First Republic Bank a annoncé qu'une équipe de huit personnes dirigée par Jeremy McChesney, Marci Rosenfeld, Jim Morehouse, Todd Duncan et Jessica Huang a rejoint First Republic Investment Management. McChesney, Rosenfeld, Morehouse et Duncan ont chacun été nommés Managing Director et Wealth Manager. Huang a été nommée vice-présidente et gestionnaire de patrimoine.

Basée à Palo Alto, l'équipe fournira des services de gestion de portefeuille, de planification de la retraite, de conseil en investissement et d'autres services de gestion de patrimoine aux particuliers, aux familles, aux organisations à but non lucratif et aux fondations familiales privées. M. McChesney a plus de 13 ans d'expérience en gestion de patrimoine, fournissant des solutions personnalisées aux entrepreneurs et cadres de la Silicon Valley spécialisés dans les technologies, avec un accent particulier sur la modélisation des flux de trésorerie et la planification de la retraite. Avant de rejoindre First Republic, il a été conseiller financier en gestion de patrimoine privé et Managing Director u Investments chez Wells Fargo Advisors.

M. McChesney est titulaire d'une licence en communication de l'Université de Californie, à Davis. Il est un professionnel CERTIFIED FINANCIAL PLANNERo. Rosenfeld a plus de 20 ans d'expérience en gestion de patrimoine, fournissant des solutions personnalisées aux dirigeants d'entreprise, aux entrepreneurs et aux investisseurs qui effectuent la transition de leur entreprise par le biais de fusions et d'acquisitions.

Avant de rejoindre First Republic, Rosenfeld était directrice générale et conseillère en patrimoine privé chez Wells Fargo Private Bank. Avant cela, elle était responsable du groupe des stratégies intégrées à la Deutsche Bank National Trust Company. Rosenfeld est active dans sa communauté locale depuis de nombreuses années et est actuellement présidente du conseil d'administration de Working Solutions CDFI, une institution financière de développement communautaire basée à San Francisco qui fournit aux entrepreneurs des prêts abordables pour les petites entreprises.

Rosenfeld est également vice-présidente du conseil d'administration du Musée juif contemporain de San Francisco. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts, avec mention très bien en biologie, de l'Université de Pennsylvanie et un diplôme de Juris Doctor de la faculté de droit de l'Université Columbia. Morehouse a près de 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine, fournissant des solutions personnalisées aux cadres et aux entrepreneurs.

Avant de rejoindre First Republic, il était conseiller financier senior et vice-président senior u Investments chez Wells Fargo Advisors. Morehouse est titulaire d'une licence en arts de la California State University, Chico. Il a également suivi le programme de planification financière personnelle à l'Université de Californie, Los Angeles.

Duncan a plus de 20 ans d'expérience en gestion de patrimoine, fournissant des solutions personnalisées aux propriétaires d'entreprises, aux dirigeants de fonds d'investissement privés, aux entrepreneurs et dirigeants du secteur des technologies et aux athlètes professionnels. Il est spécialisé dans la construction, la mise en œuvre et la gestion de portefeuilles. Avant de rejoindre First Republic, Duncan était gestionnaire principal de portefeuille de patrimoine privé chez Wells Fargo Private Bank.

Avant cela, il était gestionnaire de portefeuille chez Enterprise Trust and Investment Company. Actif dans sa communauté locale depuis de nombreuses années, Duncan est actuellement membre du comité d'investissement du Bellarmine College Preparatory. Il a obtenu un MBA au Lucas College of Business de l'université d'État de San Jose.

Duncan est titulaire du titre d'analyste financier agréé (Chartered Financial Analyst®). Huang a plus de 11 ans d'expérience en gestion de patrimoine, fournissant des solutions personnalisées aux particuliers fortunés, aux entrepreneurs et aux cadres de la Silicon Valley. Avant de rejoindre First Republic, elle était vice-présidente et responsable des investissements chez Wells Fargo Advisors.

Huang est titulaire d'une licence en économie de l'Université du Texas à Austin. Elle est une professionnelle CERTIFIED FINANCIAL PLANNERo.