Faurecia : place 700 millions d’euros d’obligations senior liées au développement durable
Le 08 novembre 2022 à 10:39
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Faurecia a placé avec succès ces 700 millions d'euros d'obligations senior liées au développement durable, de maturité 2026 (obligations durables) avec un coupon de 7,25%. Les obligations durables sont émises dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework (le " Framework ") de Faurecia établi en octobre 2021. Le groupe a exécuté en septembre 2021 une opération de pré-couverture des taux d'intérêt avec des swaptions pour les obligations durables.
Le coût économique de ces obligations durables pour le groupe, après cette opération de couverture, s'établit à 5,35% par an.
Faurecia utilisera le produit net de l'offre des obligations durables pour refinancer partiellement les prêts relais souscrits pour l'acquisition de Hella. A la suite de l'émission des obligations durables, le montant des prêts relais souscrits pour l'acquisition d'Hella sera réduit à 500 millions d'euros ou 200 millions d'euros après la clôture de la cession de HBPO. Le lancement de cette émission obligataire " Sustainability-Linked " s'inscrit pleinement dans l'engagement de Faurecia pour un avenir durable, en particulier avec l'ambition du groupe d'être neutre en CO2 pour les scopes 1 et 2 d'ici 2025.
Les objectifs de performance qui impactent les conditions des obligations durables sont liés à cet objectif validé par SBTi de neutralité CO2 sur les Scopes 1 et 2 d'ici 2025, avec 2019 pour année de référence.
Le Framework été revu par ISS ESG, fournisseur de la " Second Party Opinion ", qui a évalué la contribution des obligations durables de Faurecia aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies comme ayant une " contribution significative " aux objectifs " Énergie propre et abordable " et " Action pour le climat ".
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).