(Alliance News) - Generali a procédé aujourd'hui au placement d'un emprunt obligataire Tier 2 d'un montant total de 500 millions d'euros, à échéance juin 2036, réservé aux investisseurs institutionnels dans le cadre de son programme EMTN.
Generali a dévoilé les détails de cette nouvelle émission obligataire Tier 2 de 500 millions d'euros. L'opération, qui bénéficie d'une notation prévisionnelle Baa2 par Moody's et BBB+ par Fitch, sera lancée le 11 juin avec une échéance fixée à 2036. Le titre offre un coupon annuel de 4,135%, payable à terme échu, la première échéance de coupon étant prévue pour le 18 juin 2026. Le prix d'émission est fixé à 100%, avec un spread de 155 points de base au-dessus du taux Euro Mid-Swap à 11 ans, actuellement à 2,585%.
L'émission a suscité un vif intérêt, les ordres ayant dépassé 1,35 milliard d'euros, soit plus de 2,7 fois le montant offert, provenant d'environ 100 investisseurs issus de différentes régions du monde.
Par Maurizio Carta, journaliste Alliance News
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