Faurecia place avec succès 1200 millions d’euros d’obligations senior liées au développement durable, de maturité 2027 (les "obligations durables")
Le 04 novembre 2021 à 09:52
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Faurecia place avec succès 1200 millions d'euros d'obligations senior liées au développement durable, de maturité 2027 (les "obligations durables")
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Faurecia annonce le succès de la transaction ci-dessus, lancée hier. Faurecia a placé les Obligations Durables échéance 2027 avec un coupon de 2,75%. Les Obligations Durables constituent la première émission d'obligations liées au développement durable dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework (le « Framework ») de Faurecia établi en octobre 2021.
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Faurecia utilisera le produit net de l'offre des Obligations Durables pour préfinancer une partie en numéraire de l'acquisition envisagée de Hella[1]. Le 14 août 2021, Faurecia a annoncé son intention de combiner Faurecia et Hella afin de créer un leader mondial des technologies automobiles en croissance rapide, pleinement aligné sur les grandes tendances de l'industrie. Cela conduira à la création du 7e équipementier automobile mondial, avec un portefeuille de technologies de pointe et une forte création de valeur pour l'ensemble de ses actionnaires.
Le lancement de cette première émission obligataire « Sustainability-Linked » s'inscrit pleinement dans l'engagement de Faurecia pour un avenir durable, en particulier avec l'ambition du Groupe d'être neutre en CO2 pour les scopes 1 et 2 d'ici 2025. Les objectifs de performance qui impactent les conditions des Obligations Durables sont liés à cet objectif de neutralité CO2 sur les Scopes 1 et 2 d'ici 2025, avec 2019 pour année de référence.
Le Framework été revu par ISS ESG, fournisseur de la « Second Party Opinion », qui a évalué la contribution des Obligations Durables de Faurecia aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies (« UN SDGs ») comme ayant une « contribution significative » aux objectifs « Énergie propre et abordable » et « Action pour le climat ».
Les Obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission au compartiment « vert » d'Euronext Dublin (Global Exchange Market). La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 10 novembre 2021.
[1] Si l'acquisition de Hella n'est pas réalisée, le produit net de l'offre des Obligations Durables sera utilisé pour refinancer, en tout ou en partie, une ou plusieurs obligations existantes ou d'autres dettes à long terme de Faurecia, y compris les primes, frais, coûts et dépenses connexes
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04.11.2021
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Faurecia SA published this content on 04 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 November 2021 08:51:05 UTC.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).