"Le produit de la transaction permettrait à Air France-KLM et à Air France de rembourser partiellement les obligations perpétuelles de l'État français", a déclaré la compagnie aérienne, ajoutant qu'elle n'impliquerait aucun changement opérationnel ou lié aux effectifs.
La capitalisation boursière actuelle de la compagnie aérienne est de 2,73 milliards d'euros.
Un porte-parole d'Air France-KLM a déclaré que l'accord avec Apollo Global Management ne se traduirait pas par une prise de participation de la société de rachat et était "purement financier".
L'unité Air France-KLM concernée possède un pool de moteurs de rechange.
Une source proche du dossier a déclaré que des revenus seraient générés en "donnant à Air France l'accès à ce pool de moteurs de rechange".
Les contrats de cession-bail sont des mécanismes de financement courants dans l'aviation, permettant aux compagnies aériennes de vendre des avions et des moteurs fraîchement livrés à des bailleurs et de les relouer pour alléger leur bilan.
Mais un flot d'investissements provenant de nouvelles sources de financement a accru la concurrence pour les sociétés de leasing traditionnelles.
Le ministère néerlandais des finances, actionnaire du groupe aérien, a déclaré qu'il soutenait la proposition.
"Attirer des investisseurs privés est bon pour la situation financière de la compagnie. Nous avons un intérêt commun à ce qu'elle se libère des aides publiques", a déclaré le ministère à Reuters.
À 1215 GMT, l'action Air France-KLM était en hausse de 2,8% à 4,37 euros, prolongeant des gains à près de deux chiffres cette année.
Air France-KLM a déclaré en février qu'elle prévoyait de lever jusqu'à 4 milliards d'euros pour rembourser les aides reçues pendant la pandémie.
Elle a déclaré ce mois-ci qu'elle envisageait des mesures telles qu'une augmentation de capital et des instruments de quasi-fonds propres pour accélérer les paiements à l'État français, son principal actionnaire].
La compagnie maritime CMA CGM a annoncé cette semaine qu'elle prendrait une participation importante dans Air France-KLM.
(1 $ = 0,9449 euros) (Reportage de Dominique Vidalon ; Reportage supplémentaire d'Anthony Deutsch à Amsterdam ; Montage de Jason Neely et Mark Potter)