Flux de Trésorerie Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

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2238

CNE100000Q35

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 09:08:03 06/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,440 ^HKD	+2,08 %		+15,44 %	-5,23 %

06/12	Le Guangzhou Automobile Group prévoit une baisse des ventes de véhicules et de la production en novembre	MT
06/12	Guangzhou Automobile Group lance un quatrième modèle à Hong Kong, alors que les ventes de véhicules électriques augmentent ; les actions bondissent de 3 %.	MT

1b226afc.J2Vc1JSQAgihcdhgE8qvo4318w7vdMXBsMGv56xCBls.EQI37P2oTWLqIoJNYZLB-9iwoCO6MqqOwfTEheouTiJsLTuH8OF4epApmQ

Données Financières Publiées: GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	58,48 Md	61,31 Md	72,63 Md	108 Md	128 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	471 M	440 M	566 M	672 M	949 M
Autres recettes, total	749 M	1,41 Md	2,48 Md	1,46 Md	1,18 Md
Total Chiffre d'affaires	59,7 Md	63,16 Md	75,68 Md	110 Md	130 Md
Coût des marchandises vendues, total	55,22 Md	58,73 Md	69,31 Md	102 Md	120 Md
Résultat Brut	4,49 Md	4,43 Md	6,36 Md	7,97 Md	9,51 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,8 Md	7 Md	8,27 Md	8,4 Md	10,5 Md
Provision pour créances douteuses	16,27 M	37,04 M	29,59 M	261 M	1,04 M
Dépenses de R&D	1 Md	976 M	989 M	1,71 Md	1,73 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,36 Md	1,36 Md	1,76 Md	2,22 Md	2,07 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,17 Md	9,37 Md	11,06 Md	12,59 Md	14,3 Md
Résultat d'Exploitation	-5,68 Md	-4,95 Md	-4,69 Md	-4,61 Md	-4,79 Md
Intérêts payés, total	-622 M	-548 M	-550 M	-429 M	-565 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,08 Md	10,33 Md	12,1 Md	14,8 Md	9,43 Md
Charges d'intérêt nettes	9,45 Md	9,78 Md	11,55 Md	14,37 Md	8,87 Md
Gains (pertes) de change	40,07 M	-14,04 M	-33,96 M	51,03 M	1,06 M
Autres produits non opérationnels	4,93 M	-118 M	-101 M	-537 M	-405 M
EBT, hors éléments non courants	3,82 Md	4,7 Md	6,72 Md	9,27 Md	3,68 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-72,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	95,35 M	293 M	-22,58 M	-1,82 Md	-41,2 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9,12 M	-48,18 M	29,87 M	5,08 M	49,48 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-525 M	-561 M	-530 M	-1 Md	-996 M
Autres éléments non courants	2,9 Md	1,31 Md	1,04 Md	1,02 Md	906 M
EBT, elements non courants inclus	6,29 Md	5,7 Md	7,24 Md	7,46 Md	3,52 Md
Charge d'impôt	-417 M	-356 M	-154 M	-536 M	-215 M
Résultat des activités poursuivies	6,71 Md	6,05 Md	7,39 Md	8 Md	3,74 Md
Résultat net part du groupe	6,71 Md	6,05 Md	7,39 Md	8 Md	3,74 Md
Intérêts minoritaires	-93,61 M	-85,24 M	-56,08 M	70,14 M	689 M
Résultat net	6,62 Md	5,97 Md	7,33 Md	8,07 Md	4,43 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,62 Md	5,97 Md	7,33 Md	8,07 Md	4,43 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,62 Md	5,97 Md	7,33 Md	8,07 Md	4,43 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,65	0,58	0,72	0,78	0,42
BPA de base - Activités poursuivies	0,65	0,58	0,72	0,78	0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,24 Md	10,24 Md	10,19 Md	10,34 Md	10,55 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,64	0,58	0,71	0,77	0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	0,64	0,58	0,71	0,77	0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,41 Md	10,42 Md	10,33 Md	10,48 Md	10,55 Md
