Helium Evolution Incorporation a conclu une lettre d'intention non contraignante pour acquérir Duckhorn Ventures Ltd. dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 24 août 2021. Helium Evolution Incorporation a conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises pour acquérir Duckhorn Ventures Ltd. dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 19 septembre 2021. Chaque détenteur d'actions Helium recevra une action Duckhorn entièrement payée et non évaluable pour chaque action Helium détenue, après quoi toutes ces actions Helium seront annulées. Les détenteurs d'actions d'Helium recevront 1,00542 action Duckhorn pour chaque action ordinaire d'Helium détenue. Dans le cadre de la transaction, Hélium entreprendra le financement concomitant, afin de réunir un produit brut d'au moins 8,5 millions de dollars canadiens. Après l'achèvement de la transaction et du financement concomitant, les anciens actionnaires d'Helium devraient posséder environ 62 671 181 actions Duckhorn, ce qui représente environ 95 % des actions Duckhorn alors émises et en circulation. À l'issue de la fusion, Duckhorn prévoit de changer son nom en Helium Evolution Incorporated et réservera, sous réserve de l'approbation de la TSXV, le symbole ticker “HEVI” ;. Dans le cadre de la clôture, tous les dirigeants et administrateurs actuels de Duckhorn démissionneront, et les administrateurs et dirigeants de l'émetteur résultant seront les suivants : Greg Robb – ; directeur, président et chef de la direction ; James Baker - directeur ; Brad Wall - directeur ; Michael Graham - directeur ; Philip Hughes - directeur ; Jeff Barber – ; directeur ; Patrick Mills – ; chef des opérations ; John Kanderka – ; vice-président, développement de l'entreprise ; Ryan Tomlinson – ; chef des finances ; et, William Van Horne – ; secrétaire général. Les parties paieront une indemnité de résiliation de 0,5 million de dollars canadiens en cas de résiliation de l'accord. L'achèvement de la fusion est soumis à un certain nombre de conditions, y compris, sans s'y limiter, l'achèvement d'un placement privé simultané pour un produit brut total d'un minimum de 8,5 millions de CAD, l'approbation de la Bourse de croissance TSX pour coter les actions de l'émetteur résultant, la réception de toutes les approbations réglementaires et actionnaires requises de Duckhorn et d'Hélium, et d'autres conditions de clôture standard. Le conseil d'administration de Duckhorn et d'Helium a approuvé la transaction à l'unanimité. Tous les administrateurs et dirigeants de Duckhorn et Helium ont conclu des accords de soutien au vote, afin de voter en faveur de la transaction. William Van Horne de Socium Law a servi de conseiller juridique à Helium Evolution Incorporation. Keith Inman de Pushor Mitchell LLP a servi de conseiller juridique à Duckhorn Ventures. Odyssey Trust Company a agi comme agent de transfert pour Duckhorn et Helium. Helium Evolution Incorporation a complété l'acquisition de Duckhorn Ventures Ltd. dans une transaction de fusion inversée le 11 mars 2022. Helium Evolution Incorporated commencera à se négocier publiquement à la Bourse de croissance TSX sous le symbole ‘HEVI’ ; le mercredi 30 mars 2022.