Faurecia : place avec succès 700 millions d’euros d’obligations senior liées au développement durable, de maturité 2026 (les « obligations durables »)

Faurecia annonce le succès de la transaction ci-dessus, lancée hier. Faurecia a placé les Obligations Durables échéance 2026 avec un coupon de 7,25%. Les Obligations Durables sont émises dans le cadre du Sustainability-Linked Financing Framework (le « Framework ») de Faurecia établi en octobre 2021.

Nous avons exécuté en septembre 2021 une opération de pré-couverture des taux d'intérêt avec des swaptions pour les Obligations Durables. Le coût économique de ces Obligations Durables pour le Groupe, après cette opération de couverture, s'établit à 5,35% par an.

Faurecia utilisera le produit net de l'offre des Obligations Durables pour refinancer partiellement les prêts relais souscrits pour l'acquisition de Hella. A la suite de l'émission des Obligations Durables, le montant des prêts relais souscrits pour l'acquisition d'Hella sera réduit à 500M€ ou 200M€ après la clôture de la cession de HBPO.

Le lancement de cette émission obligataire « Sustainability-Linked » s'inscrit pleinement dans l'engagement de Faurecia pour un avenir durable, en particulier avec l'ambition du Groupe d'être neutre en CO2 pour les scopes 1 et 2 d'ici 2025. Les objectifs de performance qui impactent les conditions des Obligations Durables sont liés à cet objectif validé par SBTi de neutralité CO2 sur les Scopes 1 et 2 d'ici 2025, avec 2019 pour année de référence.

Le Framework été revu par ISS ESG, fournisseur de la « Second Party Opinion », qui a évalué la contribution des Obligations Durables de Faurecia aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies (« UN SDGs ») comme ayant une « contribution significative » aux objectifs « Énergie propre et abordable » et « Action pour le climat ».

Les Obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission au compartiment « vert » d'Euronext Dublin (Global Exchange Market). La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 15 novembre 2022.