BPA de base normalisé	0,22	0,28	0,41	0,57	0,28
BPA dilué normalisé	0,22	0,27	0,4	0,56	0,28
Dividende par action	0,2	0,18	0,22	0,24	0,15
Ratio de distribution	60,34	41,55	37,83	41,03	79,08
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,58 Md	-2,57 Md	-2,18 Md	-1,88 Md	-2,71 Md
EBITA	-5,55 Md	-4,8 Md	-4,55 Md	-4,42 Md	-5,36 Md
EBIT	-5,68 Md	-4,95 Md	-4,69 Md	-4,61 Md	-4,79 Md
EBITDAR	-3,44 Md	-2,28 Md	-2,05 Md	-1,87 Md	-2,7 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	59,7 Md	63,16 Md	75,68 Md	110 Md	130 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-6,63	-6,25	-2,13	-7,18	-6,11
Impôts intérieurs courants	204 M	107 M	-	-	-
Total des impôts courants	204 M	107 M	419 M	321 M	377 M
Impôts intérieurs différés	-621 M	-463 M	-	-	-
Total des impôts différés	-621 M	-463 M	-573 M	-857 M	-592 M
Résultat net normalisé	2,29 Md	2,85 Md	4,15 Md	5,86 Md	2,99 Md
Intérêts capitalisés	-	-	6,59 M	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	376 M	373 M	312 M	165 M	33,5 M
Provisions de pension	-	0	-910 k	14,14 M	18,04 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,01 Md	1,66 Md	1,66 Md	2,04 Md	2,25 Md
Dépense de marketing	4,55 Md	3,64 Md	4,34 Md	4,23 Md	6,2 Md
Dépenses générales et administratives	3,24 Md	3,36 Md	3,93 Md	4,17 Md	4,3 Md
Dépense en recherche et de développement	2,75 Md	3,67 Md	3,98 Md	5,59 Md	5,64 Md
Charges locatives nettes, total	148 M	290 M	126 M	13,19 M	660 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	52,32 M	80,15 M	32,01 M	2,25 M	117 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	95,98 M	210 M	93,89 M	10,94 M	543 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	42,37 M	508 M	411 M	163 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	42,37 M	508 M	411 M	163 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,24 Md	28,5 Md	24,04 Md	39,52 Md	48,9 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10 M	79,5 M	235 M	3,63 Md	4,33 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	843 M	1,6 Md	3,23 Md	4,22 Md	2,79 Md
Total des liquidités et VMP	33,1 Md	30,17 Md	27,5 Md	47,37 Md	56,01 Md
Créances clients, total	6,84 Md	8,8 Md	12,81 Md	12,43 Md	11,88 Md
Autres créances	4,68 Md	4,92 Md	5,17 Md	5,43 Md	1,85 Md
Notes à recevoir	2,03 Md	3,88 Md	5,56 Md	11,08 Md	9,05 Md
Total des créances	13,55 Md	17,6 Md	23,54 Md	28,94 Md	22,78 Md
Stocks	6,93 Md	6,62 Md	8,11 Md	12,36 Md	16,72 Md
Autres actifs à court terme, total	3,29 Md	2,25 Md	2,04 Md	3,12 Md	5,6 Md
Total de l'actif circulant	56,86 Md	56,64 Md	61,19 Md	91,79 Md	101 Md
Immobilisations corporelles brutes	28,49 Md	31,41 Md	32,39 Md	35,95 Md	42,86 Md
Amortissements cumulés	-7,78 Md	-10,04 Md	-11,71 Md	-13,92 Md	-16,42 Md
Immobilisations corporelles nettes	20,71 Md	21,37 Md	20,68 Md	22,03 Md	26,44 Md
Investissements à long terme	36,87 Md	38,9 Md	42,39 Md	43,32 Md	46,11 Md
Goodwill	105 M	105 M	105 M	103 M	56,59 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,67 Md	13,89 Md	15,38 Md	16,12 Md	19,87 Md
Créances à long terme	990 M	1,92 Md	3,95 Md	3,56 Md	5,33 Md
Prêts à long terme	940 M	1,45 Md	1,15 Md	4,06 M	3,52 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,71 Md	2,12 Md	2,83 Md	3,72 Md	4,37 Md
Charges différées à long terme	4,89 Md	4,07 Md	3,88 Md	4,3 Md	4,04 Md
Autres actifs à long terme, total	2,66 Md	2,33 Md	2,64 Md	5,07 Md	7,56 Md
Total des actifs	137 Md	143 Md	154 Md	190 Md	218 Md
Passifs
Comptes à payer, total	13,27 Md	12,88 Md	15,95 Md	17,86 Md	27,58 Md
