Hecla Mining Company (NYSE:HL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le quatrième trimestre et l’exercice 2021.
FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE
Exploitation
- 12,9 millions d’onces d’argent et 201 327 onces d’or ont été produites, ce qui respecte les prévisions pour les coûts et la production.
- Mise en œuvre de la méthode d’extraction Underhand Closed Bench (UCB) à Lucky Friday, ce qui a contribué à la hausse de 75 % de la production d’argent et a amélioré la gestion de la sismicité.
- Casa Berardi a enregistré un tonnage record, les taux de récupération se sont améliorés de 4%, et la production a totalisé 134 511 onces d’or.
- Deuxième total le plus élevé sur le plan des réserves en argent et en or de l’histoire de la société.
Données financières
- Chiffre d’affaires record de 807,5 millions de dollars avec un bénéfice net de 35,1 millions de dollars.
- BAIIA rajusté d’un montant record de 278,8 millions de dollars. 1
- Deuxième total le plus élevé pour les flux de trésorerie tirés de l’exploitation, soit 220,3 millions de dollars, et les flux de trésorerie disponibles, soit 111,13 millions de dollars.
- Dépenses record en exploration et pré-exploitation de 47,9 millions de dollars.
- 20,7 millions de dollars, ou 19 % des flux de trésorerie disponibles, ont été remis à nos actionnaires ordinaires et privilégiés par le biais de dividendes.
Environnement, société et gouvernance
- Fort bilan en matière de sécurité avec un taux d’accidents avec blessure de 1,45 %, soit 40 % de moins que la moyenne aux États-Unis.
- Neutralité nette de nos émissions de type 1 et 2 avec seulement 76 000 tonnes compensées par des crédits carbone.
- Gestion réussie des répercussions de la COVID-19.
« 2021 a été une année exceptionnelle pour Hecla, car nous avons généré des revenus et un BAIIA rajusté record, ce qui nous a permis de générer les deuxièmes meilleurs flux de trésorerie disponibles de nos 130 ans d’histoire, » dit Phillips S. Baker, président et chef de la direction. « L’année a également permis à Hecla d’être en bonne position pour de futurs succès, grâce à notre programme d’exploration qui a permis de consigner les réserves d’argent les plus importantes depuis plus de 20 ans et à la mise en œuvre à Lucky Friday d’une nouvelle méthode d’exploitation innovante qui devrait être plus sûre et plus productive. Cette méthode, appelée UCB, permettra à la mine Lucky Friday d’augmenter la production prévue en 2022 de près d’un million d’onces d’argent par rapport à l’année 2021, alors que cette dernière surpassait l’année 2020 d’un million et demi d’onces.
Étant donné que Hecla est non seulement le plus grand producteur d’argent aux États-Unis, mais qu’elle y possède également les plus grandes réserves d’argent, nos actionnaires sont particulièrement bien placés pour bénéficier de la demande croissante visant l’argent dans le cadre de la transition vers l’énergie propre, » ajoute M. Baker.
APERÇU FINANCIER
En milliers, sauf indication contraire | T4-2021 | T3-2021 | T2-2021 | T1-2021 | T4-2020 | EF 2021 | EF 2020 |
RÉSUMÉ DES FINANCES ET DE LA PRODUCTION | |||||||
Chiffre d’affaires | 185 078 $ | 193 560 $ | 217 983 $ | 210 852 $ | 188 890 $ | 807 473 $ | 691 873 $ |
Coût des ventes* | 131 837 $ | 158 332 $ | 156 052 $ | 143 451 $ | 137 978 $ | 589 672 $ | 530 773 $ |
Bénéfice brut | 53 241 $ | 35 228 $ | 61 931 $ | 67 401 $ | 50 912 $ | 217 801 $ | 161 100 $ |
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires | 11 737 $ | (1 117) $ | 2 610 $ | 21 313 $ | 2 967 $ | 34 543 $ | (10 009) $ |
Bénéfice (perte) non dilué par action ordinaire (en dollars) | 0,02 $ | $ — | 0,05 $ | 0,04 $ | 0,01 $ | 0,06 $ | (0,02) $ |
BAIIA rajusté 1 | 58 249 $ | 49 414 $ | 84 507 $ | 86 610 $ | 57 773 $ | 278 780 $ | 230 684 $ |
Dette nette / BAIIA rajusté1 |
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| 1,1 | 1,7 |
Trésorerie issue des activités d’exploitation | 53 355 $ | 42 742 $ | 86 304 $ | 37 936 $ | 64 901 $ | 220 337 $ | 180 793 $ |
Dépenses en immobilisations | (28 838) $ | (26 899) $ | (31 898) $ | (21 413) $ | (36 634) $ | (109 048) $ | (91 016) $ |
Flux de trésorerie disponibles2 | 24 517 $ | 15 843 $ | 54 406 $ | 16 523 $ | 28 267 $ | 111 289 $ | 89 777 $ |
Onces d’argent produites | 3 226 927 | 2 676 084 | 3 524 783 | 3 459 446 | 3 352 336 | 12 887 240 | 13 542 957 |
Onces d’argent payables vendues | 2 606 622 | 2 581 690 | 3 415 464 | 3 030 026 | 3 227 951 | 11 633 802 | 12 305 917 |
Onces d’or produites | 47 977 | 42 207 | 59 139 | 52 004 | 49 014 | 201 327 | 208 962 |
Onces d’or payables vendues | 44 156 | 53 000 | 47 168 | 57 286 | 43,144 $ | 201 610 | 202 694 |
*Les coûts des ventes sont composés des coûts des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement, appelés dans le présent document « coût des ventes ».
Le coût consolidé des ventes d’argent en 2021 était de 310,9 millions de dollars; les coûts décaissés et le coût de maintien opérationnel total (CMOT) par once d’argent étaient respectivement de 1,37$ et de 9,19$ pour l’exercice, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.3,4 La diminution d'un exercice à l’autre des coûts décaissés et du CMOT par once d'argent (dans les deux cas, déduction faite des crédits liés aux sous-produits) est due à une production d'argent et à des crédits liés aux sous-produits plus élevés ainsi qu'à des frais de traitement plus faibles, ce qui a été partiellement compensé par des coûts d'exploitation plus élevés et des dépenses de maintien supplémentaires.3,4 Le coût consolidé des ventes d'or pour l'exercice s'est élevé à 278,8 millions de dollars, le coût décaissé et le CMOT par once d'or étaient respectivement de 1 127 dollars et 1 374 dollars (déduction faite des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas).3,4 L'augmentation des coûts décaissés d’un exercice à l’autre est due à des coûts de production plus élevés partiellement atténués par une production d'or plus importante, le CMOT ayant aussi été touché par une baisse des dépenses de maintien.
Le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires a augmenté au quatrième trimestre comparé au troisième trimestre grâce aux facteurs suivants :
- Le bénéfice brut a augmenté de 51 %, principalement en raison de l’augmentation de la production dans les trois complexes.
- Les dépenses d’exploration et de pré-exploitation ont diminué de 4,2 millions de dollars en raison de retards sur les analyses d’échantillons confiées à des tiers et de l’achèvement des programmes d’exploration saisonniers au cours du trimestre précédent.
- Augmentation des économies d’impôts sur les bénéfices et les mines de 21,1 millions de dollars en raison d’un allègement partiel de la provision de l’actif d’impôts reportés.
- Ces augmentations sont partiellement compensées par des pertes réalisées et non réalisées sur les instruments dérivés de 25,1 millions de dollars, par rapport à un gain de 9,3 millions de dollars au troisième trimestre.
Le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires a augmenté en 2021 par rapport à 2020 grâce aux facteurs suivants :
- Le bénéfice brut a augmenté de 35 % grâce à la hausse des prix des métaux et d’une année complète de production à Lucky Friday.
- Les charges d’intérêts ont diminué de 7,6 millions de dollars en raison de la facilité de crédit renouvelable inutilisée en 2021 et des dépenses liées au refinancement de la dette encourues en 2020.
- Des économies d’impôts de 29,6 millions de dollars, comparées à une provision de 8,2 millions de dollars en 2020, grâce à l’utilisation de reports de pertes sur les exercices ultérieurs et à un allègement partiel de la provision de l’actif d’impôts reportés.
Les éléments ci-dessus ont été partiellement atténués par les éléments suivants :
- Les dépenses d’exploration et de pré-exploitation ont augmenté de 29,6 millions de dollars.
- La combinaison des pertes réalisées et non réalisées sur les instruments dérivés et les investissements était de 35,8 millions de dollars en 2021, à comparer à une perte de 11,8 millions de dollars en 2020.
- Une provision pour les mines fermées et les questions environnementales de 14,6 millions de dollars, soit une hausse de 10,6 millions de dollars par rapport à 2020, principalement en raison d’un paiement de 6,5 millions de dollars associé au règlement d’une poursuite liée à une entente d’indemnisation conclue en 1989 et d’une hausse de 5,0 millions de dollars des coûts estimés de remise en état de deux sites fermés.
La trésorerie issue des activités d’exploitation a augmenté de 39,5 millions de dollars d’un exercice à l’autre et de 10,6 millions de dollars entre le troisième trimestre et le quatrième trimestre de 2021, en raison de l’augmentation de la marge brute qui a été partiellement compensée par des réductions du fonds de roulement. L’augmentation annuelle a également été influencée par la hausse des dépenses d’exploration et de pré-exploitation, qui ont diminué d’un trimestre sur l’autre en raison des variations saisonnières.
Le BAIIA rajusté a augmenté de 8,8 millions de dollars entre le troisième et le quatrième trimestre de 2021, et s’est élevé à 278,8 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice 2021, soit une augmentation de 48,1 millions de dollars par rapport à 2020 en raison de l’augmentation des marges de vente partiellement compensée par l’augmentation des dépenses d’exploration et de pré-exploitation. 1
Les dépenses en immobilisations du quatrième trimestre ont totalisé 28,8 millions de dollars, dont 9,5 millions de dollars à Greens Creek, 9,5 millions de dollars à Casa Berardi et 9,1 millions de dollars à Lucky Friday. Pour l’exercice 2021, les dépenses en immobilisations se chiffrent à 109 millions de dollars, par rapport à 91,0 millions de dollars pour l’exercice 2020.
Contrats de vente à terme pour les métaux de base et les devises
La société utilise des contrats de vente à terme réglés financièrement pour gérer son exposition à la fluctuation des cours du zinc et du plomb. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait des contrats représentant environ 62 % de la production payable prévue de zinc jusqu’en 2024 à un prix moyen de 1,29 $ la livre et 49 % de la production payable prévue de plomb jusqu’en 2024 à un prix moyen de 0,99 $ la livre. À compter du 1er novembre 2021, la société a choisi d’appliquer la comptabilité de couverture pour tous les contrats à terme réglés financièrement existants et futurs, ce qui réduira la volatilité de l’état des résultats pour les gains et pertes non réalisés sur les positions ouvertes.
La société conclut également des contrats de change à terme pour acheter des dollars canadiens. Au 31 décembre 2021, la société avait couvert environ 76 % des coûts de production directs prévus en dollars canadiens pour 2022 à un taux moyen CAD/USD de 1,30, 51 % pour 2023 à 1,30, 18 % pour 2024 à 1,31 et 5 % pour 2025 à 1,28. La société a également couvert environ 34 % des coûts d’immobilisation pour 2022 à 1,29.
