Getlink : refinance avec succès la tranche C2A d’Eurotunnel avec une émission verte
Le 22 avril 2022 à 14:32
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Getlink poursuit sa stratégie d’optimisation de la structure de sa dette et de réduction de ses coûts financiers. Le concessionnaire du tunnel sous la Manche et a annoncé jeudi soir avoir déterminé le prix et placé le refinancement de la tranche C2A de sa dette d’un montant de 425 millions d’euros émise en mai 2017 au niveau d'Eurotunnel.
Cette tranche, remboursable par anticipation en juin 2022, comportait une période à taux fixe avant de passer à taux variable. La nouvelle dette (émise au niveau d'Eurotunnel) portera un taux fixe de 3,531% jusqu'en 2031, soit une maturité économique de 9 ans, permettant une économie totale de trésorerie d'un montant de près de 100 millions d'euros comparée aux conditions actuelles applicables dès juin 2022.
L'emprunt est émis auprès d'investisseurs dans le cadre d'un placement privé organisé par Goldman Sachs Bank Europe SE et BNP Paribas en tant qu'agents de placement conjoints.
Afin de tenir compte de la période de 9 ans à taux fixe de la nouvelle dette, le groupe a partiellement débouclé ses couvertures de taux d'intérêt en place depuis 2007 sur la période correspondante.
Les coûts de résiliation de ces couvertures, d'un montant de 118 millions d'euros, ainsi que les autres coûts liés à la transaction seront payés séparément en utilisant la trésorerie du groupe.
Getlink SE gère et exploite un tunnel ferroviaire sous la Manche reliant le Continent Européen au Royaume-Uni (le Tunnel sous la Manche). Getlink SE gère et commercialise directement un service de transport par navettes via le Tunnel sous la Manche transportant des passagers et des véhicules de transport de marchandises. Il gère également le passage de trains à très grande vitesse (Eurostar) et les services de fret ferroviaire d'autres compagnies ferroviaires via le Tunnel sous la Manche. Le Groupe gère aussi la filiale Europorte (qui comprend la société anglaise GB Railfreight) qui propose une large gamme de services de fret ferroviaire intégrés à la fois en France et au Royaume-Uni. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport par navettes (39,7%) : 24 navettes exploitées entre Coquelles (France) et Folkestone (Royaume-Uni), réparties entre 15 navettes de fret (pour le transport des camions) et 9 navettes passagers (pour le transport des véhicules et des autocars) ;
- réalisation et exploitation de l'interconnexion électrique dans le tunnel sous la Manche (30,5%; ElecLink) ;
- prestations de services ferroviaires (20,2%) : Getlink SE assure le bon fonctionnement du passage, dans le tunnel, des trains de passagers d'Eurostar et des trains de marchandises exploités par d'autres compagnies ferroviaires ;
- transport ferroviaire de fret (8,2% ; Europorte) ;
- autres (1,4%).
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