Charges à payer, total	6,83 Md	7,11 Md	8,1 Md	8,44 Md	11,3 Md
Emprunts à court terme	2,54 Md	4,06 Md	2,83 Md	6,63 Md	12,05 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,63 Md	2,4 Md	6,75 Md	6,94 Md	5,84 Md
Part à court terme des contrats de location	177 M	209 M	194 M	722 M	450 M
Impôts sur le revenu à payer	284 M	103 M	202 M	185 M	204 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,23 Md	2,31 Md	3,45 Md	2,85 Md	4,24 Md
Autres passifs à court terme	12,64 Md	13,31 Md	11,35 Md	12,96 Md	15,46 Md
Total du passif circulant	41,59 Md	42,38 Md	48,81 Md	56,58 Md	77,13 Md
Dette à long terme	7,69 Md	8,47 Md	6,44 Md	5,35 Md	10,35 Md
Contrats de location à long terme	1,23 Md	1,3 Md	2,36 Md	1,64 Md	1,52 Md
Recettes non acquises Non courantes	3,11 Md	2,93 Md	3,04 Md	2,81 Md	3,02 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	83,84 M	82,09 M	89,9 M	112 M
Passif d'impôt différé Non courant	183 M	138 M	144 M	132 M	240 M
Autres passifs non courants	1,15 Md	838 M	733 M	1,17 Md	1,62 Md
Total du passif	54,96 Md	56,15 Md	61,6 Md	67,77 Md	93,99 Md
Actions ordinaires, total	10,24 Md	10,35 Md	10,37 Md	10,49 Md	10,49 Md
Primes d'émissions d'actions	22,7 Md	23,03 Md	24 Md	41,24 Md	41,39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	46,64 Md	50,76 Md	56,08 Md	61,75 Md	63,78 Md
Actions détenues en propre	-	-509 M	-509 M	-294 M	-128 M
Résultat global et autres	551 M	688 M	311 M	51,7 M	182 M
Total des fonds propres ordinaires	80,13 Md	84,32 Md	90,26 Md	113 Md	116 Md
Intérêts minoritaires	2,32 Md	2,34 Md	2,34 Md	9,01 Md	8,68 Md
Total des capitaux propres	82,45 Md	86,66 Md	92,59 Md	122 Md	124 Md
Total du passif et des capitaux propres	137 Md	143 Md	154 Md	190 Md	218 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,24 Md	10,35 Md	10,46 Md	10,49 Md	10,49 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,24 Md	10,35 Md	10,37 Md	10,49 Md	10,49 Md
Actif net par action	7,83	8,15	8,7	10,8	11,03
Actif corporel net	68,36 Md	70,33 Md	74,77 Md	97,01 Md	95,79 Md
Actif corporel net par action	6,68	6,8	7,21	9,25	9,13
Total de la dette	15,26 Md	16,44 Md	18,56 Md	21,28 Md	30,21 Md
Dette nette	-17,83 Md	-13,73 Md	-8,93 Md	-26,09 Md	-25,81 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	83,84 M	82,09 M	89,9 M	112 M
Dette relative aux contrats de location	1,19 Md	2,32 Md	1,01 Md	105 M	5,28 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,32 Md	2,34 Md	2,34 Md	9,01 Md	8,68 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	31,98 Md	33,38 Md	36,9 Md	37,79 Md	37,14 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	8	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,75 Md	2,51 Md	3,71 Md	5,27 Md	4,22 Md
Stocks - travaux en cours, total	102 M	129 M	213 M	335 M	169 M
Stocks de produits finis, total	5,03 Md	3,96 Md	4,19 Md	6,91 Md	12,58 Md
Stocks - Autres	194 M	191 M	204 M	245 M	295 M
Bâtiments, total	9,92 Md	11,22 Md	11,64 Md	13,55 Md	17,07 Md
Machines, total	15,11 Md	16,67 Md	17 Md	18,91 Md	20,2 Md
Employés à temps plein	93,85 k	93,74 k	96,99 k	100 k	96,82 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	254 M	276 M	309 M	568 M	569 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	6,62 Md	5,97 Md	7,33 Md	8,07 Md	4,43 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,18 Md	2,51 Md	2,64 Md	2,86 Md	3,18 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	134 M	149 M	142 M	192 M	-578 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,32 Md	2,66 Md	2,79 Md	3,06 Md	2,6 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,07 Md	2,56 Md	3,03 Md	3,7 Md	4,2 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9,12 M	47,6 M	-30,98 M	-4,66 M	-53,01 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,72 Md	-10,2 Md	-11,79 Md	-14 Md	-8,62 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	525 M	668 M	690 M	3,02 Md	1,36 Md
