HSBC Holdings PLC - Banque basée à Londres et centrée sur la Chine - Annonce son intention d'émettre, lundi, des titres convertibles contingents subordonnés perpétuels réinitialisables à 5,000 % d'une valeur de 800,0 millions de SGD ou 463,7 millions de GBP. Elle indique qu'une demande d'admission à la cote officielle de Londres et au Global Exchange Market d'Euronext Dublin sera faite à la date d'émission ou autour de cette date, avec des coupures de 250 000 SGD. DBS Bank Ltd, United Overseas Bank Ltd et Oversea-Chinese Banking Corp Ltd seront les chefs de file conjoints avec les cogestionnaires CIMB Bank Berhad, Singapore Branch et Malayan Banking Berhad. Les "Managers" comprennent également le coordinateur global unique et le teneur de livre conjoint, Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd, Singapore Branch.
HSBC annonce également qu'elle et les gestionnaires ont conclu un accord de souscription daté de jeudi. Elle indique que les gestionnaires se sont engagés conjointement et décrochement à souscrire les titres en fonds immédiatement disponibles. En outre, HSBC "a l'intention de proposer et de décrocher les titres à pas moins de six destinataires indépendants". Il s'agira d'investisseurs indépendants, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou d'institutions.
Cours actuel de l'action : 881,60 pence, en hausse de 0,6 % vendredi à Londres
Variation sur 12 mois : + 42 %.
Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News
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