Engie annonce lancer la cession de 3,7 millions d'actions de Gaztransport & Technigaz (GTT) dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels devant être réalisé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.
Simultanément, il souhaite émettre des obligations à échéance 2024 pour un montant nominal total d'environ 300 millions d'euros, qui seront échangeables en actions GTT à un prix calculé en fonction de celui fixé dans le cadre du placement des actions.
Dans le cadre du placement, GTT a l'intention d'acheter 0,2 million d'actions (soit 0,5% de son capital social). À l'issue de l'opération, en cas d'échange de l'intégralité des obligations, Engie conservera une participation d'environ 20% dans le capital de GTT.
Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2022 par source de revenus se répartit comme suit :
- perception de redevances (91%) : revenus issus de la construction des méthaniers (86,7% du CA 2022), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (5,5%), des unités flottantes de stockage et de regazéification du GNL (2,4%), des réservoirs terrestres de stockage du GNL (2,2%) des unités flottantes de liquéfaction et de stockage du GNL (0,5%), et autres (2,7%) ;
- ventes de services (7,5%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;
- ventes d'hydrogène (1,5%).
GTT (GAZTRANSPORT 
