HEXION HOLDINGS CORPORATION

(HXOH)
Temps Différé OTC Markets  -  14:30 15/03/2022
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17/03Hexion Holdings Corporation a retiré son introduction en bourse pour un montant de 100 millions de dollars.
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15/03AMERICAN SECURITIES LLC A ACHEVÉ L'ACQUISITION DE HEXION HOLDINGS CORPORATION (OTCPK : Hxoh).
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American Securities LLC a achevé l'acquisition de Hexion Holdings Corporation (OTCPK:HXOH).

15/03/2022
American Securities LLC a conclu un accord définitif pour acquérir Hexion Holdings Corporation (OTCPK:HXOH) pour 1,9 milliard de dollars le 20 décembre 2021. American Securities acquerra 30 dollars par action en espèces. La transaction apporte une valeur substantielle aux actionnaires d&#8217Hexion Holdings puisque le prix d&#8217achat par action représente une prime de 15% par rapport au cours de clôture du 17 décembre 2021 et une prime de 53% par rapport au cours de clôture de l&#8217action de la société le 30 juillet 2021. American Securities LLC a conclu une lettre d'engagement pour fournir un financement par emprunt afin de financer la transaction. Dans certaines circonstances, en cas de résiliation, (i) Hexion Holdings Corporation peut être tenue de payer à l'Acheteur une indemnité de résiliation égale à 87 887 500 $ ou 25 000 000 $ ou (ii) l'Acheteur peut être tenu de payer à Hexion Holdings Corporation une indemnité de résiliation égale à 111 250 000 $. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. La transaction est également conditionnée par la clôture de la vente de la division Epoxy d'Hexion à Westlake Chemical Corporation, annoncée précédemment. Les détenteurs d'une majorité des actions en circulation d'Hexion Holdings ont accepté de soutenir la transaction conformément aux accords de vote conclus dans le cadre de la transaction. Les conseils d'administration d'American Securities LLC et d'Hexion Holdings ont approuvé la transaction. La clôture de la transaction est prévue au cours du premier semestre 2022. Moelis & Company LLC et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi en tant que conseillers financiers tandis que William H. Aaronson, William A. Curran, Jeffrey P. Crandall, Jonathan B. Brown, Pritesh P. Shah, Ronan P. Harty, Brian D. Hirsch et Michael Comstock de Davis Polk & Wardwell LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour Hexion. Lazard a fait office de conseiller financier tandis que Michael E. Weisser, P.C. et Duncan Enista de Kirkland & Ellis ont fait office de conseiller juridique pour American Securities. Daniel I. Fisher et Zachary N. Wittenberg de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ont agi en tant que conseillers juridiques des actionnaires de Hexion Holdings Corporation. Stuart Rogers d'Alston & Bird a agi en tant que conseiller juridique de Moelis & Company LLC. Michael Diz et William Regner de Debevoise & Plimpton LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Morgan Stanley & Co. LLC. American Securities LLC a finalisé l'acquisition de Hexion Holdings Corporation (OTCPK:HXOH) le 15 mars 2022.

© S&P Capital IQ 2022
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George F. Knight Chief Financial Officer & Executive Vice President
Paul G. Barletta Executive Vice President-Operations
Matthew A. Sokol Chief Administrative Officer
John K. Wulff Independent Director