Groupe Berkem, acteur de la chimie du végétal, annonce le succès de son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris, opération lui permettant de réaliser une augmentation de capital de 43,9 millions d'euros via l'émission de 4.719.222 actions ordinaires nouvelles.
L'offre initiale ayant été plusieurs fois sursouscrite au prix de l'introduction (9,30 euros), la société a décidé d'exercer intégralement la clause d'extension : 215.983 actions existantes ont ainsi été cédées par Kenercy, portant la taille de l'offre à 45,9 millions d'euros.
Une option de surallocation consentie par Kenercy, exerçable du 8 décembre jusqu'au 7 janvier 2022, porte sur un maximum de 740.281 actions supplémentaires pouvant être cédées, ce qui porterait le montant de l'offre à environ 52,8 millions d'euros.
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Groupe Berkem est un groupe chimique organisé autour de 4 pôles d'activités :
- production d'ingrédients actifs : à partir de l'extraction de matières végétales. Par ailleurs, le groupe propose des prestations de lyophilisation à façon pour les industries agroalimentaire, cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique, etc. ;
- formulation de solutions de préservation et de protection des matériaux : notamment matériaux en bois ;
- distribution de solutions pour le traitement, l'usinage et la protection du matériau bois ;
- fabrication de résines alkydes : à destination des industries de la peinture, du bâtiment, du traitement des bois et des encres.
A fin 2022, la société dispose de 3 sites de production implantés en France.
79% du CA est réalisé en France.