HanesBrands (NYSE : HBI) a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive indirecte, Hanes Finance Luxembourg S.C.A., une société en commandite par actions constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, avait l'intention d'émettre des billets non garantis arrivant à échéance en 2024 représentant une valeur nominale totale de 450 millions EUR dans le cadre d'un placement privé exempté d'enregistrement en vertu de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, sous réserve des conditions du marché et autres conditions habituelles. Les billets seront garantis à titre de créances de premier rang non assorties d'une sûreté par HanesBrands Inc. et certaines de ses filiales.

HanesBrands prévoit actuellement d'utiliser le produit net tiré de l'émission, ainsi que de l'encaisse et des financements futurs de la dette, pour financer les acquisitions annoncées précédemment par la société de Champion Europe et de Pacific Brands Limited.

Les billets et garanties connexes seront offerts aux États-Unis à des personnes considérées de manière raisonnable comme étant des acquéreurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A en vertu de la loi Securities Act, et à des personnes résidant en dehors des États-Unis conformément à la Réglementation S en vertu de la loi Securities Act. L'offre et la vente des billets et des garanties connexes n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de tout état ou autre juridiction, et ne peuvent être offerts ou vendus en l'absence d'une inscription ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement en vertu de la loi Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables de tout état ou de toute autre juridiction. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat d’un quelconque de ces billets, et l'on ne procédera pas à la vente de ces titres dans tout état ou toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Le présent communiqué de presse a été publié en application de, et conformément à la règle 135 (c) en vertu de la loi Security Act.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Les énoncés du présent communiqué de presse qui ne sont pas des énoncés de faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, y compris tous les énoncés relatifs à l'émission proposée de billets et à l'utilisation prévue du produit qui en découlera. Ces énoncés prospectifs ne valent qu'à la date du présent communiqué et sont fondées sur les intentions, les croyances, les plans et les attentes actuels de HanesBrands. Ils impliquent des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats, la performance ou les développements futurs réels et ceux qui sont décrits ou formulés implicitement par lesdits énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent les risques identifiés de temps à autre dans les rapports les plus récents de HanesBrands déposés auprès de la commission des valeurs et des changes, y compris le rapport annuel de 2015 sur formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, les communiqués de presse et autres communications. HanesBrands décline toute responsabilité de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs pour refléter des changements de prévisions, la survenance d’événements imprévus ou une évolution des résultats d'exploitation futurs, autrement qu’en vertu de l’obligation qui lui incombe conformément aux exigences de la loi.

HanesBrands

Basée à Winston-Salem, en Caroline du Nord, HanesBrands est un distributeur socialement responsable leader dans le domaine des sous-vêtements et des vêtements de sport de base du quotidien dans le contient américain, en Europe et en Asie, proposant certaines des marques les plus réputées au monde, notamment Hanes, Champion, Playtex, DIM, Bali, Maidenform, JMS/Just My Size, L’eggs, Wonderbra, Nur Die/Nur Der, Lovable et Gear for Sports. La société vend des tee-shirts, des soutien-gorge, des culottes, des sous-vêtements de maintien, des sous-vêtements, des chaussettes, des collants et des vêtements de sport produits au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale à bas coût de la société.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.