Sampo et Rand Merchant Investment Holdings vont racheter l'assureur britannique Hastings Group à 250 GBp par action en numéraire, soit une valorisation d'environ 1,66 Md£ pour la totalité du capital. Le titre connaît actuellement 215 GBp, si bien que la prime proposée dépasse légèrement 16%. Toutefois, l'action s'était emballée récemment après la confirmation de l'existence de négociations. En conséquence, l'offre représente une prime d'environ 37,5% sur la base de la moyenne des cours des trois derniers mois, hors périodes spéculatives.

Graphique Hastings Group Holdings plc

À l'issue de la transaction, le Finlandais détiendra 70% du capital, et le Sud-Africain 30%. Sampo, qui aura à honorer 1,16 Md£, prévoit de financer la transaction par une émission de titres hybrides et par ses réserves de cash. La transaction est recommandée par le conseil d'administration de Hastings.