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Le projet de loi sur les impôts aux États-Unis pourrait freiner les bénéfices, provoquer une ruée vers les rachats d'actions et donner un coup de pouce à certains secteurs.

08/08/2022 | 18:46
FILE PHOTO: Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in New York

Le projet de loi sur le climat, les soins de santé et la fiscalité adopté par le Sénat américain au cours du week-end pourrait légèrement réduire les bénéfices des entreprises et déclencher une ruée de rachats d'actions, tout en donnant un coup de pouce à certains secteurs comme les fabricants de véhicules électriques, les biocarburants et l'énergie solaire.

Le projet de loi de 430 milliards de dollars sur la réduction de l'inflation imposerait une nouvelle taxe d'accise sur les rachats d'actions et un impôt minimum de 15 % sur les sociétés. Le projet de loi se dirige maintenant vers la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, qui devrait l'adopter vendredi. Il sera ensuite promulgué par le président Joe Biden. Les modifications fiscales entreraient en vigueur dès l'année prochaine.

Selon une obligation de recherche de Goldman Sachs, les deux taxes devraient faire baisser d'environ 1,5 % le bénéfice par action des sociétés du S&P 500 en 2023, en précisant que des baisses plus importantes seraient à prévoir dans les secteurs à faible taux d'imposition effectif tels que les soins de santé et l'informatique.

Solita Marcelli, responsable des investissements d'UBS pour les Amériques, a estimé de la même manière que les nouveaux impôts proposés auraient "un effet de freinage très minime de 1 % sur les bénéfices par action du S&P 500, même si certaines sociétés seront plus touchées que d'autres".

Pourtant, certains investisseurs ont prédit une ruée vers les rachats d'entreprises.

"La première chose qui ressort est que vous allez assister à une accélération des rachats avant la fin de l'année", a déclaré Thomas Hayes, président et membre directeur de Great Hill Capital, basé à New York. "Les entreprises préfèrent ne pas payer cet impôt ... Elles ont cette fenêtre, et vous pouvez être sûr qu'elles vont en profiter."

Les rachats ont atteint un record de 281,0 milliards de dollars au premier trimestre 2022, selon l'analyste de S&P Howard Silverblatt, bien qu'ils aient chuté de 17,4 % au deuxième trimestre. Il ne voit toutefois pas la taxe de 1 % inhiber les rachats d'entreprises dans leur ensemble.

Jaret Seiberg, du Cowen Washington Research Group, a également déclaré qu'il était difficile de "voir les entreprises changer leur comportement" en réponse à la taxe de 1 %. Il existe toutefois un risque que l'imposition des dividendes devienne un "moyen facile de lever des fonds supplémentaires" et que le Congrès augmente le 1% à l'avenir, a-t-il ajouté.

Certains secteurs, quant à eux, ont bénéficié d'un coup de pouce lundi, les actions des constructeurs automobiles américains, dont Tesla Inc, Rivian Automotive Inc, Ford Motor Co, General Motors Co et Lordstown Motors Corp, ayant augmenté de 1 à 2 % dans les premiers échanges.

Le projet de loi crée un crédit d'impôt de 4 000 $ pour les véhicules électriques d'occasion et prévoit des milliards de dollars de financement pour la production de VE.

"Certaines des subventions et des incitations pour les VE seront utiles et aideront Ford et GM et les Teslas du monde à obtenir plus de commandes", a déclaré M. Hayes. Il a ajouté que le plus grand bénéficiaire sera Tesla.

Les valeurs biotechnologiques et pharmaceutiques devraient rebondir après une certaine incertitude car le projet de loi est "moins onéreux que prévu initialement en ce qui concerne la négociation des prix des médicaments", a déclaré M. Hayes.

"Dans l'ensemble, c'est un positif net", a déclaré M. Hayes.

Les actions des producteurs de biocarburants ont progressé lundi, notamment celles de Darling Ingredients, Neste, Gevo Inc et Renewable Energy Group, car elles devraient bénéficier de l'extension du crédit d'impôt pour les mélangeurs de biocarburants et de l'ajout de crédits d'impôt pour le carburant d'aviation durable inclus dans la loi.

Pendant ce temps, les actions de First Solar Inc ont augmenté grâce aux mises à jour des analystes dans le sillage de l'adoption du projet de loi par le Sénat.


© Zonebourse avec Reuters 2022
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