Field Solutions Holdings Limited (ASX:FSG) a conclu un accord contraignant de vente d'actions pour acquérir Tasmanet Pty. Ltd. pour 15 millions de dollars australiens le 29 octobre 2021. Selon les termes de l'accord, FSG versera une contrepartie initiale de 12 millions de dollars australiens, soit en actions FSG, soit en espèces. Une contrepartie différée de 3 millions de dollars australiens sera versée. Jusqu'à 2 millions de dollars australiens seront versés sous la forme d'un complément de prix lié aux revenus de l'exercice financier se terminant le 30 juin 2022, et 1 million de dollars australiens sera le montant de la rétention en ce qui concerne toute réclamation de garantie, chacun étant payable soit en actions FSG émises à partir de la capacité de placement de FSG, soit en espèces. Les vendeurs doivent choisir de recevoir la contrepartie initiale et la contrepartie différée en actions FSG ou en espèces avant la réalisation de l'opération. Les vendeurs comprenant 10,3 millions de dollars australiens de la contrepartie initiale et de la contrepartie différée ont choisi de recevoir 46,6 millions d'actions FSG et 1,5 million de dollars australiens en espèces. Le reste des vendeurs, composé d'investisseurs particuliers, se verra proposer, par le biais d'un prospectus spécifique à la transaction, de choisir de recevoir soit des actions FSG, soit des espèces. Si tous les vendeurs choisissent de recevoir des actions FSG dans le cadre des offres des vendeurs, 24,6 millions d'actions FSG supplémentaires seront émises. En tenant compte des choix existants, le nombre maximum d'actions FSG émises dans le cadre de la transaction serait de 71,3 millions, comprenant 13,5 millions de dollars australiens de contrepartie initiale et différée. Un ajustement de l'actif net pour refléter la contrepartie initiale et différée est sur la base d'une transaction sans trésorerie et sans dette. La transaction est conditionnée à l'approbation des actionnaires de FSG, et devrait être finalisée le 20 décembre 2021. Tasmanet devrait permettre à Field Solutions Holdings d'augmenter son EBITDA. Field Solutions Holdings Limited (ASX:FSG) a acquis Tasmanet Pty. Ltd. le 21 décembre 2021.