif de l'Augmentation de Capital Réservée #3, ainsi que le nombre définitif d'actions nouvelles à émettre, ont été modifiés par rapport au communiqué de presse publié par la Société le 4 février 2021 pour tenir compte du montant définitif des intérêts dus par la Société au titre du Prêt CS (tel que ce terme est défini dans le Prospectus) à prendre en compte dans le montant des Créances CS, et de l'existence de rompus.

4 Le nombre définif de BSA de Garantie, BSA de Participation et BSA de Coordination à émettre, ainsi que le nombre définitif d'actions nouvelles auxquelles les BSA de Garantie, BSA de Participation et BSA de Coordination donnent droit à souscrire, ont été modifiés par rapport au communiqué de presse publié par la Société le 4 février 2021 pour tenir compte des modifications sur le nombre définitif des actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre des Augmentations de Capital Réservées.

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Règlement-livraison

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des Actions Nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext Paris Euronext Paris ») sont prévus le 26 février 2021. Les Actions Nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR0012789949.

Concomitamment au règlement et à la livraison des Actions Nouvelles, la Société procèdera également à ce qui suit :

  • - au règlement et à la livraison de 4 036 325 055 actions à émettre dans le cadre des Augmentations de Capital Réservées. Ces actions seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR0012789949 ;

  • - à la livraison aux Créanciers Obligataires Garants de 401 251 214 BSA de Garantie. Les BSA de Garantie seront admis aux négociations sur Euronext Paris à compter du 26 février 2021 sous le numéro ISIN FR0014001HB5 ;

  • - à la livraison aux porteurs d'Obligations et aux Créanciers Obligataires Garants ayant effectivement participé au Refinancement du RCF de 75 234 602 BSA de Participation. Les BSA de Participation seront admis aux négociations sur Euronext Paris à compter du 26 février 2021 sous le numéro ISIN FR0014001HC3 ;

  • - à la livraison aux Membres du Comité de Coordination de 75 234 602 BSA de Coordination. Les BSA de Coordination seront admis aux négociations sur Euronext Paris à compter du 26 février 2021 sous le numéro ISIN FR0014001HD1.

La Société a désigné ce jour la société Massquote, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle dont le siège social est situé 7 bis rue de Neuilly, F-92110 Clichy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 529 065 880, représentée par son Président, en qualité de représentant (i) de la masse des BSA de Garantie, (ii) de la masse des BSA de Participation et (iii) de la masse des BSA de Coordination.

La Société publiera un nouveau communiqué de presse suivant la réalisation des opérations susvisées de règlement et livraison.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés au titre de l'Augmentation de Capital avec DPS.

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Incidence des émissions sur la situation d'un actionnaire

Quote-part du capital (en %)

Avant émission des actions nouvelles relatives aux Augmentations de Capital Réservées, attribution des BSA et émission des Actions Nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec DPS

1,00 %

Après émission de 4 588 045 473 actions nouvelles relatives aux

Augmentations de Capital Réservées et de l'exercice de la totalité des BSA

Après émission de 4 851 755 814 actions nouvelles relatives aux

Augmentations de Capital Réservées, de l'exercice de la totalité des BSA et de l'Augmentation de Capital avec DPS (en tenant compte d'une absence de souscription à l'Augmentation de Capital avec DPS par les actionnaires existants)

Après émission de 4 851 755 814 actions nouvelles relatives aux

Augmentations de Capital Réservées, de l'exercice de la totalité des BSA et de l'Augmentation de Capital avec DPS (en tenant compte d'une souscription à l'Augmentation de Capital avec DPS à 100 % par les actionnaires existants)

Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 31 décembre 2020 (163 884 278)

Information du public

L'émission des Actions Nouvelles ainsi que leur admission aux négociations sur Euronext Paris a fait l'objet d'un prospectus (le « Prospectus ») constitué (i) du document d'enregistrement universel de la

Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 6 mai 2020 sous le numéro

D.20-0448 (l'« URD 2019 »), (ii) de l'amendement à l'URD 2019 déposé auprès de l'AMF le 12 janvier 2021 sous le numéro D.20-0448-A01 (l' « Amendement à l'URD ») et (iii) d'une note d'opération

(incluant le résumé du prospectus) ayant obtenu de l'AMF le numéro d'approbation 21-027 en date du 4 février 2021 (la « Note d'Opération »). Le Prospectus est disponible sur le site Internet de l'AMF

(www.amf-france.org) et sur le site Internet de la société(https://investors.europcar-group.com/fr).

La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits au Chapitre 2 de l'Amendement à l'URD et à la Section 2 de la Note d'Opération. L'approbation du Prospectus par l'AMF ne doit pas être

considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.

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Europcar Mobility Group SA published this content on 24 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 February 2021 16:42:01 UTC.