Air France-KLM a déclaré vendredi être entré en négociations exclusives avec la société de capital-investissement Apollo pour une injection de capital de 500 millions d'euros (529 millions de dollars) pour l'une de ses unités d'ingénierie et de maintenance afin de contribuer au remboursement de l'aide de l'Etat français.

"Le produit de la transaction permettrait à Air France-KLM et à Air France de rembourser partiellement les obligations perpétuelles de l'État français", a déclaré la compagnie aérienne, ajoutant qu'elle n'impliquerait aucun changement opérationnel ou lié aux effectifs.

La capitalisation boursière actuelle de la compagnie aérienne est de 2,73 milliards d'euros.

Un porte-parole d'Air France-KLM a déclaré que l'accord avec Apollo Global Management ne se traduirait pas par une prise de participation de la société de rachat et était "purement financier".

L'unité Air France-KLM concernée possède un pool de moteurs de rechange.

Une source proche du dossier a déclaré que des revenus seraient générés en "donnant à Air France l'accès à ce pool de moteurs de rechange".

Les contrats de cession-bail sont des mécanismes de financement courants dans l'aviation, permettant aux compagnies aériennes de vendre des avions et des moteurs fraîchement livrés à des bailleurs et de les relouer pour alléger leur bilan.

Mais un flot d'investissements provenant de nouvelles sources de financement a accru la concurrence pour les sociétés de leasing traditionnelles.

Le ministère néerlandais des finances, actionnaire du groupe aérien, a déclaré qu'il soutenait la proposition.

"Attirer des investisseurs privés est bon pour la situation financière de la compagnie. Nous avons un intérêt commun à ce qu'elle se libère des aides publiques", a déclaré le ministère à Reuters.

À 1215 GMT, l'action Air France-KLM était en hausse de 2,8% à 4,37 euros, prolongeant des gains à près de deux chiffres cette année.

Air France-KLM a déclaré en février qu'elle prévoyait de lever jusqu'à 4 milliards d'euros pour rembourser les aides reçues pendant la pandémie.

Elle a déclaré ce mois-ci qu'elle envisageait des mesures telles qu'une augmentation de capital et des instruments de quasi-fonds propres pour accélérer les paiements à l'État français, son principal actionnaire].

La compagnie maritime CMA CGM a annoncé cette semaine qu'elle prendrait une participation importante dans Air France-KLM.

(1 $ = 0,9449 euros) (Reportage de Dominique Vidalon ; Reportage supplémentaire d'Anthony Deutsch à Amsterdam ; Montage de Jason Neely et Mark Potter)