APERÇU DES OPÉRATIONS
Mine Greens Creek – Alaska
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne) | T4-2021 | T3-2021 | T2-2021 | T1-2021 | T4-2020 | EF 2021 | EF 2020 |
GREENS CREEK | |||||||
Tonnes de minerai traitées | 221 814 | 211 142 | 214 931 | 194 080 | 189 092 | 841 967 | 818 408 |
Coût de production total par tonne | 174,55 $ | 181,60 $ | 171,13 $ | 182,61 $ | 195,02 $ | 177,30 $ | 179,37 $ |
Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) | 12,60 | 11,14 | 14,52 | 16,01 | 15,17 | 13,51 | 15,65 |
Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
Teneur du minerai broyé – Plomb (%) | 2,61 | 2,68 | 3,14 | 3,06 | 2,84 | 2,87 | 3,13 |
Teneur du minerai broyé – Zinc (%) | 6,28 | 7,05 | 7,57 | 7,62 | 6,96 | 7,11 | 7,58 |
Argent produit (oz) | 2 262 635 | 1 837 270 | 2 558 447 | 2 584 870 | 2 330 664 | 9 243 222 | 10 494 726 |
Or produit (oz) | 10 229 | 9 734 | 12 859 | 13 266 | 10 276 | 46 088 | 48 491 |
Plomb produit (tonnes) | 4 731 | 4 591 | 5 627 | 4 924 | 4 404 | 19 873 | 21 400 |
Zinc produit (tonnes) | 12 457 | 13 227 | 14 610 | 13 354 | 11 956 | 53 648 | 56 814 |
Chiffre d’affaires | 87 865 $ | 84 806 $ | 113 763 $ | 98 409 $ | 95 602 $ | 384 843 $ | 327 820 $ |
Coût des ventes | (49 252) $ | (55 193) $ | (55 488) $ | (53 180) $ | (57 252) $ | (213 113) $ | (210 748) $ |
Bénéfice brut | 38 613 $ | 29 613 $ | 58 275 $ | 45 229 $ | 38 350 $ | 171 730 $ | 117 072 $ |
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation | 51 328 $ | 43 098 $ | 69 821 $ | 44 468 $ | 58 268 $ | 208 715 $ | 176 975 $ |
Dépenses en immobilisations | (9 544) $ | (6 228) $ | (6 339) $ | (1 772) $ | (7 155) $ | (23 883) $ | (19 685) $ |
Flux de trésorerie disponibles | 41 784 $ | 36 870 $ | 63 482 $ | 42 696 $ | 51 113 $ | 184 832 $ | 157 290 $ |
Le coût des ventes en 2021 a augmenté à 213,1 millions de dollars, par rapport à 210,7 millions de dollars en 2020, en raison d’une hausse des coûts d’extraction, alors que la baisse des activités de développement capitalisé ayant entraîné une hausse de la partie des coûts alloués à la production, et des coûts de transports du concentré, les tarifs ayant augmenté en raison de la conjoncture des marchés. Le coût décaissé et le CMOT par once d’argent (chacun après déduction des crédits liés aux sous-produits) étaient respectivement de (0,65) $ et de 3,19 $, une baisse en cumul annuel attribuable à la hausse des crédits liés aux sous-produits et à la baisse des coûts de traitement. 3,4
Mine Lucky Friday – Idaho
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne) | T4-2021 | T3-2021 | T2-2021 | T1-2021 | T4-2020 | EF 2021 | EF 2020 |
LUCKY FRIDAY | |||||||
Tonnes de minerai traitées | 80 097 | 78 227 | 82 442 | 81 071 | 69 257 | 321 837 | 179 208 |
Coût de production total par tonne | 198,83 $ | 190,66 $ | 199,48 $ | 181,28 $ | 213,82 $ | 191,50 $ | 251,49 $ |
Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) | 12,54 | 11,21 | 11,60 | 11,18 | 12,53 | 11,64 | 11,85 |
Teneur du minerai broyé – Plomb (%) | 8,11 | 7,22 | 7,55 | 7,51 | 7,74 | 7,60 | 7,49 |
Teneur du minerai broyé – Zinc (%) | 3,33 | 3,30 | 3,44 | 3,70 | 3,85 | 3,44 | 3,88 |
Argent produit (oz) | 955 401 | 831 532 | 913 294 | 863 901 | 830 200 | 3 564 128 | 2 031 874 |
Plomb produit (tonnes) | 6 131 | 5 313 | 5 913 | 5 780 | 5 103 | 23 137 | 12 727 |
Zinc produit (tonnes) | 2 296 | 2 319 | 2 601 | 2 753 | 2 457 | 9 969 | 6 298 |
Chiffre d’affaires | 32 938 $ | 29 783 $ | 39 645 $ | 29 122 $ | 27 928 $ | 131 488 $ | 63 025 $ |
Coût des ventes | (23 251) $ | (23 591) $ | (27 901) $ | (22 795) $ | (20 919) $ | (97 538) $ | (56 706) $ |
Bénéfice brut | 9 687 $ | 6 192 $ | 11 744 $ | 6 327 $ | 7 009 $ | 33 950 $ | 6 319 $ |
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation | 16 953 $ | 15 017 $ | 19 681 $ | 10 943 $ | 7 217 $ | 62 594 $ | (870) $ |
Dépenses en immobilisations | (9 109) $ | (9 133) $ | (5 731) $ | (5 912) $ | (11 148) $ | (29 885) $ | (25 776) $ |
Flux de trésorerie disponibles | 7 844 $ | 5 884 $ | 13 950 $ | 5 031 $ | (3 931) $ | 32 709 $ | (26 646) $ |
Le coût des ventes en 2021 a augmenté à 97,5 millions de dollars, comparé à 56,7 millions de dollars en 2020, démontant un exercice à la pleine capacité de production relativement à l’exercice 2020 qui était une année de redémarrage suite à la grève. Le coût décaissé et le CMOT par once d’argent (chacun après la déduction des crédits liés aux sous-produits) étaient respectivement de 6,60 $ et de 14,34 $, en baisse d’un exercice à l’autre en raison de la hausse de la production et des crédits liés aux sous-produits, facteurs partiellement compensés par la hausse des coûts. 3,4
En 2021, nous avons mis à l’essai et mis en œuvre la méthode d’extraction UCB. La méthode UCB est une nouvelle méthode d’extraction plus productive élaborée par Hecla dans le but de contrôler de manière proactive la sismicité due aux glissements dans les activités minières profondes, à forte pression et à filons étroits. Cette méthode utilise une technique de forage et de dynamitage pour fragmenter de grandes étendues verticales et latérales dans le filon sous une tranche supérieure détachée sur le long du filon et sous un remblai technique. Cette méthode s’utilise sans fonçage ou engins de marinage inférieurs qui peuvent entraîner une hausse des contraintes locales et une exposition accrue aux événements sismiques. De grands sautages utilisant jusqu’à 35 000 livres d’émulsions pompées et des détonateurs électroniques programmables fragmentent jusqu’à 350 pieds le long de la faille à une profondeur d’environ 30 pieds. Ces grandes explosions provoquent proactivement une sismicité due aux glissements au moment de l’explosion et peu après. Ce couloir dynamité est ensuite exploité par gradins droits pour deux opérations de déblai. Pendant que ces déblais sont extraits, on ne fait pratiquement pas appel au dynamitage pour progresser. La dilution est contrôlée en soutenant l’éponte supérieure et inférieure au fur et à mesure que l’extraction progresse dans le minerai dynamité. Le cycle entier se répète et l’exploitation par gradin avance vers l’aval-pendage, sous le remplissage, et dans une zone où la pression sisméique est sensiblement éliminée. Cette méthode permet de mieux contrôler les événements sismiques dus aux glissements, ce qui améliore considérablement la sécurité. En outre, une augmentation notable de la productivité a été obtenue en réduisant les délais liés aux activités sismiques et en utilisant des techniques d’extraction en vrac. En 2021, 86 % des tonnes extraites ont été produites par la méthode UCB.
Casa Berardi – Québec
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne) | T4-2021 | T3-2021 | T2-2021 | T1-2021 | T4-2020 | EF 2021 | EF 2020 |
CASA BERARDI |
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Tonnes de minerai traitées – souterrain | 161 355 | 167 435 | 178 908 | 186 919 | 185 335 | 694 617 | 658 271 |
Tonnes de minerai traitées – ciel ouvert | 225 662 | 230 708 | 195 775 | 181 484 | 197 646 | 833 629 | 625 430 |
Tonnes de minerai traitées – total | 387 017 | 398 143 | 374 683 | 368 403 | 382 981 | 1 528 246 | 1 283 701 |
Tonnes extraites en surface – minerai et résidus | 1 507 457 | 1 483 231 | 2 033 403 | 1 991 087 | 1 493 706 | 7 015 178 | 5 559 302 |
Coût de production total par tonne | 108,82 $ | 86,95 $ | 99,36 $ | 99,67 $ | 98,33 $ | 98,60 $ | 105,71 $ |
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain | 0,165 | 0,155 | 0,148 | 0,147 | 0,147 | 0,161 | 0,136 |
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert | 0,072 | 0,037 | 0,055 | 0,048 | 0,052 | 0,056 | 0,051 |
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combinaison | 0,110 | 0,087 | 0,100 | 0,120 | 0,123 | 0,104 | 0,117 |
Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne) | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Or produit (oz) – souterrain | 22 910 | 24 170 | 23 441 | 27 569 | 27 261 | 98 090 | 89 521 |
Or produit (oz) – ciel ouvert | 14 356 | 5 552 | 7 892 | 8 621 | 10 319 | 36 421 | 31 971 |
Total de l’or produit (oz) | 37 266 | 29 722 | 31 333 | 36 190 | 37 580 | 134 511 | 121 492 |
Total de l’argent produit (oz) | 7 967 | 7 012 | 7 917 | 10 675 | 8 858 | 33 571 | 24 142 |
Chiffre d’affaires | 60 054 $ | 56 065 $ | 56 122 $ | 72 911 $ | 59 493 $ | 245 152 $ | 209 224 $ |
Coût des ventes | (57 069) $ | (58 164) $ | (54 669) $ | (59 927) $ | (53 521) $ | (229 829) $ | (194 414) $ |
Bénéfice (perte) brut | 2 985 $ | (2 099) $ | 1 453 $ | 12 984 $ | 5 972 $ | 15 323 $ | 14 810 $ |
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation | 12 153 $ | 21 440 $ | 17 495 $ | 32 229 $ | 25 696 $ | 83 317 $ | 88 066 $ |
Dépenses en immobilisations | (9 537) $ | (11 488) $ | (14 745) $ | (13 847) $ | (16 427) $ | (49 617) $ | (40 840) $ |
Flux de trésorerie disponibles | 2 616 $ | 9 952 $ | 2 750 $ | 18 382 $ | 9 269 $ | 33 700 $ | 47 226 $ |
Le coût des ventes pour l'ensemble de l'exercice 2021 s'est élevé à 229,8 millions de dollars, le coût décaissé et le CMOT par once, après la déduction des crédits liés aux sous-produits, étaient respectivement de 1 125 et 1 399 dollars.3,4 La baisse du coût décaissé et du CMOT par once d'un exercice à l'autre est due à une production d'or plus élevée en 2021; le CMOT par once a également été touché par la baisse des réinvestissements de maintien, elle-même partiellement compensée par des dépenses d’exploration plus élevées. 3,4
Activités au Nevada
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne) | T4-2021 | T3-2021 | T2-2021 | T1-2021 | T4-2020 | EF 2021 | EF 2020 |
MINES AU NEVADA |
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Tonnes de minerai traitées | 2 185 | 11 953 | 38 947 | 16 459 | — | 69 544 | 27 984 |
Coût de production total par tonne | 200,72 $ | 374,46 $ | 161,50 $ | 360,72 $ | $ — | 132,64 $ | 892,09 $ |
Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne) | 0,226 | 0,234 | 0,41 | 0,185 | — | 0,321 | 1,232 |
Argent produit (oz) | 924 | 270 | 45 125 | — | — | 46 319 | 37 443 |
Or produit (oz) | 482 | 2 751 | 14 947 | 2 548 | — | 20 728 | 31 756 |
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation | (2 060) $ | 19 163 $ | (573) $ | 855 $ | 1 897 $ | 17 385 $ | 13 696 $ |
Acquisitions d’immobilisations | (277) $ | (29) $ | (5 075) $ | (89) $ | (2 154) $ | (5 470) $ | (4 003) $ |
Flux de trésorerie disponibles | (2 337) $ | 19 134 $ | (5 648) $ | 766 $ | (257) $ | 11 915 $ | 9 693 $ |
La production et les revenus de 2021 ont été générés par le traitement du minerai précédemment stocké dans des installations de traitement tierces. Les activités d’exploration à Midas et l’aménagement d’une rampe vers la zone de Hatter Graben, à Hollister, sont en cours, le forage d’exploration souterrain à Hatter Graben ayant commencé à partir des plateformes disponibles au quatrième trimestre 2021.
EXPLORATION ET PRÉ-EXPLOITATION
Les dépenses d’exploration et de pré-exploitation ont totalisé 12,9 millions de dollars au quatrième trimestre et 47,9 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice (un record pour la société), soit une augmentation de 29,6 millions de dollars par rapport à 2020.
Pour l’exercice terminé en 2021, la société a déclaré les deuxièmes meilleures réserves d’argent et d’or, soit 200 millions d’onces et 2,7 millions d’onces respectivement. Les réserves d’argent ont augmenté de 6 % entre les exercices, Greens Creek ayant augmenté ses réserves de 12 % pour atteindre 125 millions d’onces, ce qui représente le deuxième meilleur total depuis 2002. Les ressources inférées d’argent et d’or ont augmenté de 8 % et 2 % respectivement. Un état détaillé des réserves et des ressources de la société est présenté au tableau A à la fin de ce communiqué.
Pour plus de détails sur le programme d’exploration et de pré-exploitation de la société en 2021, les dépenses prévues en 2022 et les réserves et les ressources à la fin de l’exercice 2021, veuillez vous référer au communiqué de presse intitulé « Hecla déclare les 2e réserves d’argent les plus élevées de l’histoire de la société » publié le 17 février 2022.
ESTIMATIONS 20225
La société fournit des perspectives de production sur trois ans et des estimations des coûts, des immobilisations et des dépenses d’exploration et de pré-exploitation pour 2022. Les prévisions des coûts comprennent les coûts prévus liés à la gestion de la COVID-19 et une inflation de 5 %, comme c’est le cas dans l’ensemble du secteur. Les prévisions ci-dessous excluent toute perturbation imprévue liée au COVID-19 et à ses variants.
Perspectives sur la production 2022
| Production d’argent (millions d’onces) | Production d’or (milliers d’onces) | Équivalent d’argent (millions d’onces) | Équivalent d’or (milliers d’onces) |
Greens Creek* | 8,6 à 8,9 | 40 à 43 | 20,7 à 21,2 | 268 à 275 |
Lucky Friday* | 4,3 à 4,6 | s.o. | 8,9 à 9,3 | 116 à 120 |
Casa Berardi | s.o. | 125 à 132 | 9,7 à 10,2 | 125 à 132 |
Total 2022 | 12,9 à 13,5 | 165 à 175 | 39,3 à 40,7 | 509 à 527 |
Total 2023 | 13,5 à 14,5 | 175 à 185 | 40,7 à 42,5 | 527 à 550 |
Total 2024 | 14,5 à 15,1 | 185 à 195 | 42,5 à 43,8 | 550 à 567 |
*Les onces d’équivalents comprennent la production de plomb et de zinc.
