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GELESIS HOLDINGS, INC.

(GLS)
  Rapport
Cours en clôture Nyse  -  06/10/2022
1.120 USD   -6.67%
20/09Gelesis Holdings, Inc. : Citigroup maintient sa recommandation neutre
ZM
25/08Gelesis Holdings Inc. Présente les données cliniques de l'étude Light-Up au Congrès international d'endocrinologie
CI
15/08Earnings Flash (GLS) GELESIS HOLDINGS annonce un chiffre d'affaires de 9 millions de dollars pour le deuxième trimestre.
MT
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Gelesis, Inc. a finalisé l'acquisition de Capstar Special Purpose Acquisition Corp. (NYSE:CPSR) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée.

13/01/2022
Gelesis, Inc. a conclu une lettre d'intention pour acquérir Capstar Special Purpose Acquisition Corp. (NYSE : CPSR) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant de 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 15 avril 2021. Gelesis, Inc. a conclu un accord pour acquérir Capstar Special Purpose Acquisition Corp. auprès d'un groupe d'actionnaires le 19 juillet 2021. Un maximum d'environ 109 millions d'actions peut être émis aux détenteurs d'actions ordinaires de Gelesis, d'options Gelesis et de bons de souscription Gelesis dans le cadre du regroupement d'entreprises. La transaction fournira jusqu'à 376 millions de dollars de produits bruts à la société combinée, provenant d'une combinaison d'un financement PIPE d'actions ordinaires de 100 millions de dollars à 10,00 $ par action, ainsi que de 276 millions de dollars de liquidités détenues dans le compte fiduciaire de Capstars. L'accord de regroupement d'entreprises peut être résilié par CPSR ou Gelesis si la clôture n'a pas eu lieu avant le 18 janvier 2022, sous réserve de certaines exceptions. Le 8 novembre 2021, les parties ont conclu un amendement à l'accord initial de regroupement d'entreprises qui, entre autres, (i) ajuste l'évaluation des capitaux propres de Gelesis de 900 millions de dollars à 675 millions de dollars (ii) augmente le nombre d'actions Earn Out disponibles pour être émises aux actionnaires de Gelesis de 15 millions à 23.5 millions, (iii) prévoit l'émission de 1,98 million d'actions supplémentaires de classe A de Capstar aux actionnaires de Gelesis, soit un nombre égal au nombre d'actions de classe B de Capstar auxquelles le commanditaire et certains de ses affiliés ont renoncé conformément à la modification de la lettre d'entente du commanditaire et (iv) reporte la date de résiliation du 18 janvier 2022 au 31 janvier 2022. Un nombre maximum de 96,03 millions d'actions peut désormais être émis aux détenteurs d'actions ordinaires, d'options et de bons de souscription Gelesis dans le cadre du regroupement d'entreprises, résultant en une contrepartie totale d'environ 960 millions de dollars. Au 30 décembre 2021, les parties ont conclu un deuxième amendement qui, entre autres, a supprimé les dispositions relatives à l'émission de 1 983 750 actions supplémentaires de classe A de Capstar aux actionnaires de Gelesis, ce qui correspond au nombre d'actions de classe B de Capstar auxquelles Capstar Sponsor Group LLC et certains affiliés du Sponsor ont renoncé conformément à l'amendement à la lettre d'accord du Sponsor conclu par Capstar et Gelesis le 8 novembre 2021. À l'issue de la transaction, en supposant qu'il n'y ait pas de rachat, les actionnaires de Gelesis détiendront 64,1 %, les investisseurs PIPE 7,8 % et les actionnaires publics de CPSR environ 23,9 % de la société combinée. À l'issue de la transaction, les titres de la société combinée devraient être négociés à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole GLS. Après la réalisation du regroupement d'entreprises, il est prévu que le nouveau conseil de Gelesis soit composé de neuf (9) administrateurs, qui seront divisés en trois classes (Classe I, II et III), chacune des classes I, II et III étant composée de trois administrateurs. Le conseil de Capstar sera composé, entre autres, d'un nombre défini d'administrateurs. La transaction est soumise à la période d'attente applicable en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 et des règles et réglementations promulguées en vertu de celui-ci concernant le regroupement d'entreprises, qui a expiré ou a été résilié, et à l'obtention de toute autre approbation réglementaire requise applicable aux transactions envisagées par l'accord de regroupement d'entreprises, à la déclaration d'enregistrement déclarée effective par la U.Securities and Exchange Commission, l'approbation des actionnaires de CPSR et de Gelesis, l'approbation de la demande d'inscription initiale de CPSR auprès de la Bourse de New York dans le cadre des transactions envisagées par le contrat de regroupement d'entreprises, l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement / de la circulaire de sollicitation de procurations et la détention par Capstar d'au moins 5 000 001 dollars d'actifs corporels nets. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Gelesis et de CPSR. Le conseil de CPSR recommande aux actionnaires de voter pour l'adoption de l'accord. Le 12 décembre 2021, Jamie Weinstein a démissionné de son poste de membre du conseil d'administration, car il ne soutenait plus le regroupement d'entreprises. Le 11 janvier 2021, les actionnaires de CPSR ont approuvé la transaction. La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2021. Citigroup Inc. (NYSE:C) a agi en tant que conseiller financier exclusif et James T. Barrett et Eric J. Carlson de Goodwin Procter LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Gelesis. John Delgado et Robin Tang de UBS Securities LLC ont agi en tant que conseiller financier et Ernest Wechsler, Christopher Auguste, Adi Herman, Ilya Kontorovich, Jackson D. Mann, Alan R. Friedman, Harry Rubin, Irena Royzman, Marcus A. Colucci, Marissa J. Holob, Avram J. Cahn, Robert N. Holtzman, Kelly Schreiber, Barry Herzog, Helayne Oberman Stoopack et Charles S. Warren de Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Capstar. BTIG, LLC a également agi en tant que conseiller financier de Capstar. Michael J. Blankenship du cabinet Winston & Strawn a représenté les agents de placement, Citigroup Global Markets Inc. et UBS Investment Bank. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company a agi comme agent de transfert pour Capstar. MacKenzie Partners, Inc. a agi en tant que solliciteur de procurations pour Capstar pour des honoraires de 17 500 $, plus les débours pour ces services. Marcum LLP a fourni le rapport des vérificateurs indépendants sur les finances de Capstar tandis que KPMG LLP a fourni le rapport des vérificateurs indépendants sur les finances de Gelesis. Gelesis, Inc. a réalisé l'acquisition de Capstar Special Purpose Acquisition Corp. (NYSE:CPSR) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 13 janvier 2022. La société cotée en bourse sera connue sous le nom de Gelesis Holdings, Inc. et commencera à être négociée à la Bourse de New York sous le symbole GLS le 14 janvier 2022. Les actionnaires de Gelesis ont approuvé la transaction.

