Le directeur général de Mediobanca, Alberto Nagel, présentera le projet d'acquisition de Banca Generali aux actionnaires participants à l'accord de consultation portant sur 11,9 % du capital, le 4 juin prochain, en amont de l'assemblée générale du 16 juin appelée à se prononcer sur l'opération.
C'est ce qu'indique une source informée du dossier.
Mediobanca a annoncé son offre sur Banca Generali, valorisée à environ 6,3 milliards d'euros, fin avril, en réponse à l'offre publique d'échange lancée en janvier sur Piazzetta Cuccia par Banca Mps. Cette initiative s'inscrit dans le contexte d'un enchevêtrement de transactions annoncées dans le secteur bancaire italien au cours des six derniers mois.
Au cours des dernières semaines, Nagel a rencontré Francesco Milleri, président de la holding Delfin, ainsi que Francesco Gaetano Caltagirone, les deux principaux actionnaires de Mediobanca. Ces derniers sont également des actionnaires importants de Banca Mps et se sont retrouvés sur des positions opposées à celles du banquier lors du récent renouvellement des dirigeants de Generali, qui contrôle Banca Generali.
Cette semaine et la suivante, Nagel sera à Londres puis à New York pour présenter l'opération Banca Generali aux investisseurs institutionnels.
Parmi les membres du pacte de consultation figure Banca Mediolanum, dont l'administrateur délégué Massimo Doris a salué l'opération Banca Generali, tout en estimant qu'elle ne constitue pas un conflit avec celle lancée par Mps.
(Gianluca Semeraro, édité par Stefano Bernabei)