Provision pour pertes sur créances	37,88 M	22,3 M	43,96 M	89,07 M	75,64 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	16,27 M	37,04 M	94,61 M	531 M	377 M
Autres activités d'exploitation, total	622 M	552 M	505 M	273 M	-244 M
Variation des créances	-1,14 Md	-4,15 Md	-6,62 Md	-6,97 Md	-6,67 Md
Variation des stocks	-107 M	292 M	-1,37 Md	-4,25 Md	-4,36 Md
Variation des dettes fournisseurs	-974 M	-886 M	438 M	1,99 Md	14,14 Md
Variation des impôts différés	-632 M	-463 M	-704 M	-857 M	-506 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-381 M	-2,89 Md	-5,59 Md	-5,35 Md	6,73 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,1 Md	-6,59 Md	-6,24 Md	-8,01 Md	-11,58 Md
Vente d'immobilisations corporelles	43,19 M	103 M	125 M	141 M	139 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-10,75 M	-48,91 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,52 Md	-2,43 Md	-3,86 Md	-5,73 Md	-4,53 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-48,61 M	-528 M	233 M	-4,9 M	249 M
Autres activités d'investissement, total	8,8 Md	9,91 Md	11,4 Md	9,79 Md	13,29 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-4,83 Md	469 M	1,65 Md	-3,83 Md	-2,47 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	244 M	-	38,66 M
Dette à long terme émise, total	4,85 Md	8,93 Md	12,51 Md	29,63 Md	42,62 Md
Total de la dette émise	4,85 Md	8,93 Md	12,76 Md	29,63 Md	42,66 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-139 M	-157 M	-	-59,75 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,07 Md	-8,67 Md	-9,12 Md	-24,31 Md	-35,62 Md
Total de la dette remboursée	-4,21 Md	-8,82 Md	-9,12 Md	-24,37 Md	-35,62 Md
Émission d'actions ordinaires	22,78 M	607 M	82,21 M	1,43 Md	106 M
Dividendes ordinaires payés	-3,99 Md	-2,48 Md	-2,77 Md	-3,31 Md	-3,5 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,99 Md	-2,48 Md	-2,77 Md	-3,31 Md	-3,5 Md
Autres activités de financement, total	1 Md	-24,49 M	-877 M	20,89 Md	433 M
Flux de trésorerie de financement	-2,33 Md	-1,79 Md	72,84 M	24,28 Md	4,07 Md
Ajustements des taux de change	30,35 M	-60,94 M	-84,22 M	44,44 M	55,58 M
Variation nette de la trésorerie	-7,5 Md	-4,27 Md	-3,95 Md	15,14 Md	8,39 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	154 M	119 M	86,66 M	97,97 M	116 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,12 Md	1,2 Md	3,55 Md	3,58 Md	5,07 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,88 Md	-6,98 Md	-7,1 Md	-11 Md	7,2 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,5 Md	-6,64 Md	-6,75 Md	-10,73 Md	7,55 Md
Variation du fonds de roulement net	2,23 Md	2,23 Md	3,9 Md	7,01 Md	-15,16 Md
Dette nette émise (remboursée)	640 M	102 M	3,64 Md	5,26 Md	7,04 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,64	-2,21	-1,98	-1,68	-1,47
Rendement du capital total	-3,77	-3,08	-2,74	-2,26	-2,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,37	7,16	8,25	7,45	3,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,45	7,26	8,4	7,93	3,87
Analyse des marges
Marge brute %	7,52	7,01	8,41	7,25	7,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,06	11,08	10,93	7,63	8,09
Marge d’EBITDA %	-6	-4,07	-2,88	-1,71	-2,09
Marge EBITA %	-9,29	-7,6