Perspectives sur les coûts de 2022
| Coût des ventes (millions de dollars) | Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or3 | CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or4 |
Greens Creek | 230 $ | 0,75 $ à 2,50 $ | 6,50$ à 8,50$ |
Lucky Friday | 115$ | 0,75$ à 2,00$ | 7,25$ à 9,25$ |
Total pour l’argent | 345$ | 0,75$ à 2,50$ | 9,75$ à 11,75$ |
Casa Berardi (total pour l’or) | 210$ | 1 175$ à 1 325$ | 1 450$ à 1 600$ |
Perspectives en immobilisations et exploration pour 2022
Dépenses en immobilisations | 135 millions de dollars |
Dépenses liées aux activités d’exploration et de pré-exploitation | 45 millions de dollars |
DIVIDENDES
Actions ordinaires
Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,00625 $ par action ordinaire, sous forme de 0,00375 $ par action pour la composante liée au dividende minimal et de 0,0025 $ par action pour la composante liée à l’argent. Le dividende sur les actions ordinaires est payable le 18 mars 2022 aux actionnaires inscrits au registre au 9 mars 2022. Le prix réalisé pour l’argent a été de 23,49 $ au quatrième trimestre et par conséquent, il a satisfait aux critères permettant de déclarer une composante plus élevée liée à l’argent selon la politique de la société en matière de dividendes liés aux actions ordinaires.
Actions privilégiées
Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée, à verser le ou vers le 1er avril 2022 aux actionnaires inscrits au registre au 15 mars 2022.
TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION
Une téléconférence et une webémission sont prévues le mardi 22 février à 10 h, heure de l’Est, pour discuter des résultats. Nous vous recommandons de vous connecter au moins dix minutes avant le début de la téléconférence. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 833 350-1380 ou, pour les appels internationaux, le 1 647 689-6934. Le code du participant est 3975176 et vous devrez l’entrer pour vous connecter. Vous pouvez accéder aux diffusions en direct et trouver nos archives à la rubrique Investors du site www.hecla-mining.com.
ÉVÉNEMENT VIRTUEL POUR LES INVESTISSEURS
Hecla organise un événement virtuel pour les investisseurs qui aura lieu le 22 février 2022 de 13 h à 14 h 30, heure de l’Est.
Hecla invite les actionnaires, les investisseurs et les autres parties intéressées à prévoir une rencontre individuelle de 30 minutes (vidéoconférence ou discussion téléphonique) avec un membre de la haute direction pour discuter de nos activités d’exploration, d’exploitation ou de questions générales. Cliquez sur le lien ci-dessous pour prévoir un appel (vous pouvez aussi copier et coller le lien dans votre navigateur). Vous pourrez choisir un sujet à aborder après qu’on vous ait attribué une place à l’horaire. Si vous n’arrivez pas à réserver un moment pour une discussion, en raison d’une demande élevée ou pour toute autre raison, n’hésitez pas à communiquer avec Russell Lawlar, premier vice-président, chef de la direction financière et trésorier en écrivant à rlawlar@hecla-mining.com ou en composant le 208 769-4130.
Adresse URL pour les rencontres individuelles : https://calendly.com/2022-february-vie
À PROPOS DE HECLA
Fondée en 1891, Hecla Mining Company (NYSE:HL) est la plus importante société argentifère aux États-Unis. En plus d’exploiter des mines en Alaska, en Idaho et au Québec (Canada), Hecla détient un certain nombre de propriétés qui en sont à des phases d’exploration et de pré-exploitation dans des districts d’exploitation aurifère et argentifère de calibre mondial situés en Amérique du Nord.
NOTES
Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR
Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le présent communiqué font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent communiqué.
1 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le ratio dette nette/BAIIA rajustée est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d’une part la dette nette et le BAIIA rajusté, et d’autre part le bénéfice (perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une mesure importante qui permet à la direction de mesurer l’endettement relatif et la capacité d’assurer le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en soustrayant l’encaisse de l’encours de la dette et en divisant le résultat par le BAIIA rajusté.
2 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles. La trésorerie issue des activités d’exploitation pour les secteurs d’exploitation Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi et Nevada exclut les dépenses d’exploration et de pré-exploitation, car il s’agit de dépenses discrétionnaires qui ne sont pas une composante de la performance d’exploitation des mines.
3 Le coût décaissé par once d’or et d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non-PCGR dont le rapprochement aux coûts des ventes et autres coûts de production directs et amortissements pour dépréciation et épuisement est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent n’est pas présenté pour Lucky Friday pour les neuf premiers mois de 2020, car la production a été limitée en raison de la grève et du temps nécessaire pour retrouver les niveaux de production. Les résultats ne sont donc pas comparables à ceux des périodes précédentes et ne sont pas indicatifs des futurs résultats d’exploitation en pleine production.
4 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’or et d’argent, est une mesure non-PCGR dont le rapprochement aux coûts des ventes et autres coûts de production directs et amortissements pour dépréciation et épuisement (PCGR) est présenté à la fin de ce communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût des ventes et autres coûts de production directs, les frais de réhabilitation et d’exploration et les réinvestissements de maintien aux sites miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement.
Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le coût de maintien opérationnel total est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en raison de la meilleure définition du coût total associé à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes.
Autres
5 Nos attentes en matière de production d’argent, d’or, de plomb et de zinc à Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi pour 2022 ont été converties en utilisant les prix suivants : Au 1 700 $/oz, Ag 22 $/oz, Zn 1,50 $/lb, Pb 1,00 $/lb Il est possible que les nombres soient arrondis.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs, incluant les perspectives pour 2022
Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujetties aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Des mots comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d’autres termes semblables servent à définir ces énoncés de nature prospective. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre les éléments suivants : (i) la nouvelle méthode d’exploitation mise en œuvre à Lucky Friday devrait améliorer la sécurité et augmenter la productivité; (ii) la demande accrue d’argent en raison de la transition vers une énergie propre; (iii) les estimations de la production, des ventes et des coûts des ventes futures pour 2022, spécifiques à la mine et à l’échelle de la société, ainsi que le coût décaissé et le CMOT par once (déduction faite des crédits liés aux sous-produits dans chaque cas) et les dépenses estimées à l’échelle de la société en immobilisations, exploration et pré-exploitation à l’échelle de l’entreprise pour 2022. Les hypothèses et les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la société se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévus, découlant des activités de la société.
Les estimations et les prévisions relatives à des événements ou des résultats futurs sont calculés selon certaines hypothèses qui pourraient s’avérer erronées. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : a) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; b) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels; c) l’évolution des paysages politique et réglementaire dans les pays où la société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; d) le taux de change entre les dollars canadien et américain se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; e) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; f) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; g) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; h) l’absence de changements significatifs dans nos plans pour 2022 et au-delà en raison de la COVID-19 ou de tout autre problème de santé publique, notamment, sans s’y limiter, en ce qui concerne la disponibilité des employés, des fournisseurs et des équipements; i) les plans d’aménagement et de production de la société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments incertains connus, inconnus ou imprévus. Lorsque la société présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent entre autres la volatilité du prix de l’or, de l’argent et d’autres métaux, les risques opérationnels, la fluctuation des taux de change, la hausse des coûts de production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation, les relations avec la collectivité, la résolution des litiges et l’issue des projets ou des oppositions, les litiges, les risques politiques, réglementaires et environnementaux et les risques en matière de travail, de même que les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez le formulaire 10-K que la société a déposé le 18 février 2021 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’exercice 2020, ainsi que les autres documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris le formulaire 10-K de 2021 de la Société, qui devrait être déposés le 22 février 2022. La société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, y compris notamment les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la publication du présent communiqué, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leurs propres risques.
Mise en garde au sujet des réserves et des ressources à l’intention des investisseurs
Ce communiqué de presse utilise les termes « ressources minérales », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales inférées ». Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n’a pas encore été démontrée. Veuillez ne pas supposer que l’ensemble ou une partie des ressources minérales mesurées ou indiquées seront un jour converties en réserves minérales. De plus, les ressources minérales inférées comportent une grande part d’incertitude quant à leur existence et quant à la possibilité de les exploiter légalement ou de façon rentable. Une ressource minérale inférée peut ne pas être prise en compte lors de l’évaluation de la viabilité économique d’un projet minier, et peut ne pas être convertie en réserve minérale. Le 31 octobre 2018, la SEC a mis en place de nouvelles règles sur l’information minière (S-K 1300) qui s’alignent davantage sur les pratiques et les normes réglementaires actuelles du secteur et du monde, y compris avec le Règlement canadien 43-101 – Information les projets miniers (NI 43-101) auquel la société se conforme, car elle est également un « émetteur assujetti » en vertu des lois du Canada régissant les valeurs mobilières. Bien que les règles S-K 1300 soit davantage alignées sur le NI 43-101 que les règles de divulgation minière antérieures de la SEC, il y existe certaines différences. La norme NI 43-101 est une règle élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui ont établi des normes pour toute communication publique d’informations scientifiques et techniques concernant des projets miniers par un émetteur. Sauf indication contraire, toutes les estimations de ressources et de réserves contenues dans ce communiqué de presse ont été effectuées conformément au NI 43-101, ainsi qu’au S‑K 1300.
Personne habilitée (PH)
Kurt D. Allen, CPG, VP de l’exploration de Hecla Mining Company et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, qui agissent à titre de personnes habilitées au sens des S-K 1300 et du NI 43-101, ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla qui figurent dans ce communiqué. Les résumés des rapports techniques pour chacune des propriétés principales de la société sont présentés aux points 96.1, 96.2 et 96.3 du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, et sont disponibles sur le site www.sec.gov. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et investigations, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés dans un rapport technique intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek, dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday, dans un rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »), et dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Ces trois rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l’information au sujet de la vérification des données, des relevés et investigations, et du programme et des mesures d’assurance qualité ainsi qu’un résumé des procédures d’analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek, dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister et dans un rapport technique publié en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Des copies de ces rapports techniques sont disponibles sous les profils de Hecla et de Klondex sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant toutes les mines. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier.
