Freelance com : a signé le protocole d’accord avec Helvetic Payroll
Le 21 septembre 2021 à 10:30
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Freelance.com a annoncé avoir signé un protocole d’accord ainsi qu’un projet de traité d’apport, sous conditions suspensives, en vue d’un rapprochement avec le Groupe Helvetic Payroll (Groupe HP), spécialiste du portage salarial en Suisse, constitué des sociétés Helvetic Payroll SA ( HP Genève), Helvetic Payroll Zurich AG (HP Zurich) et 3P Financial Services SA (3PFS). Cette opération s’inscrit dans la continuité du programme de transformation du Groupe et des récentes acquisitions de Coworkees, TMC France et INOP’S permettant d’offrir toujours plus de valeur ajoutée pour ses clients.
Fortement relutive pour le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents, l'acquisition sera financée par de nouveaux prêts bancaires ainsi qu'un échange de titres avec l'ensemble des associés d'Helvetic Payroll.
Disposant au 31 décembre 2020 d'une structure bilantielle solide et d'un faible niveau d'endettement, Freelance.com pourra s'appuyer sur le soutien de l'ensemble de ses partenaires bancaires pour financer sa stratégie de croissance externe. Cette confiance lui permettra d'intégrer rapidement l'acquisition d'Helvetic Payroll tout en continuant de disposer de moyens significatifs pour poursuivre sa stratégie. Les opportunités de croissance étant nombreuses, le Groupe entend étoffer sa proposition de valeur par des acquisitions structurantes dans un marché encore fragmenté, afin de consolider son statut d'acteur de référence.
L'évolution des niveaux d'activité conjuguée à la concrétisation de l'acquisition d'Helvetic Payroll conforte le Groupe dans son ambition de chiffre d'affaires à court et moyen terme. Freelance.com relève son objectif de chiffre d'affaires proforma 2021 qui devrait se situer entre 620 et 640 millions d'euros (vs 600 millions d'euros initialement anticipé), avec l'ambition réitérée d'atteindre 1 milliard d'euros de volumes d'activités d'ici 2025.
Freelance.com est spécialisé dans les prestations de services intellectuelles à destination des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises et des travailleurs indépendants. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services en freelance (52,6%) : prestations assurées dans les domaines de l'informatique (développement et intégration de systèmes d'information, mise en place d'architectures réseaux, intégration de solutions ERP, conception et déploiement de technologies Internet), du conseil, du marketing, de la communication et de la formation au travers d'un réseau de près de 4 500 consultants indépendants. En outre, Freelance.com développe une activité d'exploitation d'une place de marché automatisée destinée à mettre en relation des prestataires informatiques (sociétés de services informatiques, cabinets de conseil, etc.) pour optimiser la gestion de leurs inter-contrats ;
- portage salarial (47%) : le groupe offre aux travailleurs indépendants la possibilité d'obtenir un statut de salarié, avec la prise en charge complète de leurs démarches administratives, fiscales, juridiques et sociales ;
- autres (0,4%).