La vente intervient alors que le conglomérat du tourisme et des finances est aux prises avec des dettes élevées. L'agence de notation Moody's a abaissé la note de crédit de la société à B2 le mois dernier et a révisé ses perspectives à "négatif" au lieu de "notes en cours de révision".

Le plan de vente de Peak Re est à un stade précoce et un processus formel doit encore être lancé, ont déclaré deux des sources. Des détails financiers supplémentaires sur l'actif devraient être envoyés aux acheteurs potentiels d'ici la fin de l'année, a ajouté l'une d'elles.

Les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Fosun et Peak Re n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. La Deutsche Bank s'est refusée à tout commentaire.

Le conglomérat chinois détient 86,9% de Peak Re, et il n'est pas immédiatement clair quelle valorisation une vente attribuerait à la société de réassurance. Peak Re a déclaré dans son rapport annuel de 2021 que ses fonds propres totaux s'élevaient à 1,47 milliard de dollars à la fin de l'année 2021.

Fondée en 2012, Peak Re a reçu des investissements inauguraux en 2013 de Fosun et d'International Finance Corp (IFC). Fosun a investi 468 millions de dollars pour une participation de 85,1 % et IFC 81,95 millions de dollars pour le reste afin de donner à la société une évaluation initiale de 550 millions de dollars.

En 2016, Fosun a investi 100 millions de dollars supplémentaires dans Peak Re. En 2018, Prudential Financial Inc a acheté une participation de 13,1% dans le réassureur tandis qu'IFC s'est retiré, laissant Fosun avec une participation de 86,9%. Les détails financiers des deux transactions n'ont pas été divulgués.

Peak Re a déclaré un bénéfice net de 73,2 millions de dollars pour 2021, en baisse de 16% par rapport à 2020, avec des primes brutes souscrites totalisant 2,15 milliards de dollars, en hausse de 9% en glissement annuel, selon le rapport annuel.

Fosun, contrôlée par l'entrepreneur milliardaire Guo Guangchang, était autrefois l'un des négociateurs chinois les plus agressifs à l'étranger, achetant des actifs très en vue, notamment la marque de villégiature Club Med.

Ces derniers mois, elle a vendu des actifs pour reconstituer ses liquidités. Selon les données de Refinitiv, Fosun a accepté de vendre ou vendu plus de 5 milliards de dollars d'actifs jusqu'à présent cette année.

Moody's a déclaré dans son rapport de notation que les liquidités de la société au niveau du holding seraient insuffisantes pour couvrir sa dette à court terme arrivant à échéance au cours des 12 prochains mois.

Fosun a déclaré en octobre qu'elle avait mis fin à son engagement commercial avec le service de notation de Moody's et cessé de fournir des informations pertinentes à l'agence à partir du 12 octobre.