HECLA MINING COMPANY État consolidé condensé des résultats (perte) (dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité) | ||||||||||||
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| Quatrième trimestre terminé le |
| Troisième trimestre terminé le |
| Exercice terminé le | ||||||
|
| 31 décembre 2021 |
| 30 septembre 2021 |
| 31 décembre 2021 |
| 31 décembre 2020 | ||||
Ventes de produits |
| 185 078 $ |
| 193 560 $ |
| 807 473 $ |
| 691 873 $ | ||||
Coût des ventes et autres coûts de production directs |
| 98 962 |
|
| 112 542 |
|
| 417 879 |
|
| 382 663 |
|
Amortissement pour dépréciation et épuisement |
| 32 875 |
|
| 45 790 |
|
| 171 793 |
|
| 148 110 |
|
Coût des ventes total |
| 131 837 |
|
| 158 332 |
|
| 589 672 |
|
| 530 773 |
|
Bénéfice brut |
| 53 241 |
|
| 35 228 |
|
| 217 801 |
|
| 161 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Autres dépenses d’exploitation : |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Frais généraux et administratifs |
| 6 585 |
|
| 8 874 |
|
| 34 570 |
|
| 35 561 |
|
Exploration et pré-exploitation |
| 12 862 |
|
| 17 108 |
|
| 47 901 |
|
| 18 295 |
|
Autres dépenses d’exploitation |
| 3 375 |
|
| 3 344 |
|
| 14 240 |
|
| 10 854 |
|
Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers |
| 326 |
|
| (390 | ) |
| 87 |
|
| 572 |
|
Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension |
| 5 998 |
|
| 6 910 |
|
| 23 012 |
|
| 24 911 |
|
Provision pour mines fermées et remise en état |
| 2 274 |
|
| 7 564 |
|
| 14 571 |
|
| 3 929 |
|
|
| 31 420 |
|
| 43 410 |
|
| 134 381 |
|
| 94 122 |
|
Bénéfice (perte) issu des opérations |
| 21 821 |
|
| (8 182 | ) |
| 83 420 |
|
| 66 978 |
|
Autres produits financiers (dépenses) : |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Ajustements à la juste valeur, nets |
| (25 141 | ) |
| 9 287 |
|
| (35 792 | ) |
| (11 806 | ) |
Gain (perte) sur les opérations de change, net |
| 393 |
|
| 3 995 |
|
| 417 |
|
| (4 605 | ) |
Autre charge nette |
| (382 | ) |
| (143 | ) |
| (574 | ) |
| (2 256 | ) |
Frais d’intérêt |
| (10 461 | ) |
| (10 469 | ) |
| (41 945 | ) |
| (49 569 | ) |
|
| (35 591 | ) |
| 2 670 |
|
| (77 894 | ) |
| (68 236 | ) |
Bénéfice (perte) avant impôts |
| (13 770 | ) |
| (5 512 | ) |
| 5 526 |
|
| (1 258 | ) |
Économie (provision) d’impôts sur les bénéfices et les mines |
| 25 645 |
|
| 4 533 |
|
| 29 569 |
|
| (8 199 | ) |
Bénéfice (perte) net |
| 11 875 |
|
| (979 | ) |
| 35 095 |
|
| (9 457 | ) |
Dividende sur actions privilégiées |
| (138 | ) |
| (138 | ) |
| (552 | ) |
| (552 | ) |
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires |
| 11 737 $ |
| (1 117) $ |
| 34 543 $ |
| (10 009) $ | ||||
Bénéfice (perte) non dilué par action ordinaire après dividendes sur actions privilégiées (en cents) |
| 0,022 $ |
| (0,002) $ |
| 0,064 $ |
| (0,019) $ | ||||
Bénéfice (perte) dilué par action ordinaire après dividendes privilégiés (en cents) |
| 0,022 $ |
| (0,002) $ |
| 0,064 $ |
| (0,019) $ | ||||
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué |
| 538 124 |
|
| 536 966 |
|
| 536 192 |
|
| 527 329 |
|
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué |
| 543 134 |
|
| 536 966 |
|
| 542 176 |
|
| 527 329 |
|
HECLA MINING COMPANY Bilans consolidés condensés (dollars et actions en milliers – non audité) | |||
| 31 décembre 2021 |
| 31 décembre 2020 |
ACTIF |
|
|
|
Actif à court terme : |
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 210 010 $ |
| 129 830 $ |
Comptes clients | 44 586 |
| 39 193 |
Stocks | 67 765 |
| 96 175 |
Autre actif à court terme | 19 266 |
| 19 114 |
Total de l’actif à court terme | 341 627 |
| 284 312 |
Placements | 10 844 |
| 15 148 |
Liquidités et placements soumis à des restrictions | 1 053 |
| 1 053 |
Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets | 2 310 810 |
| 2 378 074 |
Actif lié au droit d’utilisation au titre d’un contrat de location simple | 12 435 |
| 10 628 |
Actifs d’impôts reportés | 45 562 |
| 2 912 |
Autre actif à long terme | 6 477 |
| 8 083 |
Total de l’actif | 2 728 808 $ |
| 2 700 210 $ |
|
|
|
|
PASSIF |
|
|
|
Passif à court terme : |
|
|
|
Comptes fournisseurs et charges à payer | 68 100 $ |
| 68 516 $ |
Salaires et avantages connexes à payer | 28 714 |
| 31 807 |
Dettes fiscales | 12 306 |
| 5 774 |
Contrats de location-acquisition | 5 612 |
| 6 491 |
Charges de remise en état et de fermeture à payer | 9 259 |
| 5 582 |
Contrats de location-exploitation | 2 486 |
| 3 008 |
Intérêts courus | 14 454 |
| 14 157 |
Passif lié aux instruments dérivés | 19 353 |
| 11 737 |
Autre passif à court terme | 99 |
| 138 |
Total du passif à court terme | 160 383 |
| 147 210 |
Contrats de location-acquisition | 7 776 |
| 9 274 |
Charges de remise en état et de fermeture à payer | 103 972 |
| 110 466 |
Dette à long terme | 508 095 |
| 507 242 |
Contrats de location simples à long terme | 9 950 |
| 7 634 |
Passif d’impôt reporté | 149 706 |
| 156 091 |
Dette consolidée au titre du régime de retraite | 4 673 |
| 44 144 |
Passif lié aux instruments dérivés | 18 528 |
| 18 |
Autre passif à long terme | 4 938 |
| 4 346 |
Total du passif | 968 021 |
| 986 425 |
|
|
|
|
FONDS PROPRES |
|
|
|
Actions privilégiées | 39 |
| 39 |
Actions ordinaires | 136 391 |
| 134 629 |
Excédent de capital | 2 034 485 |
| 2 003 576 |
Déficit accumulé | (353 651) |
| (368 074) |
Cumul des pertes du résultat étendu | (28 456) |
| (32 889) |
Actions autodétenues | (28 021) |
| (23 496) |
Total des fonds propres | 1 760 787 |
| 1 713 785 |
Total du passif et des fonds propres | 2 728 808 $ |
| 2 700 210 $ |
Actions ordinaires en circulation | 538 139 |
| 531 666 |
HECLA MINING COMPANY Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie (dollars en milliers – non audité) | ||||||||||||
|
| Quatrième trimestre terminé le |
| Troisième trimestre terminé le |
| Exercice terminé le | ||||||
|
| 31 décembre 2021 |
| 30 septembre 2021 |
| 31 décembre 2021 |
| 31 décembre 2020 | ||||
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Bénéfice (perte) net |
| 11 875 $ |
| (979) $ |
| 35 095 $ |
| (9 457) $ | ||||
Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice (perte) net : |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Amortissement pour dépréciation et épuisement |
| 32 851 |
|
| 46 939 |
|
| 172 651 |
|
| 155 006 |
|
Perte (bénéfice) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers |
| 326 |
|
| (390 | ) |
| 87 |
|
| 572 |
|
Provision pour coûts de remise en état et fermeture |
| 3 693 |
|
| 1 638 |
|
| 11 514 |
|
| 6 189 |
|
Impôts reportés |
| (30 163 | ) |
| (10 141 | ) |
| (48 049 | ) |
| (3 818 | ) |
Rémunération à base d’actions |
| 1 308 |
|
| 1 472 |
|
| 6 082 |
|
| 6 458 |
|
Amortissement des commissions de montage de prêts |
| 489 |
|
| 488 |
|
| 1 895 |
|
| 3 666 |
|
Ajustements à la juste valeur, nets |
| 23 018 |
|
| (13 192 | ) |
| 15 040 |
|
| (4 690 | ) |
Perte (gain) sur les opérations de change |
| (694 | ) |
| (3 842 | ) |
| (79 | ) |
| 2 680 |
|
Rajustement des stocks à la valeur nette de réalisation |
| — |
|
| 93 |
|
| 6 524 |
|
| — |
|
Autres charges non monétaires, nettes |
| 681 |
|
| — |
|
| 681 |
|
| 1 794 |
|
Variation de l’actif et du passif : |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Comptes clients |
| (1 607 | ) |
| 5 634 |
|
| (5 405 | ) |
| (1 080 | ) |
Stocks |
| (5 453 | ) |
| 16 653 |
|
| 16 919 |
|
| (13 208 | ) |
Autre actif à court et à long terme |
| (3 328 | ) |
| (2 475 | ) |
| (1 678 | ) |
| 2 381 |
|
Comptes fournisseurs et charges à payer |
| 13 894 |
|
| (8 200 | ) |
| (795 | ) |
| 19 379 |
|
Salaires et avantages connexes à payer |
| 3 099 |
|
| 3 522 |
|
| 1 270 |
|
| 14 445 |
|
Dettes fiscales |
| 3 727 |
|
| 3 729 |
|
| 6 457 |
|
| 3 561 |
|
Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme |
| (361 | ) |
| 1 793 |
|
| 2 128 |
|
| (3 085 | ) |
Trésorerie issue des activités d’exploitation |
| 53 355 |
|
| 42 742 |
|
| 220 337 |
|
| 180 793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers |
| (28 838 | ) |
| (26 899 | ) |
| (109 048 | ) |
| (91 016 | ) |
Achat de crédits carbone |
| (669 | ) |
| (200 | ) |
| (869 | ) |
| — |
|
Produits des ventes ou de la négociation de placements |
| — |
|
| 1 811 |
|
| 1 811 |
|
| — |
|
Produits de la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers |
| 515 |
|
| 431 |
|
| 1 077 |
|
| 331 |
|
Achat de placements |
| — |
|
| — |
|
| — |
|
| (2 216 | ) |
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement |
| (28 992 | ) |
| (24 857 | ) |
| (107 029 | ) |
| (92 901 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Actions rachetées |
| — |
|
| — |
|
| (4 525 | ) |
| (2 745 | ) |
Dividendes versés aux actionnaires ordinaires et privilégiés |
| (3 503 | ) |
| (6 178 | ) |
| (20 672 | ) |
| (9 152 | ) |
Emprunts sur titres de créance |
| — |
|
| — |
|
| — |
|
| 716 327 |
|
Remboursement de la dette |
| — |
|
| — |
|
| — |
|
| (716 500 | ) |
Commissions d’émission de titres de créance payés |
| (8 | ) |
| (26 | ) |
| (116 | ) |
| (1 356 | ) |
Remboursements des contrats de location-acquisition |
| (1 687 | ) |
| (1 828 | ) |
| (7 285 | ) |
| (5 953 | ) |
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement |
| (5 198 | ) |
| (8 032 | ) |
| (32 598 | ) |
| (19 379 | ) |
Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie |
| (59 | ) |
| (443 | ) |
| (530 | ) |
| (1 107 | ) |
Augmentation nette de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions et des équivalents de liquidités soumises à des restrictions |
| 19 106 |
|
| 9 410 |
|
| 80 180 |
|
| 67 406 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à des restrictions au début de l’exercice |
| 191 957 |
|
| 182 547 |
|
| 130 883 |
|
| 63 477 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à des restrictions à la fin de l’exercice |
| 211 063 $ |
| 191 957 $ |
| 211 063 $ |
| 130 883 $ |
Rapprochement du bénéfice (perte) net et du ratio dette/BAIIA rajusté (mesures conformes aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR)
Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant le traitement des postes suivants : intérêts débiteurs, impôts sur les bénéfices et les mines, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement, coûts liés à la suspension et à l’accélération des activités, gains et pertes sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers, gains et pertes sur les opérations de change, les gains et les pertes non réalisés sur les contrats d’instruments dérivés, les intérêts et autres revenus, gains non réalisés sur les placements, provisions pour les questions environnementales, rémunération à base d’actions, gains et pertes sur les prix provisoires, don d’actions ordinaires à la Hecla Charitable Foundation, rajustement des stocks à la valeur nette de réalisation On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, nos contrats de location-acquisition et d’autres effets à payer et en en déduisant le total de notre trésorerie et équivalent de trésorerie et nos investissements à court terme. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajustée DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche la perte nette avec le rapport dette nette/BAIIA rajustée et la dette nette.
En milliers de dollars | T4-2021 | T3-2021 | T2-2021 | T1-2021 | T4-2020 | EF 2021 | EF 2020 | |||||||
Bénéfice (perte) net | 11 875 $ | (979) $ | 2 748 $ | 21 451 $ | 3 105 $ | 35 095 $ | (9 457) $ | |||||||
Plus : Frais d’intérêt | 10 461 |
| 10 469 |
| 10 271 |
| 10 744 |
| 10 650 |
| 41 945 |
| 49 569 |
|
Plus (moins) : Impôts sur les bénéfices et les mines | (25 645 | ) | (4 533 | ) | (4 134 | ) | 4 743 |
| 776 |
| (29 569 | ) | 8 199 |
|
Plus : Amortissement pour dépréciation et épuisement | 32 875 |
| 45 790 |
| 46 059 |
| 47 069 |
| 35 618 |
| 171 793 |
| 148 110 |
|
Plus : Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension | 5 998 |
| 6 910 |
| 5 786 |
| 4 318 |
| 802 |
| 23 012 |
| 24 911 |
|
Plus/(moins) : Perte (bénéfice) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers | 326 |
| (390 | ) | 143 |
| 8 |
| 13 |
| 87 |
| 572 |
|
Plus (moins) : Perte (gain) sur les opérations de change | (393 | ) | (3 995 | ) | 1 907 |
| 2 064 |
| 5 840 |
| (417 | ) | 4 605 |
|
Plus/(moins) : Perte (gain) non réalisée sur les contrats d’instruments dérivés | 25 840 |
| (16 053 | ) | 13 078 |
| (10 962 | ) | 1 095 |
| 11 903 |
| 5 578 |
|
Moins : Gain sur les prix provisoires | (5 648 | ) | (72 | ) | (3 077 | ) | (552 | ) | (2 722 | ) | (9 349 | ) | (8 008 | ) |
Plus : Provision pour mines fermées et questions environnementales | 3 693 |
| 8 088 |
| 1 654 |
| 4 529 |
| 1 551 |
| 17 964 |
| 6 189 |
|
Plus : Rémunération à base d’actions | 1 307 |
| 1 472 |
| 2 802 |
| 500 |
| 1 229 |
| 6 081 |
| 6 458 |
|
Plus (moins) : Perte (gain) non réalisée sur les placements | (2 822 | ) | 2 861 |
| 750 |
| 3 506 |
| (861 | ) | 4 295 |
| (10 272 | ) |
Don à la fondation | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 1 970 |
|
Rajustements des stocks à la valeur nette de réalisation | — |
| 93 |
| 6 242 |
| 189 |
| — |
| 6 524 |
| — |
|
Plus/(moins) : Autres | 382 |
| (247 | ) | 278 |
| (997 | ) | 677 |
| (584 | ) | 2 260 |
|
BAIIA rajusté | 58 249 $ | 49 414 $ | 84 507 $ | 86 610 $ | 57 773 $ | 278 780 $ | 230 684 $ | |||||||
Total des dettes |
|
|
|
|
| 521 483 $ | 523 007 $ | |||||||
Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
|
|
|
| 210 010 |
| 129 830 |
| |||||
Dette nette |
|
|
|
|
| 311 473 $ | 393 177 $ | |||||||
Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR) |
|
|
|
|
| 1,1 |
| 1,7 |
Mesures non conformes aux PCGR
(non audité)
Rapprochement du coût des ventes et autres coûts de production directs et de l’amortissement pour dépréciation et épuisement (mesures conformes aux PCGR) au coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, au coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, au coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et au coût de maintien total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesures non conformes aux PCGR).
Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement et les mesures non conformes aux PCGR que sont i) le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, ii) le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, iii) le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits; iv) le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi, au Nevada et pour l’ensemble de la société durant les trimestres et les périodes de douze mois ayant pris fin les 31 décembre 2021 et 2020 et pour les montants estimés visant la période de douze mois ayant pris fin le 31 décembre 2022.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une mesure créée par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Nous utilisons également le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à l’exploration, à la pré-exploitation, à la réhabilitation et aux réinvestissements de maintien. Cette mesure semblable au coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits que nous déclarons, mais elle comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et aux réinvestissements de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, nous employons également ces statistiques de façon globale. Nous combinons les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement de Hecla à celui des autres sociétés principalement argentifères. Nous regroupons les mines au Nevada et Casa Berardi à des fins de comparaison aux autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation.
Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des exploitations comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et d’exploration et les projets liés aux réinvestissements de maintien. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacun des complexes miniers. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements.
En plus des usages décrits ci-dessus, le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie. Toutefois, la comparabilité du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, entre 2020 et 2021, est influencée entre autres par : i) une reprise de la production à plein régime de Lucky Friday au quatrième trimestre de 2020; ii) la suspension de la production de San Sebastian au quatrième trimestre de 2020 et l’arrêt des activités à San Sebastian en tant que secteur d’exploitation en 2021.
Les sections des activités à Casa Berardi et au Nevada ci-dessous communiquent le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant la production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa Berardi et à celles du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coûtdécaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek et Lucky Friday. De la même façon, l’argent produit à nos deux autres complexes ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des mesures de l’or à Casa Berardi.
En milliers (sauf les montants par once) | Trimestre terminé le 31 décembre 2021 |
| Trimestre terminé le 30 septembre 2021 |
| Période de douze mois terminée le 31 décembre 2021 |
| Période de douze mois terminée le 31 décembre 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| Greens Creek |
| Lucky Friday2 |
| Siège social3 |
| Total pour l’argent |
| Greens Creek |
| Lucky Friday |
| Siège social3 |
| Total pour l’argent |
| Greens Creek |
| Lucky Friday2 |
| Entreprise et autre 3 |
| Total pour l’argent |
| Greens Creek |
| Lucky Friday2 |
| Entreprise et autre 3 |
| Total pour l’argent |
Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement | 49 252 $ |
| 23 251 $ |
| 152 $ |
| 72 655 $ |
| 55 193 $ |
| 23 591 $ |
| $ — |
| 78 784 $ |
| 213 113 $ |
| 97 538 $ |
| 247 $ |
| 310 898 $ |
| 210 748 $ |
| 56 706 $ |
| 24 104 $ |
| 291 558 $ |
Amortissement pour dépréciation et épuisement | (6 300) |
| (6 518) |
| (152) |
| (12 970) |
| (13 097) |
| (6 590) |
| — |
| (19 687) |
| (48 710) |
| (26 846) |
| (152) |
| (75 708) |
| (49 692) |
| (11 473) |
| (3 548) |
| (64 713) |
Coûts de traitement | 8 655 |
| 3 636 |
| — |
| 12 291 |
| 7 979 |
| 3 427 |
| — |
| 11 406 |
| 36 099 |
| 16 723 |
| — |
| 52 822 |
| 77 122 |
| 4 590 |
| 287 |
| 81 999 |
Variation des stocks de produits | 236 |
| 1 351 |
| — |
| 1 587 |
| (122) |
| (68) |
| — |
| (190) |
| 80 |
| (406) |
| — |
| (326) |
| (3 144) |
| 2 340 |
| (2 357) |
| (3 161) |
Remise en état et autres coûts 5 | (1 689) |
| (199) |
| — |
| (1 888) |
| (786) |
| (281) |
| — |
| (1 067) |
| (3 466) |
| (1 039) |
| (95) |
| (4 600) |
| (1 608) |
| (274) |
| (1 198) |
| (3 080) |
Exception faite du coût décaissé | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| (31 442) |
| — |
| (31 442) |
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 | 50 154 |
| 21 521 |
| — |
| 71 675 |
| 49 167 |
| 20 079 |
| — |
| 69 246 |
| 197 116 |
| 85 970 |
| — |
| 283 086 |
| 233 426 |
| 20 447 |
| 17 288 |
| 271 161 |
Remise en état et autres coûts | 847 |
| 264 |
| — |
| 1 111 |
| 848 |
| 264 |
| — |
| 1 112 |
| 3 390 |
| 1 056 |
| — |
| 4 446 |
| 3 154 |
| 222 |
| 418 |
| 3 794 |
Exploration | 696 |
| — |
| 867 |
| 1 563 |
| 2 472 |
| — |
| 474 |
| 2 946 |
| 4 591 |
| — |
| 2 226 |
| 6 817 |
| 354 |
| — |
| 1 788 |
| 2 142 |
Réinvestissements de maintien | 10 123 |
| 7 413 |
| 172 |
| 17 708 |
| 6 228 |
| 8 406 |
| — |
| 14 634 |
| 27 582 |
| 26 517 |
| 210 |
| 54 309 |
| 28 797 |
| 7 154 |
| 337 |
| 36 288 |
Frais généraux et administratifs (5) | — |
| — |
| 6 585 |
| 6 585 |
| — |
| — |
| 8 874 |
| 8 874 |
| — |
| — |
| 34 570 |
| 34 570 |
| — |
| — |
| 33 759 |
| 33 759 |
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 | 61 820 |
| 29 198 |
| 7 624 |
| 98 642 |
| 58 715 |
| 28 749 |
| 9 348 |
| 96 812 |
| 232 679 |
| 113 543 |
| 37 006 |
| 383 228 |
| 265 731 |
| 27 823 |
| 53 590 |
| 347 144 |
Crédits liés aux sous-produits : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zinc | (25 643) |
| (5 022) |
| — |
| (30 665) |
| (25 295) |
| (4 611) |
| — |
| (29 906) |
| (100 214) |
| (19 479) |
| — |
| (119 693) |
| (79 413) |
| (4 273) |
| — |
| (83 686) |
Or | (15 712) |
| — |
| — |
| (15 712) |
| (14 864) |
| — |
| — |
| (14 864) |
| (72 011) |
| — |
| — |
| (72 011) |
| (74 615) |
| — |
| (12 586) |
| (87 201) |
Plomb | (7 657) |
| (12 204) |
| — |
| (19 861) |
| (7 640) |
| (10 188) |
| — |
| (17 828) |
| (30 922) |
| (42 966) |
| — |
| (73 888) |
| (28 193) |
| (8 421) |
| — |
| (36 614) |
Total des crédits liés aux sous-produits | (49 012) |
| (17 226) |
| — |
| (66 238) |
| (47 799) |
| (14 799) |
| — |
| (62 598) |
| (203 147) |
| (62 445) |
| — |
| (265 592) |
| (182 221) |
| (12 694) |
| (12 586) |
| (207 501) |
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 1 142 $ |
| 4 295 $ |
| $ — |
| 5 437 $ |
| 1 368 $ |
| 5 280 $ |
| $ — |
| 6 648 $ |
| (6 031) $ |
| 23 525 $ |
| $ — |
| 17 494 $ |
| 51 205 $ |
| 7 753 $ |
| 4 702 $ |
| 63 660 $ |
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 12 808 $ |
| 11 972 $ |
| 7 624 $ |
| 32 404 $ |
| 10 916 $ |
| 13 950 $ |
| 9 348 $ |
| 34 214 $ |
| 29 532 $ |
| 51 098 $ |
| 37 006 $ |
| 117 636 $ |
| 83 510 $ |
| 15 129 $ |
| 41 004 $ |
| 139 643 $ |
Divisé par les onces produites | 2 262 |
| 955 |
|
|
| 3 217 |
| 1 837 |
| 832 |
|
|
| 2 669 |
| 9 243 |
| 3 564 |
|
|
| 12 807 |
| 10 495 |
| 830 |
| 955 |
| 12 280 |
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits | 22,18 $ |
| 22,54 $ |
|
|
| 22,28 $ |
| 26,76 $ |
| 24,14 $ |
|
|
| 25,93 $ |
| 21,33 $ |
| 24,12 $ |
|
|
| 22,11 $ |
| 22,24 $ |
| 24,63 $ |
|
|
| 22,08 $ |
Crédits liés aux sous-produits par once | (21,68) |
| (18,04) |
|
|
| (20,59) |
| (26,02) |
| (17,79) |
|
|
| (23,44) |
| (21,98) |
| (17,52) |
|
|
| (20,74) |
| (17,36) |
| (15,29) |
|
|
| (16,90) |
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 0,50 $ |
| 4,50 $ |
|
|
| 1,69 $ |
| 0,74 $ |
| 6,35 $ |
|
|
| 2,49 $ |
| (0,65) $ |
| 6,60 $ |
|
|
| 1,37 $ |
| 4,88 $ |
| 9,34 $ |
|
|
| 5,18 $ |
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits | 27,34 $ |
| 30,58 $ |
|
|
| 30,67 $ |
| 31,96 $ |
| 34,58 $ |
|
|
| 36,26 $ |
| 25,17 $ |
| 31,86 $ |
|
|
| 29,93 $ |
| 25,33 $ |
| 33,51 $ |
|
|
| 28,27 $ |
Crédits liés aux sous-produits par once | (21,68) |
| (18,04) |
|
|
| (20,59) |
| (26,02) |
| (17,79) |
|
|
| (23,44) |
| (21,98) |
| (17,52) |
|
|
| (20,74) |
| (17,36) |
| (15,29) |
|
|
| (16,90) |
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 5,66 $ |
| 12,54 $ |
|
|
| 10,08 $ |
| 5,94 $ |
| 16,79 $ |
|
|
| 12,82 $ |
| 3,19 $ |
| 14,34 $ |
|
|
| 9,19 $ |
| 7,97 $ |
| 18,22 $ |
|
|
| 11,37 $ |
En milliers (sauf les montants par once) | Trimestre terminé le 31 décembre 2021 |
| Trimestre terminé le 30 septembre 2021 |
| Période de douze mois terminée le 31 décembre 2021 |
| Période de douze mois terminée le 31 décembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Berardi |
| Mines au Nevada (4) |
| Total pour l’or |
| Casa Berardi |
| Mines au Nevada (4) |
| Total pour l’or |
| Casa Berardi |
| Mines au Nevada (4) |
| Total pour l’or |
| Casa Berardi (6) |
| Mines au Nevada (4) |
| Total pour l’or | |||||||||||||||||||||
Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement | 57 069 $ |
| 2 113 $ |
| 59 182 $ |
| 58 164 $ |
| 21 384 $ |
| 79 548 $ |
| 229 829 $ |
| 48 945 $ |
| 278 774 $ |
| 194 414 $ |
| 44 801 $ |
| 239 215 $ | |||||||||||||||||||||
Amortissement pour dépréciation et épuisement | (19 585) |
| (320) |
| (19 905) |
| (19 968) |
| (6 135) |
| (26 103) |
| (80 744) |
| (15 341) |
| (96 085) |
| (60 552) |
| (22 845) |
| (83 397) | |||||||||||||||||||||
Coûts de traitement | 423 |
| — |
| 423 |
| 475 |
| 1 |
| 476 |
| 1 513 |
| 1 731 |
| 3 244 |
| 2 591 |
| 45 |
| 2 636 | |||||||||||||||||||||
Variation des stocks de produits | 4 839 |
| (956) |
| 3 883 |
| (3 369) |
| (12 389) |
| (15 758) |
| 2 439 |
| (10 907) |
| (8 468) |
| 2 226 |
| 15 869 |
| 18 095 | |||||||||||||||||||||
Remise en état et autres coûts 5 | (208) |
| 1 |
| (207) |
| (210) |
| — |
| (210) |
| (841) |
| 300 |
| (541) |
| (773) |
| (978) |
| (1 751) | |||||||||||||||||||||
Exclusion des coûts liés aux mines au Nevada | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| (13 511) |
| (13 511) | |||||||||||||||||||||
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 | 42 538 |
| 838 |
| 43 376 |
| 35 092 |
| 2 861 |
| 37 953 |
| 152 196 |
| 24 728 |
| 176 924 |
| 137 906 |
| 23 381 |
| 161 287 | |||||||||||||||||||||
Remise en état et autres coûts | 209 |
| 327 |
| 536 |
| 209 |
| 327 |
| 536 |
| 841 |
| 1 008 |
| 1 849 |
| 386 |
| 654 |
| 1 040 | |||||||||||||||||||||
Exploration | 1 775 |
| — |
| 1 775 |
| 1 541 |
| — |
| 1 541 |
| 5 326 |
| — |
| 5 326 |
| 2 231 |
| — |
| 2 231 | |||||||||||||||||||||
Réinvestissements de maintien | 10 459 |
| 316 |
| 10 775 |
| 7 208 |
| 29 |
| 7 237 |
| 30 643 |
| 511 |
| 31 154 |
| 34 431 |
| 1 600 |
| 36 031 | |||||||||||||||||||||
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 | 54 981 |
| 1 481 |
| 56 462 |
| 44 050 |
| 3 217 |
| 47 267 |
| 189 006 |
| 26 247 |
| 215 253 |
| 174 954 |
| 25 635 |
| 200 589 | |||||||||||||||||||||
Crédits liés aux sous-produits : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Argent | (183) |
| (21) |
| (204) |
| (169) |
| (6) |
| (175) |
| (839) |
| (1 152) |
| (1 991) |
| (499) |
| (635) |
| (1 134) | |||||||||||||||||||||
Total des crédits liés aux sous-produits | (183) |
| (21) |
| (204) |
| (169) |
| (6) |
| (175) |
| (839) |
| (1 152) |
| (1 991) |
| (499) |
| (635) |
