Groupe Bruxelles Lambert : GBL lance la cession d’un maximum d’environ 18,1 millions d’actions Mowi ASA

Le 21 juin 2022 - 17h00

Delivering meaningful growth

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS OU VERS LES ETATS-UNIS, LE CANADA, L'AUSTRALIE, LE JAPON, L'AFRIQUE DU SUD OU TOUT AUTRE PAYS DANS LEQUEL LES OFFRES OU LES VENTES SERAIENT INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE. CE COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE TITRES À VENDRE DANS UN QUELCONQUE PAYS, Y COMPRIS

AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD, EN AUSTRALIE OU AU JAPON.

NI CE COMMUNIQUE NI AUCUN ÉLÉMENT CONTENU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT NE DOIT CONSTITUER LA BASE DE, OU ÊTRE INVOQUÉ EN RELATION AVEC, UNE OFFRE OU UN ENGAGEMENT QUELCONQUE DANS UN QUELCONQUE PAYS

GBL lance la cession d'un maximum d'environ 18,1 millions d'actions Mowi ASA

Groupe Bruxelles Lambert SA (« GBL »), une société d'investissement cotée sur Euronext Brussels, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Owen Capital S.à.r.l, annonce le lancement d'une cession d'un maximum d'environ 18,1 millions d'actions ordinaires de Mowi ASA (« Mowi ») dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels par voie de construction d'un livre d'ordres (l'« Offre »). L'Offre correspond à environ 3,5 % du capital social de Mowi.

Cette opération représenterait une cession d'environ 50 % de la participation de GBL dans Mowi et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de rotation du portefeuille du groupe.

Le placement accéléré par voie de construction d'un livre d'ordres commence dès à présent. Le prix de vente ainsi que le nombre total d'actions vendues seront annoncés lors de la clôture de l'Offre, prévue avant l'ouverture du marché le 22 juin 2022. Suite au règlement-livraison de l'Offre, GBL anticipe détenir environ 18,1 millions d'actions Mowi, correspondant à 3,5 % du capital social de la société.

Dans le contexte de l'Offre, GBL a l'intention de souscrire à un engagement de conservation portant sur le solde de sa participation dans Mowi, pour une durée de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions ou de la renonciation au bénéfice de cet engagement par le Teneur de livre.

Goldman Sachs Bank Europe SE agit en qualité d'Unique Teneur de livre sur cette opération.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à :

Communiqué de presse 21 juin 2022 // Page 1 / 4 // Pour plus d'informations : https://www.gbl.be/fr

A propos de Groupe Bruxelles Lambert

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») est une société d'investissement reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et présentant un actif net réévalué de EUR 21,3 milliards et une capitalisation boursière de EUR 14,7 milliards à fin mars 2022. GBL est un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s'appuyant sur une base actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien. En tant que société et investisseur responsables, GBL considère les facteurs ESG comme étant inextricablement liés à la création de valeur.

GBL s'efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité d'actifs cotés et privés ainsi que d'investissements alternatifs (au travers de Sienna Investment Managers, la plateforme d'actifs alternatifs du groupe) composé de sociétés d'envergure mondiale, leaders dans leur secteur, auprès desquelles elle peut contribuer à la création de valeur en sa qualité d'investisseur professionnel actif.

En ligne avec sa raison d'être delivering meaningful growth, GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement attractif, se traduisant par la croissance de son actif net réévalué, un dividende durable et des rachats d'actions propres.

GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker : GBLB BB ; ISIN code : BE0003797140) et fait partie de l'indice BEL20.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué peut contenir certaines déclarations prospectives relatives aux activités, au développement et aux performances économiques futurs du groupe. Ces déclarations peuvent être soumises à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants, tels que, sans s'y limiter, les cas de force majeure, les pressions concurrentielles, les évolutions législatives et réglementaires, les tendances mondiales, macroéconomiques et politiques, la capacité du groupe à attirer et à conserver les employés nécessaires pour générer des revenus et gérer ses activités, les fluctuations des taux de change et les conditions générales des marchés financiers, les changements de normes ou de politiques comptables, le retard ou l'incapacité à obtenir les approbations des autorités, les développements techniques, les litiges ou la publicité et la couverture médiatique défavorables, chacun de ces éléments pouvant faire en sorte que le développement et les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations faites dans le présent communiqué. GBL n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

AVIS RÉGLEMENTAIRE IMPORTANT

Cette annonce n'est pas destinée à être publiée, distribuée ou diffusée, directement ou indirectement, aux États- Unis d'Amérique (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis d'Amérique et le District de Columbia), au Canada, en Afrique du Sud, en Australie ou au Japon ou dans toute autre juridiction où une telle annonce serait illégale. La distribution de cette annonce peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et les personnes en possession de ce document ou d'autres informations auxquelles il fait référence doivent s'informer de ces restrictions et les respecter. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions.

