Aéroports de Paris SA : Emission d'un nouvel emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches
Le 25 juin 2020 à 18:45
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COMMUNIQUE FINANCIER
Tremblay-en-France, le 25 juin 2020
Aéroports de Paris SA Emission d'un emprunt obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,5 milliard d'euros
Le 25 juin 2020, Aéroports de Paris a lancé le placement d'un emprunt obligataire en 2 tranches d'un montant total de 1,5 milliard d'euros ayant les caractéristiques suivantes :
Emprunt de 750 millions d'euros :
Format : Taux fixe
Remboursement : in fine
Durée : 8,5 ans
Taux annuel : 1,00 %
Marge au re-offer : 150 bps au-dessus du mid swap
Taux re-offer : 1,266 %
Date de règlement : 2 juillet 2020
Date d'échéance finale : 5 janvier 2029
Emprunt de 750 millions d'euros :
Format : Taux fixe
Remboursement : in fine
Durée : 12 ans
Taux annuel : 1,50 %
Marge au re-offer : 175 bp au-dessus du mid swap
Taux re-offer : 1,649 %
Date de règlement : 2 juillet 2020
Date d'échéance finale : 2 juillet 2032
Aéroports de Paris est notée A (perspective négative) par Standard and Poor's.
Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
Pièce jointe
Aéroports de Paris SA - Emission d'un nouvel emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2023, le groupe a accueilli environ 99,7 millions de passagers à Paris-CDG et Paris-Orly, et environ 326,7 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (32,9%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (30,5%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (5,4%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (31,2%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.