| (1 134) | |||||||||||||||||||||
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 42 355 $ |
| 817 $ |
| 43 172 $ |
| 34 923 $ |
| 2 855 $ |
| 37 778 $ |
| 151 357 $ |
| 23 576 $ |
| 174 933 $ |
| 137 407 $ |
| 22 746 $ |
| 160 153 $ | |||||||||||||||||||||
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 54 798 $ |
| 1 460 $ |
| 56 258 $ |
| 43 881 $ |
| 3 211 $ |
| 47 092 $ |
| 188 167 $ |
| 25 095 $ |
| 213 262 $ |
| 174 455 $ |
| 25 000 $ |
| 199 455 $ | |||||||||||||||||||||
Divisé par les onces d’or produites | 37 |
| — |
| 37 |
| 30 |
| 3 |
| 33 |
| 135 |
| 21 |
| 156 |
| 121 |
| 32 |
| 153 | |||||||||||||||||||||
Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits | 1 142 $ |
| 1 737 $ |
| 1 148 $ |
| 1 181 $ |
| 1 040 $ |
| 1 168 $ |
| 1 131 $ |
| 1 193 $ |
| 1 140 $ |
| 1 135 $ |
| 736 $ |
| 1 052 $ | |||||||||||||||||||||
Crédits liés aux sous-produits par once | (5) |
| (44) |
| (5) |
| (6) |
| (2) |
| (5) |
| (6) |
| (56) |
| (13) |
| (4) |
| (20) |
| (7) | |||||||||||||||||||||
Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 1 137 $ |
| 1 693 $ |
| 1 143 $ |
| 1 175 $ |
| 1 038 $ |
| 1 163 $ |
| 1 125 $ |
| 1 137 $ |
| 1 127 $ |
| 1 131 $ |
| 716 $ |
| 1 045 $ | |||||||||||||||||||||
CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits | 1 475 $ |
| 3 073 $ |
| 1 499 $ |
| 1 482 $ |
| 1 169 $ |
| 1 455 $ |
| 1 405 $ |
| 1 267 $ |
| 1 387 $ |
| 1 440 $ |
| 807 $ |
| 1 309 $ | |||||||||||||||||||||
Crédits liés aux sous-produits par once | (5) |
| (44) |
| (5) |
| (6) |
| (2) |
| (5) |
| (6) |
| (56) |
| (13) |
| (4) |
| (20) |
| (7) | |||||||||||||||||||||
CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 1 470 $ |
| 3 029 $ |
| 1 494 $ |
| 1 476 $ |
| 1 167 $ |
| 1 450 $ |
| 1 399 $ |
| 1 211 $ |
| 1 374 $ |
| 1 436 $ |
| 787 $ |
| 1 302 $ | |||||||||||||||||||||
En milliers (sauf les montants par once) | Trimestre terminé le 31 décembre 2021 |
| Trimestre terminé le 30 septembre 2021 |
| Période de douze mois terminée le 31 décembre 2021 |
| Période de douze mois terminée le 31 décembre 2020 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total pour l’argent |
| Total pour l’or |
| Total |
| Total pour l’argent |
| Total pour l’or |
| Total |
| Total pour l’argent |
| Total pour l’or |
| Total |
| Total pour l’argent |
| Total pour l’or |
| Total |
| ||||||||||||||||||||
Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement | 72 655 $ |
| 59 182 $ |
| 131 837 $ |
| 78 784 $ |
| 79 548 $ |
| 158 332 $ |
| 310 898 $ |
| 278 774 $ |
| 589 672 $ |
| 291 558 $ |
| 239 215 $ |
| 530 773 $ |
| ||||||||||||||||||||
Amortissement pour dépréciation et épuisement | (12 970) |
| (19 905) |
| (32 875) |
| (19 687) |
| (26 103) |
| (45 790) |
| (75 708) |
| (96 085) |
| (171 793) |
| (64 713) |
| (83 397) |
| (148 110) |
| ||||||||||||||||||||
Coûts de traitement | 12 291 |
| 423 |
| 12 714 |
| 11 406 |
| 476 |
| 11 882 |
| 52 822 |
| 3 244 |
| 56 066 |
| 81 999 |
| 2 636 |
| 84 635 |
| ||||||||||||||||||||
Variation des stocks de produits | 1 587 |
| 3 883 |
| 5 470 |
| (190) |
| (15 758) |
| (15 948) |
| (326) |
| (8 468) |
| (8 794) |
| (3 161) |
| 18 095 |
| 14 934 |
| ||||||||||||||||||||
Remise en état et autres coûts | (1 888) |
| (207) |
| (2 095) |
| (1 067) |
| (210) |
| (1 277) |
| (4 600) |
| (541) |
| (5 141) |
| (3 080) |
| (1 751) |
| (4 831) |
| ||||||||||||||||||||
Exception faite du coût décaissé | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| (31 442) |
| (13 511) |
| (44 953) |
| ||||||||||||||||||||
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 | 71 675 |
| 43 376 |
| 115 051 |
| 69 246 |
| 37 953 |
| 107 199 |
| 283 086 |
| 176 924 |
| 460 010 |
| 271 161 |
| 161 287 |
| 432 448 |
| ||||||||||||||||||||
Remise en état et autres coûts | 1 111 |
| 536 |
| 1 647 |
| 1 112 |
| 536 |
| 1 648 |
| 4 446 |
| 1 849 |
| 6 295 |
| 3 794 |
| 1 040 |
| 4 834 |
| ||||||||||||||||||||
Exploration | 1 563 |
| 1 775 |
| 3 338 |
| 2 946 |
| 1 541 |
| 4 487 |
| 6 817 |
| 5 326 |
| 12 143 |
| 2 142 |
| 2 231 |
| 4 373 |
| ||||||||||||||||||||
Réinvestissements de maintien | 17 708 |
| 10 775 |
| 28 483 |
| 14 634 |
| 7 237 |
| 21 871 |
| 54 309 |
| 31 154 |
| 85 463 |
| 36 288 |
| 36 031 |
| 72 319 |
| ||||||||||||||||||||
Frais généraux et administratifs | 6 585 |
| — |
| 6 585 |
| 8 874 |
|
|
| 8 874 |
| 34 570 |
| — |
| 34 570 |
| 33 759 |
| — |
| 33 759 |
| ||||||||||||||||||||
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 | 98 642 |
| 56 462 |
| 155 104 |
| 96 812 |
| 47 267 |
| 144 079 |
| 383 228 |
| 215 253 |
| 598 481 |
| 347 144 |
| 200 589 |
| 547 733 |
| ||||||||||||||||||||
Crédits liés aux sous-produits : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Zinc | (30 665) |
| — |
| (30 665) |
| (29 906) |
| — |
| (29 906) |
| (119 693) |
| — |
| (119 693) |
| (83 686) |
| — |
| (83 686) |
| ||||||||||||||||||||
Or | (15 712) |
| — |
| (15 712) |
| (14 864) |
| — |
| (14 864) |
| (72 011) |
| — |
| (72 011) |
| (87 201) |
| — |
| (87 201) |
| ||||||||||||||||||||
Plomb | (19 861) |
| — |
| (19 861) |
| (17 828) |
| — |
| (17 828) |
| (73 888) |
| — |
| (73 888) |
| (36 614) |
| — |
| (36 614) |
| ||||||||||||||||||||
Argent | — |
| (204) |
| (204) |
|
|
| (175) |
| (175) |
| — |
| (1 991) |
| (1 991) |
| — |
| (1 134) |
| (1 134) |
| ||||||||||||||||||||
Total des crédits liés aux sous-produits | (66 238) |
| (204) |
| (66 442) |
| (62 598) |
| (175) |
| (62 773) |
| (265 592) |
| (1 991) |
| (267 583) |
| (207 501) |
| (1 134) |
| (208 635) |
| ||||||||||||||||||||
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 5 437 $ |
| 43 172 $ |
| 48 609 $ |
| 6 648 $ |
| 37 778 $ |
| 44 426 $ |
| 17 494 $ |
| 174 933 $ |
| 192 427 $ |
| 63 660 $ |
| 160 153 $ |
| 223 813 $ |
| ||||||||||||||||||||
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 32 404 $ |
| 56 258 $ |
| 88 662 $ |
| 34 214 $ |
| 47 092 $ |
| 81 306 $ |
| 117 636 $ |
|
213 262 $ |
| 330 898 $ |
| 139 643 $ |
| 199 455 $ |
| 339 098 $ |
| ||||||||||||||||||||
Divisé par les onces produites | 3 217 |
| 37 |
|
|
| 2 669 |
| 33 |
|
|
| 12 807 |
| 156 |
|
|
| 12 280 |
| 153 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits | 22,28 $ |
| 1 148 $ |
|
|
| 25,93 $ |
| 1 168$ |
|
|
| 22,11 $ |
| 1 140 $ |
|
|
| 22,08 $ |
| 1 052 $ |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Crédits liés aux sous-produits par once | (20,59) |
| (5) |
|
|
| (23,44) |
| (5) |
|
|
| (20,74) |
| (13) |
|
|
| (16,90) |
| (7) |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 1,69 $ |
| 1 143 $ |
|
|
| 2,49 $ |
| 1 163 $ |
|
|
| 1,37 $ |
| 1 127 $ |
|
|
| 5,18 $ |
| 1 045 $ |
|
|
| ||||||||||||||||||||
CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits | 30,67 $ |
| 1 499 $ |
|
|
| 36,26 $ |
| 1 455 $ |
|
|
| 29,93 $ |
| 1 387 $ |
|
|
| 28,27 $ |
| 1 309 $ |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Crédits liés aux sous-produits par once | (20,59) |
| (5) |
|
|
| (23,44) |
| (5) |
|
|
| (20,74) |
| (13) |
|
|
| (16,90) |
| (7) |
|
|
| ||||||||||||||||||||
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 10,08 $ |
| 1 494 $ |
|
|
| 12,82 $ |
| 1 450 $ |
|
|
| 9,19 $ |
| 1 374 $ |
|
|
| 11,37 $ |
| 1 302 $ |
|
|
|
En milliers (sauf les montants par once) | Estimation pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2022 | ||||||||||
| Greens Creek |
| Lucky Friday |
| Siège social3 |
| Total pour l’argent |
| Casa Berardi |
| Total pour l’or |
Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement | 230 000 $ |
| 115 000 $ |
|
|
| 345 000 $ |
| 210 000 $ |
| 210 000 $ |
Amortissement pour dépréciation et épuisement | (47 900) |
| (39 150) |
|
|
| (87 050) |
| (58 250) |
| (58 250) |
Coûts de traitement | 34 750 |
| 15 650 |
|
|
| 50 400 |
| 500 |
| 500 |
Variation des stocks de produits | (1 500) |
| (1 500) |
|
|
| (3 000) |
| 1 300 |
| 1 300 |
Remise en état et autres coûts | 500 |
| 1 300 |
|
|
| 1 800 |
| 1 200 |
| 1 200 |
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 | 215 850 |
| 91 300 |
|
|
| 307 150 |
| 154 750 |
| 154 750 |
Remise en état et autres coûts | 3 400 |
| 1 000 |
|
|
| 4 400 |
| 900 |
| 900 |
Exploration | 4 900 |
| — |
| 3 000 |
| 7 900 |
| 5 300 |
| 5 300 |
Réinvestissements de maintien | 40 200 |
| 28 900 |
|
|
| 69 100 |
| 30 700 |
| 30 700 |
Frais généraux et administratifs | — |
| — |
| 38 000 |
| 38 000 |
| — |
| — |
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1 | 264 350 |
| 121 200 |
| 41 000 |
| 426 550 |
| 191 650 |
| 191 650 |
Crédits liés aux sous-produits : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zinc | (111 640) |
| (29 360) |
|
|
| (141 000) |
| — |
| — |
Or | (66 100) |
| — |
|
|
| (66 100) |
| — |
| — |
Plomb | (29 601) |
| (58 375) |
|
|
| (87 976) |
| — |
| — |
Argent | — |
| — |
|
|
| — |
| (730) |
| (730) |
Total des crédits liés aux sous-produits | (207 341) |
| (87 735) |
| — |
| (295 076) |
| (730) |
| (730) |
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 8 509 $ |
| 3 565 $ |
| $ — |
| 12 074 $ |
| 154 020 $ |
| 154 020 $ |
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 57 009 $ |
| 33 465 $ |
| 41 000 $ |
| 131 474 $ |
| 190 920 $ |
| 190 920 $ |
Divisé par les onces d’argent produites | 8 750 |
| 4 450 |
|
|
| 13 200 |
| 128,5 |
| 128,5 |
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits | 24,67 $ |
| 20,52 $ |
|
|
| 23,27 $ |
| 1 204 $ |
| 1 204 $ |
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent | (23,70) |
| (19,72) |
|
|
| (22,35) |
| (6) |
| (6) |
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 0,97 $ |
| 0,80 $ |
|
|
| 0,92 $ |
| 1 198 $ |
| 1 198 $ |
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits | 30,21 $ |
| 27,24 $ |
|
|
| 32,31 $ |
| 1 491 $ |
| 1 491 $ |
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent | (23,70) |
| (19,72) |
|
|
| (22,35) |
| (6) |
| (6) |
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits | 6,51 $ |
| 7,52 $ |
|
|
| 9,96 $ |
| 1 485 $ |
| 1 485 $ |
(1) | Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, dépenses de raffinage tiers et de marketing, coûts généraux et administratifs non discrétionnaires sur le site, redevances et taxes de production minière, avant déduction des produits d’exploitation de sous-produits générés de tous les métaux autres que le métal primaire produit par chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. |
|
|
(2) | Les employés syndiqués de la mine Lucky Friday ont été en grève de mars 2017 à janvier 2020, et la production a été restreinte depuis le début de la grève jusqu’à ce que les activités de reprise de la production soient largement terminées, au quatrième trimestre 2020. Les coûts associés à la reprise de la production d’environ 8,0 millions de dollars au premier semestre de 2020 ainsi que les dotations aux amortissements sans effet sur la trésorerie de 6,3 millions de dollars ont été exclus des calculs du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissements pour dépréciation et épuisement, du coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. |
|
|
(3) | La période de douze mois terminée le 31 décembre 2021 et 2020 inclut les résultats pour San Sebastian qui était un secteur opérationnel jusqu’en 2021. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques non discrétionnaires pour la totalité des frais d’administration et d’exploration et les réinvestissements de maintien. |
|
|
