Getlink annonce son intention de lancer une émission obligataire 'verte' additionnelle qui viendra compléter les obligations 'vertes' seniors garanties à échéance 2025 émises dans le cadre de l'émission obligataire d'un montant principal de 700 millions d'euros.
Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté principalement au financement d'actifs 'verts' et des frais et dépenses relatifs à cette émission. La souscription ne sera pas ouverte aux investisseurs particuliers.
Getlink a désigné BNP Paribas et Goldman Sachs Bank Europe en qualité de coordinateurs globaux associés et teneurs de livres actifs, et Société Générale en qualité de teneur de livres global. Le résultat de l'émission obligataire additionnelle sera confirmé en fin de semaine.
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Getlink SE gère et exploite un tunnel ferroviaire sous la Manche reliant le Continent Européen au Royaume-Uni (le Tunnel sous la Manche). Getlink SE gère et commercialise directement un service de transport par navettes via le Tunnel sous la Manche transportant des passagers et des véhicules de transport de marchandises. Il gère également le passage de trains à très grande vitesse (Eurostar) et les services de fret ferroviaire d'autres compagnies ferroviaires via le Tunnel sous la Manche. Le Groupe gère aussi la filiale Europorte (qui comprend la société anglaise GB Railfreight) qui propose une large gamme de services de fret ferroviaire intégrés à la fois en France et au Royaume-Uni. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport par navettes (39,7%) : 24 navettes exploitées entre Coquelles (France) et Folkestone (Royaume-Uni), réparties entre 15 navettes de fret (pour le transport des camions) et 9 navettes passagers (pour le transport des véhicules et des autocars) ;
- réalisation et exploitation de l'interconnexion électrique dans le tunnel sous la Manche (30,5%; ElecLink) ;
- prestations de services ferroviaires (20,2%) : Getlink SE assure le bon fonctionnement du passage, dans le tunnel, des trains de passagers d'Eurostar et des trains de marchandises exploités par d'autres compagnies ferroviaires ;
- transport ferroviaire de fret (8,2% ; Europorte) ;
- autres (1,4%).
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