Zurich (awp) - Holcim Helvetia Finance Ltd émet (sous la garantie d'Holcim) sous la direction des banques CS, BNP, UBS et ZKB deux emprunts. Les conditions:

1ère tranche 
montant:          145 mio CHF (avec possibilité de réouverture)
coupon :          0,125%
prix d'émission:  100,179% 
durée:            6 ans, jusqu'au 26.08.2027
libération:       26.08.2021
rendement à mat.: 0,095%
écart swap:       +52 pb
valeur:           112'726'397 (3)
rating:           BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
cotation:         SIX, dès le 24.08.2021

2ème tranche
montant:          185 mio CHF (avec possibilité de réouverture)
coupon :          0,5%
prix d'émission:  100,195% 
durée:            10 ans, jusqu'au 26.08.2031
libération:       26.08.2021
rendement à mat.: 0,48%
écart swap:       +65 pb
valeur:           112'726'398 (1)
rating:           BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
cotation:         SIX dès le 24.08.2021

pre/uh/ol