© S&P Capital IQ 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CAPR SPEC -6.67%1.12 Cours en différé.-88.76%
GELESIS HOLDINGS, INC. -6.67%1.12 Cours en clôture.-88.76%
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CA 2022 29,4 M - 29,9 M
Résultat net 2022 - - -
Dette nette 2022 - - -
PER 2022 -
Rendement 2022 -
Capitalisation 81,7 M 81,7 M 83,1 M
Capi. / CA 2022 2,78x
Capi. / CA 2023 1,42x
Nbr Employés 108
Flottant 47,7%
Graphique GELESIS HOLDINGS, INC.
Durée : Période :
Gelesis Holdings, Inc. : Graphique analyse technique Gelesis Holdings, Inc. | Zone bourse
Graphique plein écran
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 1,12 $
Objectif de cours Moyen 1,15 $
Ecart / Objectif Moyen 2,68%
Dirigeants et Administrateurs
Yishai Zohar President, Chief Executive Officer & Director
Elliot Maltz Chief Financial Officer & Treasurer
Harry L. Leider Chief Medical Officer
Elaine Chiquette Chief Scientific Officer
David Pass Chief Operating & Commercial Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
GELESIS HOLDINGS, INC.-88.76%82
JOHNSON & JOHNSON-5.35%425 691
ELI LILLY AND COMPANY20.11%316 361
ROCHE HOLDING AG-14.13%271 357
ABBVIE INC.3.61%248 046
PFIZER, INC.-25.28%241 836