(4) | On a suspendu la production à la mine Hollister au troisième trimestre 2019, à la mine Midas et à l’usine de traitement Aurora à la fin 2019 et à l’usine de traitement Midas et la mine Fire Creek à la mi-2021. Les coûts de 20,8 millions de dollars en 2021 et de 13,5 millions de dollars en 2020 liés à la suspension des activités au Nevada sont déclarés en tant que rubrique distincte dans nos résultats d’exploitation consolidés et ne figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissements pour dépréciation et épuisement et du coût décaissé et du CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. Au cours du deuxième semestre 2020, tout le minerai extrait dans les mines au Nevada a été mis en piles de stockage, aucun minerai n’ayant pas été traité et aucune production n’ayant été déclaré pendant cette période. Par conséquent, les coûts engagés dans les mines au Nevada au cours du second semestre de 2020 n’ont pas été pris en compte dans le calcul du coût décaissé et du CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. |
|
|
(5) | Exclut la portion discrétionnaire des frais généraux et administratifs pour Greens Creek, Casa Berardi, Lucky Friday et le siège social de 0,6 million de dollars, 0,4 million de dollars, 0,1 million de dollars et 1,8 million de dollars, respectivement, pour l’exercice 2020. |
|
|
(6) | À la fin mars 2020, le gouvernement du Québec a ordonné à l’industrie minière de réduire ses activités au minimum dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, ce qui a entraîné une suspension de nos activités à la mine Casa Berardi du 24 mars au 15 avril, quand les activités ont repris, ce qui explique la réduction du débit de l’usine de traitement. Les coûts de 1,6 million de dollars liés à la suspension des activités en 2020 sont déclarés en tant que rubrique distincte dans nos résultats d’exploitation consolidés et ne figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissements pour dépréciation et épuisement et du coût décaissé et du CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. |
Tableau A Réserves minérales au 31 décembre 20211 | ||||||||||||
Réserves prouvées1 | ||||||||||||
Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | |||
Actif | Tonnes (milliers) | (oz/tonne) | (oz/tonne) | % | % | % | (milliers d’onces) | (milliers d’onces) | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) | |
Greens Creek 2,3 | 2 | 9,6 | 0,08 | 1,7 | 4,5 | - | 18 | 0,1 | 30 | 80 | - | |
Lucky Friday2,4 | 4 691 | 13,9 | - | 8,4 | 3,4 | - | 65 313 | - | 395 290 | 159 360 | - | |
Mine Casa Berardi – fosse à ciel ouvert 2,5 | 4 763 | - | 0,10 | - | - | - | - | 453 | - | - | - | |
Mine Casa Berardi – souterrain 2,5 | 923 | - | 0,16 | - | - | - | - | 143 | - | - | - | |
Total. | 10 378 |
|
|
|
|
| 65 331 | 596 | 395 320 | 159 440 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Réserves probables6 | ||||||||||||
| Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | ||
Actif | Tonnes (milliers) | (oz/tonne) | (oz/tonne) | % | % | % | (milliers d’onces) | (milliers d’onces) | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) | |
Greens Creek 2,3 | 11 074 | 11,3 | 0,09 | 2,5 | 6,6 | - | 125 201 | 946 | 282 220 | 725 830 | - | |
Lucky Friday2,4 | 765 | 12,3 | - | 7,5 | 2,8 | - | 9 386 | - | 57 160 | 21 650 | - | |
Mine Casa Berardi – fosse à ciel ouvert 2,5 | 13 371 | - | 0,07 | - | - | - | - | 928 | - | - | - | |
Mine Casa Berardi – souterrain 2,5 | 1 695 | - | 0,15 | - | - | - | - | 259 | - | - | - | |
Total. | 26 905 |
|
|
|
|
| 134 587 | 2 133 | 339 380 | 747 480 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Réserves prouvées et probables | ||||||||||||
| Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | ||
Actif | Tonnes (milliers) | (oz/tonne) | (oz/tonne) | % | % | % | (milliers d’onces) | (milliers d’onces) | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) | |
Greens Creek 2,3 | 11 076 | 11,3 | 0,09 | 2,5 | 6,6 | - | 125 219 | 946 | 282 250 | 725 920 | - | |
Lucky Friday2,4 | 5 456 | 13,7 | - | 8,3 | 3,3 | - | 74 699 | - | 452 440 | 181 020 | - | |
Mine Casa Berardi – fosse à ciel ouvert 2,5 | 18 134 | - | 0,08 | - | - | - | - | 1 381 | - | - | - | |
Mine Casa Berardi – souterrain 2,5 | 2 618 | - | 0,15 | - | - | - | - | 403 | - | - | - | |
Total. | 37 283 |
|
|
|
|
| 199 918 | 2 730 | 734 690 | 906 940 | - | |
1 Le terme « réserve » désigne une estimation du poids et de la teneur ou de la qualité des ressources indiquées et mesurées qui, de l’avis de la personne habilitée, peut constituer la base d’un projet économiquement viable. Plus précisément, il s’agit d’une partie économiquement exploitable d’une ressource minérale mesurée ou indiquée, ce qui comprend les matières indésirables et les provisions pour les pertes qui peuvent se produire lorsque ces matières sont extraites. Le terme « réserves prouvées » désigne la partie économiquement exploitable d’une ressource minérale mesurée et ne peut résulter que de la conversion d’une ressource minérale mesurée. Les réserves sont déclarées conformément à la section 1300 du règlement S-K de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et au NI 43-101. Voir les notes de bas de page 7 et 8 ci-dessous | |
2 Les réserves minérales sont calculées selon les prix suivants sauf indication contraire : argent à 17 $ l’once, or à 1600 $ l’once, plomb à 0,90 $ la livre et zinc à 1,15 $ la livre. | |
3 Les seuils de rentabilité des réserves pour le produit net de fonderie (NSR) à Greens Creek sont de 215 $/tonne pour toutes ses zones, à l’exception de la zone Gallagher à 220 $/tonne. Récupérations métallurgiques réelles en 2021 : 81,26 % argent, 72,34 % or, 82,29 % plomb et 89,58 % zinc | |
4 Les seuils de rentabilité NSR de la réserve pour Lucky Friday sont de 216,19 $ pour le filon 30 et de 230,98 pour les filons intermédiaires. Récupérations métallurgiques réelles en 2021 : 95,18 % argent, 94,62 % plomb, 89,97 % zinc | |
5 Les teneurs de coupure moyennes à Casa Berardi sont de 0,101 once d’or/tonne (3,47 g/tonne) pour les réserves minérales souterraines et de 0,037 once d’or/tonne (1,27 g/tonne) pour les réserves minérales de la fosse à ciel ouvert. Récupérations métallurgiques réelles en 2021 : 84,82 % or; taux de change USD/CAD : 1 / 1,275. | |
6 Le terme « réserves probables » désigne la partie économiquement exploitable d’une ressource minérale indiquée et, dans certains cas, mesurée. Voir les notes de bas de page 8 et 9 ci-dessous | |
Les totaux peuvent ne pas correspondre au total des éléments, les chiffres étant arrondis. |
Ressources minérales au 31 décembre 20217 | |||||||||||
Ressources mesurées8 | |||||||||||
Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | ||
Actif | Tonnes (milliers) | (oz/tonne) | (oz/tonne) | % | % | % | (milliers d’onces) | (milliers d’onces) | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) |
Greens Creek 11,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lucky Friday11,13 | 8 652 | 7,6 | - | 4,9 | 2,5 | - | 65 752 | - | 425 100 | 213 480 | - |
Mine Casa Berardi – fosse à ciel ouvert 11,14 | 96 | - | 0,04 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Mine Casa Berardi – souterrain11,14 | 2 272 | - | 0,15 | - | - | - | - | 351 | - | - | - |
San Sebastian – Oxyde15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Sebastian – Sulfure15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fire Creek16,17 | 20 | 0,7 | 0,50 | - | - | - | 14 | 10 | - | - | - |
Hollister16,18 | 18 | 4,9 | 0,59 | - | - | - | 87 | 10 | - | - | - |
Midas16,19 | 2 | 7,6 | 0,68 | - | - | - | 14 | 1 | - | - | - |
Heva20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hosco20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Star21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total. | 11 060 |
|
|
|
|
| 65 867 | 377 | 425 100 | 213 480 | - |
Ressources indiquées9 | |||||||||||
| Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | |
Actif | Tonnes (milliers) | (oz/tonne) | (oz/tonne) | % | % | % | (milliers d’onces) | (milliers d’onces) | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) |
Greens Creek 11,12 | 8 355 | 12,8 | 0,10 | 3,0 | 8,4 | - | 106 670 | 836 | 250 040 | 701 520 | - |
Lucky Friday11,13 | 1 841 | 7,6 | - | 5,1 | 2,4 | - | 14 010 | - | 93 140 | 44 120 | - |
Mine Casa Berardi – fosse à ciel ouvert 11,14 | 420 | - | 0,03 | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
Mine Casa Berardi – souterrain11,14 | 4 976 | - | 0,14 | - | - | - | - | 685 | - | - | - |
San Sebastian – Oxyde15 | 1 453 | 6,5 | 0,09 | - | - | - | 9 430 | 135 | - | - | - |
San Sebastian – Sulfure15 | 1 187 | 5,5 | 0,01 | 1,9 | 2,9 | 1,2 | 6 579 | 16 | 22 420 | 34 100 | 14 650 |
Fire Creek16,17 | 113 | 1,0 | 0,45 | - | - | - | 114 | 51 | - | - | - |
Hollister16,18 | 70 | 1,9 | 0,58 | - | - | - | 130 | 40 | - | - | - |
Midas16,19 | 76 | 5,7 | 0,42 | - | - | - | 430 | 32 | - | - | - |
Heva20 | 1 266 | - | 0,06 | - | - | - | - | 76 | - | - | - |
Hosco20 | 29 287 | - | 0,04 | - | - | - | - | 1 201 | - | - | - |
Star21 | 1 126 | 2,9 | - | 6,2 | 7,4 | - | 3 301 | - | 69 900 | 83 410 | - |
Total. | 50 168 |
|
|
|
|
| 140 663 | 3 088 | 435 500 | 863 150 | 14 650 |
Ressources mesurées et indiquées | |||||||||||
| Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | |
Actif | Tonnes (milliers) | (oz/tonne) | (oz/tonne) | % | % | % | (milliers d’onces) | (milliers d’onces) | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) |
Greens Creek 11,12 | 8 355 | 12,8 | 0,10 | 3,0 | 8,4 | - | 106 670 | 836 | 250 040 | 701 520 | - |
Lucky Friday11,13 | 10 493 | 7,6 | - | 4,9 | 2,5 | - | 79 762 | - | 518 240 | 257 600 | - |
Mine Casa Berardi – fosse à ciel ouvert 11,14 | 516 | - | 0,03 | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
Mine Casa Berardi – souterrain11,14 | 7 248 | - | 0,14 | - | - | - | - | 1 036 | - | - | - |
San Sebastian – Oxyde15 | 1 453 | 6,5 | 0,09 | - | - | - | 9 430 | 135 | - | - | - |
San Sebastian – Sulfure15 | 1 187 | 5,5 | 0,01 | 1,9 | 2,9 | 1,2 | 6 579 | 16 | 22 420 | 34 100 | 14 650 |
Fire Creek16,17 | 134 | 1,0 | 0,46 | - | - | - | 128 | 61 | - | - | - |
Hollister16,18 | 88 | 2,5 | 0,58 | - | - | - | 217 | 51 | - | - | - |
Midas16,19 | 78 | 5,7 | 0,43 | - | - | - | 444 | 33 | - | - | - |
Heva20 | 1 266 | - | 0,06 | - | - | - | - | 76 | - | - | - |
Hosco20 | 29 287 | - | 0,04 | - | - | - | - | 1 201 | - | - | - |
Star21 | 1 126 | 2,9 | - | 6,2 | 7,4 | - | 3 301 | - | 69 900 | 83 410 | - |
Total. | 61 229 |
|
|
|
|
| 206 530 | 3 464 | 860 600 | 1 076 630 | 14 650 |
Ressources inférées10 | |||||||||||
Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | Argent | Or | Plomb | Zinc | Cuivre | ||
Actif | Tonnes (milliers) | (oz/tonne) | (oz/tonne) | % | % | % | (milliers d’onces) | (milliers d’onces) | (tonnes) | (tonnes) | (tonnes) |
Greens Creek 11,12 | 2 152 | 12,8 | 0,08 | 2,8 | 6,8 | - | 27 508 | 164 | 60 140 | 146 020 | - |
Lucky Friday11,13 | 5 377 | 7,8 | - | 5,8 | 2,4 | - | 41 872 | - | 311 850 | 129 600 | - |
Mine Casa Berardi – fosse à ciel ouvert 11,14 | 7 886 | - | 0,05 | - | - | - | - | 383 | - | - | - |
Mine Casa Berardi – souterrain11,14 | 2 239 | - | 0,18 | - | - | - | - | 408 | - | - | - |
San Sebastian – Oxyde15 | 3 490 | 6,4 | 0,05 | - | - | - | 22 353 | 182 | - | - | - |
San Sebastian – Sulfure15 | 385 | 4,2 | 0,01 | 1,6 | 2,3 | 0,9 | 1 606 | 5 | 6 070 | 8 830 | 3 330 |
Fire Creek16,17 | 765 | 0,5 | 0,51 | - | - | - | 394 | 392 | - | - | - |
