(Alliance News) - Les marchés européens ont été stimulés mercredi, avant deux décisions clés sur les taux d'intérêt, à commencer par la Réserve fédérale américaine ce soir.

La Banque d'Angleterre sera au centre de l'attention jeudi, les marchés s'attendant à une baisse des taux d'intérêt.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 93,57 points, soit 1,1 %, à 8 367,98. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 168,20 points, soit 0,8 %, à 21 600,71, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 8,86 points, soit 1,1 %, à 787,02.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,9% à 834,70, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,3% à 18 858,58, et le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,3% à 17 252,69.

Le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,8 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,5 %.

À New York, au moment de la clôture à Londres, le DJIA était en hausse de 0,6 %, l'indice S&P 500 de 1,7 % et le Nasdaq Composite de 2,6 %.

Après avoir chuté de 7,0 % mardi, le fabricant de puces Nvidia a bondi de 12 %. Advanced Micro Devices a augmenté de 5,2 % après la publication de ses résultats, mais les ventes décevantes du secteur de l'informatique dématérialisée ont fait chuter Microsoft de 1,3 %, contrecarrant la tendance positive du marché.

Les chiffres publiés mercredi ont montré que le marché du travail américain s'est ralenti en juillet.

Le rapport ADP sur l'emploi a montré que les employeurs du secteur privé américain ont créé 122 000 emplois en juillet, contre 155 000 en juin. Le chiffre de juin a été révisé à la hausse par rapport à celui de 150 000.

Selon FXStreet, une croissance de 150 000 emplois était attendue pour le mois de juillet, de sorte que le chiffre réel n'a pas été à la hauteur.

Les augmentations de salaires ont également ralenti ce mois-ci. Les augmentations de salaire en glissement annuel pour les personnes qui conservent leur emploi ont diminué à 4,8 % en juillet, le rythme le plus lent en trois ans, par rapport à 4,9 % en juin. Pour les personnes qui changent d'emploi, la croissance des salaires s'est ralentie, passant de 7,7 % à 7,2 %.

Cette nouvelle a renforcé les espoirs de voir la Réserve fédérale réduire ses taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre.

Mercredi, cependant, la banque centrale américaine devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés, mais les investisseurs pensent qu'elle prépare le terrain pour une réduction des taux en septembre.

La décision sera annoncée à 19 heures HB mercredi.

"Avec des données encourageantes sur l'inflation et un marché du travail montrant des signes de modération, nous nous attendons à ce que le [Federal Open Market Committee] fasse allusion à une réduction des taux d'intérêt en septembre. Mais avec des données clés à venir dans les prochaines semaines et les marchés ayant déjà intégré une baisse en septembre, nous voyons peu de chances que le FOMC donne un signal fort", a déclaré Barclays.

Jeudi, la Banque d'Angleterre annoncera son taux d'intérêt et la décision sera considérée comme équilibrée.

Goldman Sachs s'attend à ce que le Comité de politique monétaire vote 5-4 pour réduire le taux d'intérêt de 25 points de base à 5,00 %.

"L'ensemble des données continue de montrer des progrès significatifs dans la maîtrise des pressions inflationnistes, et nous pensons que les projections actualisées continueront de montrer une inflation légèrement inférieure à l'objectif dans les deux à trois ans à venir, même si le comité de politique monétaire abaisse le taux d'escompte conformément à la trajectoire suggérée par le marché. Nous pensons que cela sera suffisant pour que [Andrew] Bailey, [Sarah] Breeden et [Clare] Lombardelli se joignent à [Dave] Ramsden et [Swati] Dhingra pour voter en faveur d'une baisse, malgré la récente vigueur de l'inflation des services".

"Cela dit, la communication limitée de ces membres du comité signifie que leurs votes sont difficiles à prévoir", a ajouté la banque d'investissement.

"Nous considérons donc que la décision d'abaisser le taux d'escompte est serrée et que la barre est basse pour que le comité de politique monétaire retarde la première baisse jusqu'en septembre.

La livre sterling était cotée à 1,2844 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, en hausse par rapport à 1,2829 USD à la clôture de mardi. L'euro s'affichait à 1,0826 dollar à la clôture des marchés européens mercredi, en hausse par rapport à 1,0808 dollar à la même heure mardi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,36 yens, en forte baisse par rapport aux 153,88 yens de la fin de journée de mardi, à la suite d'une hausse des taux de la Banque du Japon.

