BONDS : Fnac Darty lance une émission d'Oceanes pour 200 millions d'euros
Le 16 mars 2021 à 09:05
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur spécialisé Fnac Darty a annoncé mardi le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceanes) à échéance 2027, auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros.
"Le produit net de l'émission sera affecté au remboursement de certains financements du groupe, notamment d'un prêt à moyen terme d'un montant de 200 millions d'euros venant à échéance en avril 2023", a indiqué Fnac Darty dans un communiqué.
Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la date d'émission, à un taux annuel compris entre 0,0% et 0,5% payable annuellement à terme échu le 23 mars de chaque année et pour la première fois le 23 mars 2022. La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime de conversion comprise entre 50% et 55% par rapport au cours de référence des actions ordinaires Fnac Darty.
La fixation des modalités définitives des obligations est prévue plus tard mardi et leur règlement-livraison est prévu le 23 mars 2021.
Fnac Darty est le n° 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- distribution de produits culturels, informatiques et électroniques grand public : livres, jouets, consoles de jeux, disques de musique, téléphones, produits informatiques (ordinateurs, tablettes, périphériques, logiciels, etc.), produits hi-fi (télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs et enregistreurs de DVD), appareils photos et caméscopes, baladeurs MP3, films DVD, appareils électroménagers, etc. L'activité est assurée à travers un réseau de magasins (détention, à fin 2023, de près de 1 000 points de vente dans le monde) et par le biais d'Internet ;
- vente de services de développement de photos ;
- distribution de billets de spectacles : concerts, pièces de théâtre, opéras, expositions, cirques, musées, etc. ;
- vente de voyages (Fnac Voyages).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Suisse (82,7%), Péninsule Ibérique (9,3%), Belgique et Luxembourg (8%).