Fire Creek – fosse à ciel ouvert 22 | 74 584 | 0,1 | 0,03 | - | - | - | 5 232 | 2 178 | - | - | - |
Hollister18 | 642 | 3,0 | 0,42 | - | - | - | 1 916 | 273 | - | - | - |
Midas16,19 | 1 232 | 6,3 | 0,50 | - | - | - | 7 723 | 615 | - | - | - |
Heva20 | 2 787 | - | 0,08 | - | - | - | - | 216 | - | - | - |
Hosco20 | 17 726 | - | 0,04 | - | - | - | - | 663 | - | - | - |
Star21 | 3 157 | 2,9 | - | 5,6 | 5,5 | - | 9 432 | - | 178 670 | 174 450 | - |
San Juan Silver (23) | 3 594 | 11,3 | 0,01 | 1,4 | 1,1 | - | 40 716 | 36 | 51 750 | 40 800 |
|
Monte Cristo24 | 913 | 0,3 | 0,14 | - | - | - | 271 | 131 | - | - | - |
Rock Creek25 | 100 086 | 1,5 | - | - | - | 0,7 | 148 736 | - | - | - | 658 680 |
Montanore26 | 112 185 | 1,6 | - | - | - | 0,7 | 183 346 | - | - | - | 759 420 |
Total. | 339 200 |
|
|
|
|
| 491 103 | 5 644 | 608 480 | 499 700 | 1 421 430 |
Remarque : toutes les estimations sont in situ, à l’exception des réserves prouvées à Greens Creek qui constituent une pile de stockage en surface. Les ressources minérales excluent les réserves. | |
7 L’expression « ressources minérales » désigne une concentration ou une présence de matières présentant un intérêt économique dans ou sur la croûte terrestre, sous une forme, une teneur ou une quantité telle qu’il existe des perspectives raisonnables d’extraction rentable. Une ressource minérale est une estimation raisonnable de la minéralisation prenant en compte de facteurs pertinents tels que la teneur de coupure, les dimensions minières probables, l’emplacement ou la continuité, qui, avec les conditions techniques et économiques présumées et justifiables, est susceptible d’être extraite de façon rentable, en tout ou en partie. Il ne s’agit pas simplement d’un inventaire de toutes les minéralisations forées ou échantillonnées. Les ressources sont déclarées conformément à la section 1300 du règlement S-K de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et au NI 43-101. | |
8 L’expression « ressources mesurées » désigne la partie d’une ressource minérale dont la quantité et la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de données géologiques et d’un échantillonnage concluants. Le niveau de certitude géologique associé à une ressource minérale mesurée est suffisant pour permettre à une personne habilitée d’appliquer les facteurs de modification, tels que définis dans cette section, de manière suffisamment détaillée pour soutenir un aménagement minier détaillé et l’évaluation finale de la viabilité économique du gisement. Étant donné qu’une ressource minérale mesurée à un niveau de certitude plus élevé que le niveau de certitude d’une ressource minérale indiquée ou d’une ressource minérale inférée, une ressource minérale mesurée peut être convertie en une réserve minérale prouvée ou en une réserve minérale probable. | |
9 L’expression « ressources indiquées » désigne la partie d’une ressource minérale dont la quantité et la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de données géologiques et d’un échantillonnage suffisants. Le niveau de certitude géologique associé à une ressource minérale indiquée est suffisant pour permettre à une personne habilitée d’appliquer des facteurs de modification de manière suffisamment détaillée pour soutenir l’aménagement minier et l’évaluation de la viabilité économique du gisement. Étant donné que le niveau de certitude d’une ressource minérale indiquée est inférieur à celui d’une ressource minérale mesurée, une ressource minérale indiquée ne peut être convertie qu’en une réserve minérale probable. | |
10 L’expression « ressources inférées » désigne la partie d’une ressource minérale dont la quantité et la teneur ou la qualité sont estimées sur la base de données géologiques et d’un échantillonnage limités. Le niveau d’incertitude géologique associé à une ressource minérale inférée est trop élevé pour appliquer les facteurs techniques et économiques pertinents susceptibles d’influencer les perspectives d’extraction rentable d’une manière utile pour l’évaluation de la viabilité économique Étant donné qu’une ressource minérale inférée présente le plus faible niveau de confiance géologique de toutes les ressources minérales, ce qui empêche l’application des facteurs de modification d’une manière utile pour l’évaluation de la viabilité économique, une ressource minérale inférée peut ne pas être prise en compte lors de l’évaluation de la viabilité économique d’un projet minier et ne peut pas être convertie en réserve minérale. | |
11 Les ressources minérales sont calculées selon les prix suivants sauf indication contraire : or à 1700 $ l’once, argent à 21 $ l’once, plomb à 1,15 $ la livre, zinc à 1,35 $ la livre et cuivre à 3,00 $ la livre. | |
12 Les seuils de rentabilité NSR des ressources pour Greens Creek sont de 215 $/tonne pour toutes ses zones, à l’exception de la zone Gallagher à 220 $/tonne. Récupérations métallurgiques réelles en 2021 : 81,26 % argent, 72,34 % or, 82,29 % plomb, 89,58 % zinc | |
13 Les seuils de rentabilité NSR des ressources pour Lucky Friday sont de 170,18 $ pour le filon 30, de 184,97 $ pour les filons intermédiaires et de 207,15 $ pour le filon Lucky Friday. Récupérations métallurgiques réelles en 2021 : 95,18 % argent, 94,62 % plomb, 89,97 % zinc | |
14 Les teneurs de coupure moyennes des ressources à Casa Berardi sont de 0,089 once d’or/tonne (3,06 g/tonne) pour l’extraction souterraine et de 0,036 once d’or/tonne (1,22 g/tonne) pour la fosse à ciel ouvert. Récupérations métallurgiques réelles en 2021 : 84,82 % or; taux de change USD/CAD : 1 / 1,275. | |
15 Les ressources indiquées pour la plupart des zones de San Sebastian sont basées sur des prix de 1500 $ par once d’or, 21 $ par once d’argent, $1,15 par livre de plomb, 1,35 $ par livre de zinc et $3,00 par livre de cuivre en utilisant un seuil de rentabilité de 90,72 $ par tonne courte (100 $ par tonne longue) et un prix de 1700 $ par once d’or pour les zones Toro, Bronco et Tigre. Les récupérations métallurgiques sont basées sur des courbes de récupération dépendant de la teneur : récupérations à la teneur moyenne des ressources de 89 % d’argent et de 84 % d’or pour le minerai oxydé et 85 % d’argent, 83 % d’or, 81 % de plomb et 83 % de cuivre pour le minerai sulfuré. Les ressources qui sont présentées ont une largeur d’extraction minimale de 2,5 m (8,2 pieds) pour les filons Middle, North et East Francine, 1,98 m (6,5 pieds) pour El Toro, El Bronco et El Tigre, et 1,5 m (4,9 pieds) pour les zones Hugh et Andrea. | |
16 Les ressources minérales de Fire Creek, Hollister et Midas sont présentées en utilisant des prix de 1500 $ par once d’or et 21 $ par once d’argent, sauf indication contraire. La largeur minimale est définie comme la valeur la plus élevée entre 4 pieds (1,2 m) et la largeur réelle du filon plus 2 pieds (0,6 m). | |
17 Les ressources minérales de Fire Creek sont comptabilisées avec une teneur de coupure de 0,283 once d’équivalent d’or/tonne. Récupérations métallurgiques : 90 % d’or et 70 % d’argent | |
18 Les ressources minérales de Hollister sont comptabilisées avec une teneur de coupure de 0,238 once d’équivalent d’or/tonne. Récupérations métallurgiques : 88 % d’or et 66 % d’argent | |
19 Les ressources minérales de Midas sont comptabilisées avec une teneur de coupure de 0,237 once/tonne d’équivalent d’or. Récupérations métallurgiques : 90 % or et 70 % argent. Une teneur de coupure en équivalent d’or de 0,1 once par tonne et un prix de l’or de 1700 $ par once ont été utilisés pour la zone Sinter avec des ressources non diluées. | |
20 Les ressources mesurées, indiquées et inférées à Heva et Hosco sont calculées selon un prix de l’or à 1500 $ l’once. Les ressources sont sans dilution ou perte importante, avec une teneur de coupure d’or de 0,01 once par tonne (0,33 g/tonne) pour les fosses à ciel ouvert et de 0,06 once d’or par tonne (3,0 g/tonne) pour les ressources souterraines. | |
Récupération métallurgique : Heva : 95 % d’or, Hosco : 87,7 % d’or | |
21 Les ressources indiquées et inférées déclarées pour la mine Star sont calculées selon des hypothèses de prix de 21 $ l’once d’argent, de 0,95 $ la livre de plomb et de 1,10 $ la livre de zinc, pour une largeur d’extraction minimale de 4,3 pieds (1,3 mètre) et un seuil de rentabilité de 100 $ la tonne. Récupération métallurgique : 93,38 % argent, 93,33 % plomb, 86,96 % zinc | |
22 Les ressources inférées des fosses à ciel ouvert de la mine Fire Creek ont été calculées le 30 novembre 2017 selon des taux de récupération de 65 % d’or et 30 % d’argent pour le minerai oxydé, et de 60 % d’or et 25 % d’argent pour le minerai oxydé et sulfuré. Ressources indiquées reclassées comme inférées en 2019. | |
Les ressources des fosses à ciel ouvert sont calculées selon des hypothèses d’or à 1400 $ l’once, d’argent à 19,83 $ l’once, une teneur de coupure de 0,01 once d’équivalent d’or par tonne, ce qui comprend une dilution de 10 % et une perte de minerai de 5 %. Les ressources minérales des fosses à ciel ouvert ne comprennent pas les ressources minérales souterraines. | |
23 Les ressources inférées sont déclarées pour une largeur d’extraction minimale de 1,8 mètre (6,0 pieds) pour la mine Bulldog et une teneur de coupure de 6,0 onces d’équivalent d’argent par tonne; pour une largeur d’extraction minimale de 1,5 mètre (5,0 pieds) pour les filons Equity et North Amethyst, avec des seuils de rentabilité respectifs de 50 $/tonne et de 100 $/tonne; l’estimation est basée sur un prix de 1 400 $ pour l’or, de 26,50 $ pour l’argent, de 0,85 $ pour le plomb et de 0,85 $ pour le zinc. | |
Les récupérations métallurgiques sont basées sur des courbes de récupération dépendant de la teneur : récupérations à la teneur moyenne des ressources de 88 % d’argent et de74 % de plomb pour Bulldog et un pourcentage constant de 85 % d’or et 85 % d’argent pour North Amethyst et Equity. | |
24 Les ressources inférées à Monte Cristo sont déclarées pour une largeur d’extraction minimale de 1,5 mètre (5,0 pieds); l’estimation des ressources se base sur des prix de 1 400 $ pour l’or et de 26,50 $ pour l’argent avec une teneur de coupure de 0,06 once/tonne pour l’or. Récupération métallurgique : 90 % or et 90% argent | |
25 Les ressources présumées à Rock Creek se basent sur une épaisseur minimale de 4,6 m (15 pieds) et un seuil de rentabilité NSR de 24,50 $ par tonne. Récupérations métallurgiques : 88 % d’argent, 92 % de cuivre. | |
Les ressources ajustées sont calculées en fonction des restrictions sur l’extraction minière établies par le U.S. Forest Service – Kootenai National Forest dans son rapport de décision de juin 2003 portant sur le projet Rock Creek. | |
26 Les ressources inférées à Montanore se fondent sur une épaisseur minimale de 4,6 m (15 pieds) et un seuil de rentabilité NSR de 24,50 $ par tonne. Récupérations métallurgiques : 88 % d’argent, 92 % de cuivre. | |
Les ressources ajustées sont calculées en fonction des restrictions sur l’extraction minière définie par le U.S. Forest Service, Kootenai National Forest et le Montana Department of Environmental Quality dans un EIE conjoint de 2015 sur le projet Montanore et dans un rapport de décision de février 2016 sur le projet Montanore publié par le U.S. Forest Service, Kootenai National Forest. | |
Les totaux peuvent ne pas correspondre au total des éléments, les chiffres étant arrondis. |
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