(Alliance News) - Greatland Gold PLC a annoncé mardi une "acquisition transformationnelle" d'un certain nombre d'actifs de Newmont Corp, le mineur d'or basé au Colorado, aux Etats-Unis.
Greatland Gold, la société d'exploration et de développement des métaux basée en Australie occidentale, achètera la participation de 70 % de Newmont dans le projet d'or-cuivre Havieron et sa mine d'or-cuivre Telfer, détenue à 100 %, ainsi que d'autres actifs pour un montant pouvant atteindre 475 millions de dollars.
Dans le cadre de cette transaction, Greatland Gold paiera 207,5 millions USD en espèces, émettra 167,5 millions USD d'actions pour Newmont et paiera une contrepartie différée pouvant aller jusqu'à 100 millions USD.
"L'acquisition de Havieron et Telfer est une transaction très rentable et stratégiquement intéressante qui a le potentiel d'apporter une valeur matérielle aux actionnaires de Greatland", a déclaré la société dans un communiqué.
La consolidation de la propriété à 100 % de Havieron et l'acquisition de Telfer donnent à Greatland la possibilité de contrôler l'intégration et l'optimisation des actifs combinés, dans le but de créer un complexe minier australien d'or-cuivre de génération en génération, a ajouté la société.
Newmont devrait détenir jusqu'à 20,4 % du groupe élargi, avec un blocage volontaire initial de 12 mois, un accord de marché ordonné de 12 mois supplémentaires et un accord de relation en place pour affirmer l'alignement. Jusqu'à 100 millions USD de la contrepartie de l'acquisition sont différés jusqu'à ce que Havieron commence à produire commercialement et sont également soumis à un prix plafond de l'or.
Greatland considère que l'acquisition offre d'importantes possibilités de croissance, notamment l'extension potentielle du plan de mine actuel de Telfer, l'optimisation du potentiel de production de Havieron et de la capacité de traitement de Telfer, l'ajout de minerai de Telfer au minerai de Havieron et une éventuelle stratégie régionale "hub & spoke" rendue possible par l'infrastructure de Telfer.
Dans le cadre de cette opération, Greatland Gold a l'intention de lever 248,6 millions de livres sterling par le biais d'un placement à 4,8 pence par action.
Le placement sera proposé par le biais d'un bookbuild accéléré accessible aux investisseurs qualifiés, qui sera lancé immédiatement.
En outre, l'entreprise a l'intention de lever 6,8 millions de livres sterling par le biais d'une offre au détail au même prix.
Mark Barnaba, président de Greatland, a déclaré : "La consolidation de la propriété à 100 % de Havieron et l'acquisition de Telfer constituent l'opportunité que Greatland convoitait depuis trois ans, et nous sommes donc ravis d'annoncer la transaction aujourd'hui."
Les actions de Greatland Gold sont suspendues à 7,10 pence.
Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News
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