Hexagon AB (publ) (OM:HEXA B) a finalisé l'acquisition d'ETQ, LLC.
Le 01 avril 2022
Partager
Hexagon AB (publ) (OM:HEXA B) a accepté d'acquérir ETQ, LLC pour 1,2 milliard de dollars le 25 février 2022. La contrepartie est en espèces et sans dette. La contrepartie en espèces sera entièrement financée par les facilités de crédit existantes. ETQ fonctionnera comme une partie de la division Manufacturing Intelligence d'Hexagon. La réalisation de la transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions habituelles, qui devraient être entièrement réalisées au début du deuxième trimestre 2022. ETQ sera relutive pour les bénéfices ajustés d'Hexagon (avant le PPA et d'autres ajustements de comptabilité d'achat) à partir de la clôture. Stephen L. Ritchie, Adam M. Wexner, Kat Murphy, Frankie P. Gregg, Elizabeth A. Garai et Jackson C. Esker de Kirkland & Ellis LLP ont agi comme conseillers juridiques d'ETQ, LLC.
Hexagon AB (publ) (OM:HEXA B) a conclu l'acquisition d'ETQ, LLC le 1er avril 2022. La contrepartie en espèces est entièrement financée par des facilités de crédit existantes et nouvelles. ETQ sera consolidée à partir du 1er avril 2022 et opérera au sein de la division Manufacturing Intelligence d'Hexagon. Les approbations réglementaires ont maintenant été obtenues.
Hexagon AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes d'information pour des applications géospatiales et industrielles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions géospatiales (51%) : capteurs, scanners à lasers, systèmes GPS, véhicules aériens motorisés, systèmes de cartographie mobile, systèmes de géolocalisation par satellite, etc. Les produits sont destinés notamment aux secteurs de l'électronique (32,6% du CA), de l'inspection (23,8%), de la défense (10%), de la construction et de l'infrastructure (1,8%), des ressources naturelles (0,7%) et de la sécurité publique (0,1%) ;
- systèmes de métrologie (49%) : équipements de mesure stationnaires et portables, machines de mesure de coordonnées, traceurs et scanners laser, etc. Le groupe propose également des logiciels de conception, de fabrication et d'ingénierie assistées par ordinateur. Le CA par marché se ventile notamment entre électronique et industrie manufacturière (34,6%), énergie (24,3%), industrie automobile (18,1%), aéronautique et défense (9,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (34,2%), Amériques (38,6%) et Asie (27,2%).