PARIS (awp/afp) - L'équipementier automobile français Faurecia a annoncé samedi une opération de rachat de 60% de son homologue allemand Hella auprès de la famille fondatrice, créant un géant mondial de l'industrie.

Parallèlement, Faurecia va lancer une offre publique d'achat en numéraire sur l'ensemble des titres restants au prix de 60 euros par action. L'ensemble de l'opération pourrait alors représenter une valeur d'entreprise estimée à 6,7 milliards d'euros, selon un communiqué de Faurecia.

Hella, basée à Lippstadt et spécialisée dans la fabrication de dispositifs d'éclairage et de composants électroniques, compte 36.000 employés.

Le rapprochement de Faurecia et de Hella donnera naissance à "un acteur majeur dans les domaines de l'électronique et des logiciels (software), avec un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros", soit "le 7ème fournisseur automobile mondial", indique Faurecia. Au total, le chiffre d'affaires combiné représente de l'ordre de 23 milliards d'euros cette année.

La clôture de l'opération, qui générera "une forte valeur pour tous les actionnaires", est prévue début 2022, selon le communiqué.

"Entre 300 et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires provenant de synergies de revenus sont attendus d'ici 2025, ainsi qu'une optimisation des flux de trésorerie d'environ 200 millions d'euros par an en moyenne de 2022 à 2025", anticipe l'acquéreur.

Faurecia n'était pas seul en lice: le fabricant allemand de freins pour camions et trains Knorr-Bremse, un des leaders mondiaux du marché, avait un temps exprimé son intérêt. Le nom d'un autre équipementier français, Plastic Omnium, circulait aussi en coulisses.

Selon les termes de l'accord conclu avec les membres de la famille fondatrice d'Hella, Faurecia va acquérir la part de 60% du capital au prix de 60 euros par action, en déboursant 3,4 milliards d'euros en numéraire et via l'émission de nouvelles actions.

pan/ico/cbn