MELBOURNE, 18 septembre (Reuters) - Le groupe australien Fortescue Metals, le numéro quatre mondial du minerai de fer, a obtenu une ligne de crédit de 4,5 milliards de dollars (3,44 milliards d'euros) et engagé des discussions pour céder des actifs afin de consolider ses finances mises à mal par la baisse des cours.

La ligne de crédit, entièrement garantie par Crédit suisse et JP Morgan, sera utilisée pour rembourser 3,6 milliards de dollars de crédits arrivant à échéance, laissant à Fortescue 900 millions de trésorerie, le premier remboursement le concernant n'intervenant pas avant novembre 2015.

L'opération de refinancement n'inclut pas de clauses de révision des conditions du prêt (covenants) en fonction de l'évolution des résultats du groupe, qui ont subi le contrecoup de la baisse des prix du minerai de fer.

L'action Fortescue, dont la cotation avait été suspendue la semaine dernière après des informations faisant état d'une demande de suspension des clauses de révision de ses emprunts, a pris jusqu'à 21% en séance mardi, les investisseurs saluant une opération qui éloigne le risque d'une agmentation de capital ou de cessions d'actifs à prix cassés pour lever des fonds.

Le titre a terminé en hausse de 17,06% à 3,50 dollars australiens.

Fortescue n'a pas rendu public le taux d'intérêt imposé par les banques sur sa nouvelle ligne de crédit mais a indiqué que les commissions perçues par JP Morgan et Credit suisse étaient "incroyablement compétitives".

Le groupe, détenu à hauteur d'un tiers par son fondateur, le milliardaire Andrew Forrest, a dit être en discussion pour nouer des partenariats, ajoutant que ses créanciers n'avaient pas exigé de cessions d'actifs.

Fortescue s'est refusé à préciser la nature des actifs pour lesquels il avait reçu des manifestations d'intérêt et l'identité des partenaires potentiels. (Sonali Paul, Marc Joanny pour le service français, édité par Benoît van Overstraeten)