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GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC.

(GCP.WI)
Temps Différé Nyse  -  22:00 26/09/2022
32.01 USD   +0.06%
27/09La Compagnie de Saint-Gobain S.A. (ENXTPA:SGO) a finalisé l'acquisition de GCP Applied Technologies Inc. (NYSE:GCP) auprès d'un groupe d'actionnaires.
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La Compagnie de Saint-Gobain S.A. (ENXTPA:SGO) a finalisé l'acquisition de GCP Applied Technologies Inc. (NYSE:GCP) auprès d'un groupe d'actionnaires.

27/09/2022
La Compagnie de Saint-Gobain S.A. (ENXTPA:SGO) a conclu un accord définitif pour acquérir GCP Applied Technologies Inc. (NYSE:GCP) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant de 2,4 milliards de dollars le 5 décembre 2021. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de GCP auront le droit de recevoir 32,00 $ en espèces, sans intérêt et sous réserve de toutes les retenues fiscales applicables, pour chaque action ordinaire de GCP détenue. Saint-Gobain financera l'acquisition au moyen des liquidités figurant à son bilan. Selon l'accord de fusion, GCP peut être tenu de payer à la Compagnie de Saint-Gobain une indemnité de résiliation de 71,0 millions de dollars si l'accord est résilié dans des circonstances précises. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de GCP, aux autorisations antitrust, à l'expiration ou à la résiliation de toute période d'attente applicable en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, tel que modifié, et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. La transaction est approuvée à l'unanimité par les Conseils d'administration de Saint-Gobain et de GCP. Le Conseil de GCP recommande aux actionnaires de voter pour la fusion. SI Latitude SPV-D LLC et Standard Latitude Master Fund, gérés par Standard Investments LLC et Dalbergia Investments LLC ont conclu certains accords de vote et de soutien. L'assemblée spéciale des actionnaires de GCP Applied Technologies est prévue pour le 8 mars 2022. Le 8 mars 2022, les actionnaires de GCP Applied ont approuvé la proposition d'adopter l'accord de fusion. Dans le cadre de la fusion, le 27 avril 2022, GCP a déposé un formulaire de notification et de rapport tel que requis par la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que modifiée (la “HSR Act㝄 ;), auprès de la Federal Trade Commission (la “FTC㝄 ;) et de la Division Antitrust du Département de la Justice. Le 1er juillet 2022, heure de l'Est, la période d'attente relative au formulaire de notification et de rapport en vertu de la Loi HSR a expiré. La CMA a annoncé le lancement de son enquête sur la fusion par un avis aux parties le 26 juillet 2022 et a une date limite du 21 septembre 2022 pour sa décision de phase 1. Par conséquent, la condition à la fusion relative à l'expiration ou à la résiliation de la période d'attente en vertu de la Loi HSR a été satisfaite. Le 22 septembre 2022, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a approuvé la fusion. La clôture de la transaction est prévue pour le second semestre 2022. Au 7 décembre 2021, la clôture de la transaction est prévue pour la fin de l'année 2022. En date du 31 janvier 2022, la transaction devrait être conclue au cours du second semestre 2022. En date du 22 septembre 2022, la transaction devrait être conclue le 27 septembre 2022. La transaction sera relutive en termes de valeur pour Saint-Gobain après 3 ans de réalisation.

Lazard et Citi agissent en tant que conseillers financiers, et Joseph Halloum, Ethan Klingsberg, Olivier Rogivue, Raphael Darmon, Jenn Mellot, Mary Lehner, Martin McElwee, Frank Roehling, Laura Onkenand, Lori Goodman, Claude Stansbury, Mena Kaplan, Christine Lyon, Brock Dahl, Aimen Mir, Christine Laciak, Nabeel Yousef, Olivia Radin et Dave Almrothand de Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Saint-Gobain dans le cadre de cette transaction. RBC Capital Markets, LLC agit en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité, et Bradley Faris, Jason Morelli, Tiffany Campion, Peter Labonski, Benjamin Stern, Diana Doyle, Matthew Conway, Nineveh Alkhas, Carrie Girgenti, Arthur Foerster, Meredith Monroe, Les Carnegie, Robert Blamires, Amanda Reeves et Hector Armengod de Latham & Watkins LLP agissent en tant que conseillers juridiques de GCP. Okapi Partners LLC a agi en tant que solliciteur de procuration de GCP pour des honoraires d'environ 21 000 $, plus des frais raisonnables. RBC Capital Markets a eu droit à des honoraires de 1,0 million de dollars lors de la remise de son avis dans le cadre de la fusion. Des frais de transaction supplémentaires, actuellement estimés à environ 13,5 millions de dollars, seront versés à la clôture de la fusion, sur lesquels les honoraires que RBC Capital Markets a reçus pour la remise de son avis seront crédités. Crofton, Scott B., Deutsch, Ivan D., Downes, Robert W., Hearn, Joseph A., Hurd, Matthew G., Shenker et Joseph C. de Sullivan & Cromwell LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Standard Investments LLC dans le cadre de cette opération.

La Compagnie de Saint-Gobain S.A. (ENXTPA:SGO) a finalisé l'acquisition de GCP Applied Technologies Inc. (NYSE:GCP) auprès d'un groupe d'actionnaires le 27 septembre 2022. GCP a informé la Bourse de New York que la Fusion avait été réalisée et a demandé que la négociation des actions ordinaires de la Société sur la Bourse de New York soit suspendue le même jour et que la cotation des actions ordinaires de la Société sur la Bourse de New York soit retirée le même jour. De plus, GCP a demandé que le NYSE dépose auprès de la SEC une notification sur le formulaire 25 pour signaler le retrait de ses actions du NYSE et pour décrocher ses actions en vertu de la section 12(b) du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (le “Exchange Act” ;). GCP a l'intention de déposer auprès de la SEC un formulaire 15 demandant la résiliation de l'enregistrement des actions ordinaires de la Société en vertu de la section 12(g) de l'Exchange Act et la suspension des obligations de déclaration en vertu de la section 13 et de la section 15(d) de l'Exchange Act. À l'heure effective, conformément aux termes de l'accord de fusion, chacun de Peter Feld, Simon Bates, Janet Giesselman, Clay Kiefaber, Armand F. Lauzon, Marran Ogilvie, Andrew M. Ross, Linda Welty et Robert H. Yanker, chacun étant un administrateur de GCP immédiatement avant l'heure effective, a cessé d'être un administrateur de GCP. A l'heure effective, conformément aux termes de l'accord de fusion, chacun de Simon Bates, Craig Merrill, Michael Valente, David Campos, James Waddell et Sherry Mennenga, qui étaient des dirigeants de GCP immédiatement avant l'heure effective, ont cessé d'être des dirigeants de GCP.

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