Les valeurs minières Antofagasta, Glencore et Anglo American ont respectivement augmenté de 4,6 %, 3,2 % et 3,2 %, ce qui a stimulé le FTSE 100.

L'action HSBC a également progressé de 4,0 %. Elle a annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 3 milliards de dollars, alors qu'elle a annoncé un bénéfice avant impôts légèrement inférieur, suite à une baisse des revenus nets d'intérêts.

Elle a affiché un bénéfice avant impôt de 21,56 milliards USD pour le premier semestre 2024, en baisse de 0,5 % par rapport aux 21,66 milliards USD de l'année précédente. Les revenus nets d'intérêts du prêteur ont chuté de 7,4 %, passant de 18,26 milliards USD à 16,91 milliards USD. Le bénéfice a toutefois dépassé le consensus d'environ 20,5 milliards d'USD.

Shell a augmenté de 2,7 % avant la publication de ses résultats semestriels jeudi et alors que le prix du pétrole s'est raffermi en raison des tensions croissantes au Moyen-Orient.

Le baril de Brent était coté à 80,37 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, en hausse par rapport aux 78,51 USD de la fin de journée de mardi.

L'or était coté à 2 423,09 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, en hausse par rapport aux 2 384,97 USD à la clôture des marchés boursiers de mardi.

En tête des baisses du FTSE 100, InterContinental Hotels Group a glissé de 3,0% après que son homologue Marriott International ait réduit ses prévisions et mis en garde contre un ralentissement des activités en Chine et en Amérique du Nord. Marriott était en baisse de 5,6% à New York mercredi.

GSK a chuté de 2,0 %, les prévisions revues à la hausse ayant été éclipsées par les performances décevantes de sa branche vaccins et les ventes décevantes de Shingrix.

Peter Verdult, analyste chez Citi, a déclaré que si le chiffre d'affaires et le BPA ajusté du deuxième trimestre ont dépassé les attentes de 5 % et 12 % respectivement, et que les prévisions pour l'ensemble de l'année ont été relevées, "nous prévoyons que l'attention des investisseurs se portera sur la baisse des attentes pour la division des vaccins en raison de l'incertitude concernant la population cible de patients Arexvy aux États-Unis à la suite de la réunion de juin [du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination] et du ralentissement de la dynamique du Shingrix aux États-Unis".

"Le portefeuille de vaccins a été plus faible, manquant le consensus de 9 %, a-t-il noté, tandis que Shingrix a manqué le consensus de 20 %, en raison de la faiblesse aux États-Unis.

Dans le FTSE 250, Rathbones a augmenté de 7,5 % après avoir déclaré qu'il était en avance sur ses objectifs au premier semestre 2024, la société réalisant des synergies et obtenant des fonds supplémentaires à la suite de sa fusion avec Investec Wealth & Investment.

La société d'investissement et de gestion de patrimoine basée à Londres a déclaré qu'au cours des six mois qui se sont terminés le 30 juin, le bénéfice avant impôt a plus que doublé, passant de 26 millions de livres sterling à 65,3 millions de livres sterling.

Rathbones a augmenté son dividende intérimaire de 3,4 %, à 30 pence par action, contre 29 pence auparavant.

Ailleurs, Metro Bank a grimpé de 30 % après que le prêteur de la grande distribution a revu ses perspectives à la hausse, estimant qu'un retour aux bénéfices est en vue cette année.

Ferrexpo a augmenté de 4,0 % après que le producteur de boulettes de minerai de fer en Ukraine ait annoncé une hausse de 64 % de son chiffre d'affaires à 548,5 millions de livres sterling pour le premier semestre 2024, contre 334,0 millions de livres sterling l'année précédente. Son bénéfice avant impôt a plus que doublé, passant de 35,4 millions de GBP à 75,7 millions de GBP.

Le calendrier des entreprises britanniques de jeudi est rempli de poids lourds du FTSE 100. BAE Systems, Barclays, Mondi, Next et Shell figurent parmi les entreprises qui publient leurs résultats.

Mercredi, la décision sur les taux d'intérêt américains est attendue. Jeudi, la Banque d'Angleterre prendra sa décision sur les taux d'intérêt. Les données hebdomadaires sur le chômage aux États-Unis sont également attendues.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

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