Les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne seront offerts qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à la section (4)(a)(1-2) du U.S. Securities Act de 1933, et à des personnes non américaines en dehors des États-Unis, conformément à la Regulation S du U.S. Securities Act, sous réserve des conditions de marché et autres conditions en vigueur. Il n'y a aucune garantie que l'offre sera réalisée ou, si elle est réalisée, quant

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aux conditions auxquelles elle sera réalisée. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu de cette loi ou en vertu d'une exemption disponible. Ni ce document ni les informations qu'il contient ne constituent ou ne font partie d'une offre de vente, ou de la sollicitation d'une offre d'achat, de titres aux États-Unis. Il n'y aura aucune offre publique de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Dans les États membres de l'Espace Économique Européen, cette annonce et toute offre faite ultérieurement s'adressent exclusivement aux personnes qui sont des « investisseurs Qualifiés » au sens du Règlement Prospectus (« Investisseurs Qualifiés »), et ne constituent pas et ne doivent en aucun cas constituer une invitation au public en relation avec une offre ou constituer une offre au public, chacune au sens du Règlement Prospectus. L'offre et la vente des titres mentionnés dans le présent document seront effectuées en vertu d'une exemption du Règlement Prospectus de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de titres. À ces fins, l'expression « Règlement Prospectus » désigne le Règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié.

Au Royaume-Uni, cette annonce s'adresse exclusivement aux « investisseurs Qualifiés » (tels que définis dans le Règlement (UE) 2017/1129 tel qu'il fait partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) (le « Règlement Prospectus du Royaume-Uni »)) (i) qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l' « Ordre ») ou (ii) qui relèvent de l'article 49(2)(A) à (D) de l'Ordre, et (iii) à qui il peut autrement être légalement communiqué (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme

• personnes concernées ») ; toute autre personne au Royaume-Uni ne doit prendre aucune mesure sur la base de cette annonce et ne doit pas agir sur la base de celle-ci ou s'y fier. Au Royaume-Uni, toute activité d'investissement et les titres auxquels cette annonce se rapporte ne sont accessibles qu'aux personnes concernées, et toute invitation, offre ou accord de souscription, d'achat ou d'acquisition de ces titres ne sera conclu qu'avec ces personnes. Cette annonce ne constitue pas et ne doit en aucun cas constituer une invitation au public dans le cadre d'une offre ou constituer une offre au public, chacun au sens du Règlement Prospectus du Royaume-Uni. L'offre et la vente des titres mentionnés dans le présent document seront effectuées en vertu d'une exemption, prévue par le Règlement Prospectus du Royaume-Uni, de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de titres.

Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est ou ne sera faite quant à, ou en relation avec, et aucune responsabilité n'est ou ne sera acceptée par les banques (chacune, une « Banque ») ou par l'un de leurs affiliés ou agents respectifs quant à, ou en relation avec, l'exactitude ou l'exhaustivité de cette annonce ou de toute autre information écrite ou orale mise à la disposition de toute partie intéressée ou de ses conseillers, et toute responsabilité à cet égard est expressément rejetée.

Dans le cadre de l'offre des actions de Mowi ASA (les « Actions »), chaque Banque et chacune de ses sociétés affiliées respectives agissant en tant qu'investisseur pour son propre compte peut prendre une position pour compte propre sur les Actions et, à ce titre, peut conserver, acheter ou vendre pour son propre compte ces Actions. En outre, chaque Banque ou ses sociétés affiliées respectives peuvent conclure des accords de financement et des swaps avec des investisseurs dans le cadre desquels toute Banque (ou ses sociétés affiliées) peut de temps à autre acquérir, détenir ou céder des Actions. Les Banques n'ont pas l'intention de divulguer l'étendue de ces investissements ou transactions autrement que conformément à toute obligation légale ou réglementaire de le faire.

Les informations contenues dans cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif et ne prétendent pas être complètes ou exhaustives. Il n'est pas permis de s'appuyer, à quelque fin que ce soit, sur les informations contenues dans cette annonce, en ce qui concerne leur exactitude ou exhaustivité. Cette annonce n'a pas pour but d'identifier ou de suggérer les risques (directs ou indirects) qui peuvent être associés à un investissement dans les Actions. Toute décision d'investissement en rapport avec les Actions doit être prise uniquement sur la base de toutes les informations disponibles publiquement concernant les Actions (qui n'ont pas été vérifiées indépendamment par les Banques).

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Les Banques agissent au nom de l'actionnaire vendeur et de personne d'autre dans le cadre de toute offre d'actions et ne seront pas responsables envers toute autre personne de la fourniture des protections accordées aux clients des Banques ni de la fourniture de conseils en rapport avec toute offre d'actions.

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