Finances Hapag-Lloyd AG

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HLAG

DE000HLAG475

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:36:21 18/04/2024			Après clotûre 19:39:17
144,9 ^EUR	-0,48 %		145	+0,07 %

11:43	HAPAG-LLOYD : Warburg Research est à vendre sur le dossier	ZD
17/04	HAPAG-LLOYD : Goldman Sachs est négatif	ZD

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	13 446	16 152	48 686	31 215	23 728	25 591	-	-
Valeur Entreprise ¹	19 331	20 607	46 459	18 628	23 728	24 683	24 920	24 183
PER	37,1 x	17,4 x	5,37 x	1,83 x	8,08 x	50,6 x	35,4 x	29,3 x
Rendement	1,44 %	3,81 %	12,6 %	35,5 %	-	1,45 %	1,34 %	1,36 %
Capitalisation / CA	1,07 x	1,26 x	2,05 x	0,9 x	1,32 x	1,65 x	1,64 x	1,57 x
Valeur Entreprise / CA	1,53 x	1,61 x	1,95 x	0,54 x	1,32 x	1,59 x	1,59 x	1,48 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,73 x	7,63 x	4,01 x	0,97 x	5,32 x	10,2 x	12 x	9,2 x
Valeur Entreprise / FCF	12,1 x	8,51 x	5,06 x	1,21 x	-	23,2 x	21,8 x	16,2 x
FCF Yield	8,29 %	11,7 %	19,8 %	82,9 %	-	4,31 %	4,6 %	6,16 %
Price to Book	2,04 x	2,41 x	3,02 x	1,12 x	-	1,48 x	1,49 x	1,46 x
Nbr de Titres (en Milliers)	175 760	175 760	175 760	175 760	175 760	175 760	-	-
Cours de référence ²	76,50	91,90	277,0	177,6	135,0	145,6	145,6	145,6
Date de publication	20/03/20	18/03/21	10/03/22	01/03/23	14/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	12 608	12 772	23 789	34 543	17 930	15 542	15 634	16 290
EBITDA ¹	1 986	2 700	11 591	19 184	4 461	2 409	2 078	2 627
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	811,4	1 315	10 029	17 435	2 516	457,9	733	909,6
Marge d'exploitation	6,44 %	10,3 %	42,16 %	50,47 %	14,03 %	2,95 %	4,69 %	5,58 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	416,3	981,3	9 146	17 243	3 035	559	1 006	-
Résultat net ¹	362	926,8	9 075	17 030	2 935	416,3	820,3	-
Marge nette	2,87 %	7,26 %	38,15 %	49,3 %	16,37 %	2,68 %	5,25 %	-
BNA ²	2,060	5,270	51,63	96,89	16,70	2,876	4,118	4,975
Free Cash Flow ¹	1 602	2 420	9 178	15 438	-	1 064	1 145	1 489
Marge FCF	12,71 %	18,95 %	38,58 %	44,69 %	-	6,85 %	7,32 %	9,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	80,68 %	89,63 %	79,18 %	80,47 %	-	44,19 %	55,11 %	56,66 %
FCF Conversion (Résultat net)	442,57 %	261,15 %	101,14 %	90,65 %	-	255,66 %	139,6 %	-
Dividende / Action ²	1,100	3,500	35,00	63,00	-	2,107	1,950	1,977
Date de publication	20/03/20	18/03/21	10/03/22	01/03/23	14/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	6 245	7 592	7 977	8 993	16 970	9 741	7 832	5 492	4 417	4 099	3 794	4 109	4 149	3 974	3 750	4 099
EBITDA ¹	-	-	4 726	5 277	10 004	5 634	-	2 167	1 276	679	289,2	617,7	645,2	406,3	315,1	766,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	-	9 068	5 155	3 293	1 707	-	204,4	-244	190	-	-	10,95	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	53,44 %	52,92 %	42,04 %	31,09 %	-	4,99 %	-6,43 %	4,62 %	-	-	0,29 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	4 167	-	-	-	3 268	1 850	1 005	257,6	-215,7	-	-	-	4,298	-
Marge nette	-	-	52,24 %	-	-	-	41,73 %	33,69 %	22,76 %	6,28 %	-5,69 %	-	-	-	0,11 %	-
BNA ²	-	-	-	-	-	-	-	-	5,710	1,470	-1,230	5,730	3,930	2,120	-	0,8800
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	12/11/21	10/03/22	12/05/22	11/08/22	11/08/22	10/11/22	01/03/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	14/03/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 886	4 455	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	2 226	12 587	-	908	670	1 408
Leverage (Dette/EBITDA)	2,964 x	1,65 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 602	2 420	9 178	15 438	-	1 064	1 145	1 489
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,84 %	13,9 %	79,4 %	77,3 %	-	3,86 %	2,38 %	5,18 %
ROA (RN / Total Actif)	2,38 %	5,91 %	43,3 %	52,1 %	-	-3,57 %	-1,39 %	3,75 %
Total Actifs ¹	15 210	15 692	20 949	32 701	-	-11 648	-59 226	-
Actif net par Action ²	37,60	38,20	91,90	159,0	-	98,30	97,50	99,70
Cash Flow Par Action ²	11,50	16,50	59,20	111,0	-	16,60	14,60	16,80
Capex ¹	426	534	1 253	1 441	-	1 787	1 456	1 482
Capex / CA	3,38 %	4,18 %	5,27 %	4,17 %	-	11,5 %	9,31 %	9,09 %
Date de publication	20/03/20	18/03/21	10/03/22	01/03/23	14/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Hapag-Lloyd AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

VENDRE

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

145,6 EUR

Objectif de cours Moyen

101,1 EUR

Ecart / Objectif Moyen

-30,57 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique maritime - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
HAPAG-LLOYD AG	+7,33 %	27,23 Md
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+10,06 %	22,69 Md
AP MOLLER MAERSK	-22,78 %	21,22 Md
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-6,38 %	12 Md
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+0,46 %	10,55 Md
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+46,26 %	9,81 Md
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+1,60 %	9,36 Md
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-10,28 %	7,92 Md
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+1,83 %	7,86 Md
HMM CO.,LTD	-24,92 %	7,32 Md

Fret et logistique maritime - Autres