Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE:BIP) a proposé d'acquérir HomeServe plc (LSE:HSV) auprès des administrateurs de HomeServe Plc et d'autres personnes pour un montant de 4 milliards de livres sterling le 19 mai 2022. La contrepartie sera payable en espèces. Selon les conditions, la transaction sera financée par une combinaison de capitaux propres qui seront tirés des fonds gérés par Brookfield Infrastructure ou des sociétés affiliées à Brookfield Infrastructure et de la dette qui sera fournie en vertu de l'accord de facilités intérimaires. Le 30 mai 2022, les administrateurs de HomeServe Plc ont pris l'engagement irrévocable d'accepter ou de faire accepter l'offre pour leur participation de 12,77 % dans HomeServe plc. Les administrateurs de HomeServe ont l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires de HomeServe de voter en faveur de l'offre. L'acquisition est conditionnée à l'approbation des actionnaires de HomeServe et soumise aux conditions supplémentaires, notamment la satisfaction des conditions de contrôle des fusions au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et aux États-Unis, l'obtention des autorisations d'investissement étranger en Espagne et en Italie et l'obtention de l'autorisation de changement de contrôle de la FCA au Royaume-Uni. En date du 16 juin 2022, les administrateurs de HomeServe considèrent que les conditions de l'acquisition sont dans le meilleur intérêt des actionnaires de HomeServe dans leur ensemble et recommandent à l'unanimité aux actionnaires de HomeServe de voter en faveur du plan lors de l'assemblée du tribunal et de la résolution spéciale qui sera proposée lors de l'assemblée générale. La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de contrôle de fusion pertinentes et à la réception des autorisations d'investissement étranger et des approbations réglementaires. HomeServe plc annonce que lors de la réunion du tribunal et de l'assemblée générale qui se sont tenues le 22 juillet 2022, la majorité des actionnaires du plan ont voté pour approuver le plan lors de la réunion du tribunal et les actionnaires ont également voté pour adopter la résolution spéciale pour mettre en œuvre le plan. Il est actuellement prévu que l'acquisition soit achevée au cours du quatrième trimestre de 2022. En date du 14 décembre 2022, toutes les conditions relatives au contrôle des fusions et autres approbations réglementaires ont maintenant été satisfaites ou (lorsqu'elles peuvent être levées) levées. La clôture de la transaction est prévue pour le 4 janvier 2023.

Richard Walsh, Carsten Woehrn, James Robinson et Gerard Breen de J.P. Morgan Cazenove Limited, Craig Calvert, James Donovan, David Sissons et Romine Hakme de UBS AG, London Branch, Anthony Gutman, Chris Emmerson, Sara Hanlon et Mitul Patel de Goldman Sachs International ont agi en tant que conseillers financiers et Roland Turnill, Robert Innes, James Cook, Jonathan Slade, Tina Zhuo, Phil Linnard, Chris Sharpe et Jan Putnis de Slaughter and May ont agi en tant que conseillers juridiques de HomeServe. Chris Raff, Abid Chaudhri, Stephen Paine et Basile Benoit de Deutsche Bank AG, London Branch ont agi en tant que conseiller financier et Linklaters LLP et White & Case LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Brookfield Infrastructure.

Brookfield Infrastructure Partners L.P. (NYSE : BIP) a conclu l'acquisition de HomeServe plc (LSE : HSV) auprès des administrateurs de HomeServe Plc et autres le 4 janvier 2023.