L'équipementier automobile français Faurecia a accepté samedi d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe allemand d'éclairage automobile Hella, devançant ainsi ses concurrents et créant le septième acteur mondial dans une transaction de 6,7 milliards d'euros.

Faurecia a conclu un accord avec un groupe d'actionnaires familiaux sur leur participation de 60 % pour 60 euros (70,75 dollars) par action et proposera le même prix pour les actions en circulation, a déclaré Hella dans un communiqué samedi.

Faurecia a déclaré dans son communiqué que la transaction représentait une valeur d'entreprise totale estimée à 6,7 milliards d'euros pour 100 % de Hella.

Des personnes au fait du dossier avaient précédemment déclaré à Reuters que Cie Plastic Omnium et l'allemand Mahle GmbH avaient soumis des offres à environ 60 euros par action, valorisant la cible à environ 7 milliards d'euros.

L'opération, qui devrait être finalisée début 2022, est l'une des plus importantes de ces trois dernières années dans le secteur européen des pièces automobiles.

Selon le communiqué, le groupe combiné aura un chiffre d'affaires pro forma de 23 milliards d'euros en 2021 et souhaite atteindre 33 milliards d'ici 2025.

Des synergies de revenus sont attendues entre 300 millions et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025, et des optimisations de flux de trésorerie sont attendues autour de 200 millions d'euros par an en moyenne de 2022 à 2025.

" Le financement par emprunt de la transaction est entièrement sécurisé par un crédit-relais auprès de banques de premier rang. Les notations de crédit actuelles de Faurecia devraient être confirmées par les trois agences sous peu", a déclaré la société.

LA FAMILLE FONDATRICE DE HELLA

Hella a déclaré que Faurecia avait pris des engagements à long terme concernant la stratégie, le financement et la gouvernance d'entreprise, ainsi que les intérêts des employés. Elle s'est également engagée à ce que le siège de Hella, situé dans la ville de Lippstadt, dans l'ouest de l'Allemagne, reste un centre d'entreprise important.

"Ce rapprochement est une occasion unique de créer un leader mondial des technologies automobiles", a déclaré Patrick Koller, PDG de Faurecia, dans le communiqué.

Le fabricant allemand de freins Knorr-Bremse s'est retiré de l'appel d'offres le mois dernier.

La famille fondatrice de Hella a lancé un appel d'offres pour sa participation avec l'aide de la banque d'investissement Rothschild, suite à une approche du groupe de capital-investissement Bain, ont déclaré des sources à Reuters.

Hella avait déclaré jeudi avoir finalisé les négociations avec les acheteurs intéressés, ajoutant que toutes les offres étaient acceptables et protégeaient les intérêts de la société et de ses parties prenantes.

Les actionnaires familiaux recevront 3,4 milliards d'euros en numéraire et près de 600 millions d'euros en actions Faurecia, valorisées à une moyenne de 42,06 euros l'unité sur trois mois.

Les actionnaires familiaux ont déclaré dans un communiqué que Hella avait atteint une taille qui nécessitait une compétence externe au-delà de la famille fondatrice.

"La famille continuera à superviser le développement de cette entreprise européenne de premier plan en tant qu'actionnaire et avec un représentant au conseil d'administration", a ajouté la famille. (1 $ = 0,8481 euros) (Reportage de Ludwig Burger, reportages supplémentaires de Kanishka Singh à Bengaluru et Benoit Van Overstraeten à Paris, édition d'Alison Williams et David Holmes)