Genomic Vision : Emission de l’intégralité des BEOCABSA

€ chacune (les « OCA »), se décomposant en vingt tranches de 50 OCA chacune assorties de BSA pour un montant nominal total d'emprunt obligataire de 10 millions d'euros, sous réserved'approbation par les actionnaires.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GenomicVision qui s'est réunie le 5 décembre 2016 a voté en faveur de la mise en place de ce financement. A la suite de l'obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers («l'AMF ») sur le prospectus couvrant l'émission des 20 Bons d'Emission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Bracknor Fund Ltd., et faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie au titre de la troisième résolution de cette assemblée générale extraordinaire, le directoire réuni le 28 mars 2017 a décidé d'émettre 20 Bons d'Emission au profit de Bracknor Fund Ltd (l'« Investisseur »), un fonds d'investissement géré par la société de gestion Bracknor Capital Ltd.

Ces Bons d'Emission ont été entièrement souscrits par l'Investisseur. Comme prévu contractuellementce dernier a exercé immédiatement 1 Bon d'Emission et a ainsi souscrit 50 OCABSA d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, représentant une première tranche d'OCA d'un montant nominal de 500.000 euros. Ces OCA sont assorties de 62.840 BSA, immédiatement détachés, ayant un prixd'exercice unitaire de 3,98 euros, susceptibles, en cas d'exercice intégral, de générer pour la Société un apport en fonds propres complémentaire de 250.000 euros. En outre, 20 OCA complémentaires (les

« OCA Complémentaires ») d'une valeur nominale de 10.000 euros, ont été émises à un prix de souscription égal à 100% du pair à la date d'émission des Bons d'Emission et souscrites par l'Investisseur par voie de compensation de créances en contrepartie de son engagement d'exercer les Bons d'Emission sur demande de la Société.

Il est rappelé que Genomic Vision a la possibilité de demander à l'Investisseur d'exercer les 19 autresBons d'Emission par tranche de 500.000 euros et sous réserve de respecter certaines conditions,pendant les 24 mois après l'émission des BEOCABSA, soit jusqu'au 28 mars 2019.

L'émission par la Société des OCABSA, l'émission éventuelle des actions susceptibles d'être émises sur conversion des OCA et l'émission éventuelle des actions susceptibles d'être émises sur exercice

des BSA, sont destinées à fournir à Genomic Vision des moyens supplémentaires principalement pour :

• les dépenses courantes et de structure de la Société ;

• le programme de développement de nouveaux produits dans le domaine des tests diagnostiques in-vitro, notamment le test SMA et le test HPV ; et

• le programme de développement industriel de son outil de peignage moléculaire associé au Code Morse Génomique (GMC) comme outil de contrôle qualité dans l'éditiondu génome (GE, Gene Editing) et le développement et la commercialisation des solutions pour l'étude de la réplication de l'ADN.

  Les caractéristiques des OCABSA et leur impact dilutif théorique sont détaillés dans le communiqué de presse Genomic Vision en date du 28 octobre 2016 et dans le prospectus de la Société visé par l'AMF le 28 mars 2017 sous le numéro 17-114 et sont disponibles sur le site internet de la Société www.genomicvision.com. L'attention des lecteurs est attirée sur la mise à jour des facteurs de risques spécifiques à la société et aux instruments émis décrits dans la section D du résumé et le chapitre 2

  du prospectus..

  De plus, la Société tiendra à jour sur son site internet un tableau de suivi des Bons d'Emission, des OCA, des BSA et du nombre d'actions de la Société en circulation.

  A titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission de cette première tranche d'OCABSA est présentée dans les tableaux ci-dessous :

• Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action (calcul effectué sur la base des capitaux propres de la Société au 31 décembre 2016 établis conformément auréférentiel de normes internationales financières (IFRS) et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 31 décembre 2016, soit 4.457.734 actions et du plus bas des quinze (15) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action Genomic Vision précédant immédiatement le 28 mars 2017, à savoir 3,62 euros)