Global Bioenergies a annoncé le renouvellement de sa ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, agissant comme prestataire de services d’Investissement dans le cadre d’un engagement de prise ferme. Conformément aux termes de l'accord, Kepler Cheuvreux s’est engagé à souscrire à sa propre initiative un maximum de 2,49 millions d'actions, représentant à titre indicatif un montant d’émission de 11 millions d’euros sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites.
Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de Bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de Bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 5%. Ces conditions permettent à Kepler Cheuvreux, agissant en tant qu'intermédiaire financier, de garantir la souscription des actions sur la durée contractuelle.
La société spécialisée dans le biologie industrielle conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.
Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital de Global Bioenergies avant sa mise en place verrait sa participation passer à 0,86% du capital sur une base non diluée.
La présente opération vise à renforcer la structure financière de l'entreprise et les fonds obtenus participeront notamment au préfinancement de la production de l'Isonaturane 12 issu de la nouvelle filière dite " Horizon 2 " et à la réalisation des études d'ingénierie de l'usine de l'Horizon 3 d'une capacité de 2000 tonnes par an, dont la construction sera financée via une société projet dédiée courant 2023.
Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l'énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l'Isonaturane®12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d'améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. Son procédé a de nombreuses applications en chimie de spécialité, ainsi que dans le domaine des polymères. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO2 du transport aérien en développant des carburants durables et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique