Fincantieri S.p.A. (BIT:FCT) a finalisé l'acquisition de la ligne commerciale Underwater Armaments Systems de Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) pour un montant de 400 millions d'euros.
Le 14 janvier 2025
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Fincantieri S.p.A. (BIT:FCT) a accepté d'acquérir la ligne commerciale Underwater Armaments Systems de Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) dans le cadre d'une transaction évaluée à 420 millions d'euros le 9 mai 2024. La valeur de l'acquisition est égale à 300 millions d'euros en tant que valeur d'entreprise fixe, sous réserve des mécanismes habituels d'ajustement du prix, en plus d'un maximum de 115 millions d'euros en tant que composante variable basée sur certaines hypothèses de croissance liées à la performance de la ligne d'activité UAS en 2024, pour une valeur d'entreprise maximale totale de 415 millions d'euros. Pour financer l'acquisition, la Société a proposé le pouvoir de décider d'une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, divisible et avec paiement, pour un montant maximum de 400 millions d'euros. Rothschild S.p.A. a agi en tant que conseiller financier, Studio Legale Cappelli RCCD a agi en tant que conseiller juridique de Leonardo S.p.a. Deutsche Bank AG, Milan a agi en tant que conseiller financier, et Deloitte Italy S.p.A a fourni des services de due diligence à Fincantieri. UBS a aidé le comité de contrôle et des risques de Leonardo à évaluer la transaction, en fournissant une opinion d'équité sur les conditions économiques de la transaction. BofA Securities est actuellement le seul conseiller financier de CDP Equity S.p.A. en ce qui concerne son engagement de souscription dans le cadre de l'augmentation de capital de 400 millions d'euros de Ficantieri SpA destinée à l'acquisition des systèmes d'armement sous-marins de Leonardo SpA. Lazard S.r.l. a agi en tant que conseiller financier de Fincantieri S.p.A.
Fincantieri S.p.A. (BIT:FCT) a finalisé l'acquisition de la branche Underwater Armaments Systems de Leonardo S.p.a. (BIT:LDO) le 14 janvier 2025. Leonardo a reçu 287 millions d'euros et la composante variable, jusqu'à un maximum de 115 millions d'euros, ainsi que les ajustements de prix standard, seront déterminés après l'approbation des résultats financiers définitifs d'UAS pour 2024.
Fincantieri S.p.A. est spécialisé dans la construction navale. Le CA par activité se répartit comme suit :
- construction et réparation de navires (73,8%) : navires de croisières, navires de transport, tankers, yachts, navires spéciaux et navires militaires ;
- fabrication d'équipements et de composants mécaniques (13,3%). Le groupe propose parallèlement des prestations de services après-vente ;
- construction offshore (12,9%) : construction de navires de services à destination de l'industrie pétrolière et gazière, de navires de forage offshore et de plateformes de forage semi-submersibles. En outre, Fincantieri S.p.A. propose des produits et des services destinés aux bateaux de forage et aux plates-formes de forage (services d'ingénierie et d'installation, systèmes électroniques, systèmes d'automatisation, systèmes de propulsion, systèmes de stabilisation, etc.
A fin 2023, le groupe dispose de 18 sites de production dans le monde.