Le premier assureur italien, Generali, a annoncé jeudi avoir nommé Deloitte Financial Advisory et le cabinet d'avocats Advant Ntcm comme conseillers pour l'offre lancée par la banque d'affaires Mediobanca en vue d'acquérir la banque privée Banca Generali.

Le mois dernier, Mediobanca a dévoilé son projet d'acquisition de Banca Generali, dont Generali détient 50,2 % du capital, dans le cadre d'une opération évaluée à 6,3 milliards d'euros (7,1 milliards de dollars).

L'acquisition serait financée au moyen des actions que Mediobanca détient actuellement dans l'assureur.

Cet établissement de crédit, principal actionnaire de Generali avec une participation de 13 %, cherche par ailleurs à se prémunir contre une offre non sollicitée de son concurrent plus modeste, Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), dans un contexte de fusions-acquisitions particulièrement complexe au sein de la finance italienne.

Selon une source proche du dossier, Zaoui & Co, Morgan Stanley et BofA conseilleront l'équipe dirigeante de Generali sur l'offre de Mediobanca.