PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution Fnac Darty a annoncé lundi sécuriser le refinancement de son emprunt obligataire arrivant à maturité en 2024 grâce à la mise en place d'une ligne de crédit bancaire, sous la forme d'un "Delayed Drawn Term Loan" - ou prêt à terme avec tirage différé - d'un montant de 300 millions d'euros.

Cette ligne de crédit additionnelle "pourra être tirée une seule fois et uniquement pour rembourser l'emprunt obligataire arrivant à maturité en 2024", a indiqué Fnac Darty dans un communiqué. Elle repose "sur un contrat bancaire avec des conditions similaires à celles de la ligne de crédit RCF ('revolving credit facility') existante de 500 millions d'euros" et "aura une maturité de trois ans en cas de tirage, qui pourra être prolongée de deux ans", a ajouté le distributeur spécialisé.

Cette nouvelle ligne de crédit intègre également une composante Responsabilité sociétale et environnementale (RSE) qui permettra à Fnac Darty d'améliorer ses conditions de financement si les objectifs, fixés en cohérence avec ceux du plan stratégique Everyday, sont atteints.

"Grâce à cette option, le groupe peut ainsi maintenir la ligne obligataire jusqu'à sa maturité en mai 2024 tout en bénéficiant du bas coupon annuel initial de 1,875%, et ainsi sécuriser son niveau de frais financiers", a complété Fnac Darty.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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December 19, 2022 02:49 ET (07:49 GMT)