(Alliance News) - Les actions à Londres étaient profondément dans le rouge à la mi-journée vendredi, malgré quelques données positives pour le secteur privé britannique, tandis que les valeurs bancaires s'effondraient.

"Il est difficile d'envisager une issue à la crise actuelle concernant l'inflation, les taux, les tensions géopolitiques et la récente crise bancaire qui ne soit pas douloureuse. Au mieux, il y a beaucoup plus d'incertitude qu'il y a un mois et s'il y a une chose que les marchés ne supportent pas, c'est l'incertitude", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

L'indice FTSE 100 a perdu 134,67 points, soit 1,8 %, à 7 364,93. Le FTSE 250 a perdu 286,18 points, soit 1,5 %, à 18 443,14, et l'AIM All-Share a perdu 7,75 points, soit 1,0 %, à 799,69.

Le Cboe UK 100 a baissé de 1,9 % à 736,06 points, le Cboe UK 250 de 1,7 % à 16 023,44 points et le Cboe Small Companies de 1,9 % à 12 882,05 points.

Le secteur privé britannique est resté en croissance en mars, grâce aux bonnes performances des prestataires de services, selon les résultats de l'enquête de S&P Global.

L'indice composite des directeurs d'achat de S&P Global, corrigé des variations saisonnières, a atteint 52,2 points en mars, contre 53,1 en février, son plus haut niveau depuis huit mois.

Bien que l'indice ait baissé en mars, il est resté au-dessus de la barre des 50,0 points qui sépare la croissance de la contraction. Le PMI composite combine les secteurs des services et de l'industrie manufacturière.

Le consensus du marché s'attendait à ce que le PMI composite tombe à 52,8, selon FXStreet.

"Avec les enquêtes PMI flash signalant un deuxième mois de hausse de la production en mars, l'économie britannique semble avoir renoué avec la croissance au premier trimestre. Les enquêtes sont globalement cohérentes [le produit intérieur brut] n'augmentant qu'à un taux trimestriel modeste de 0,2 %, mais cela représente une expansion bienvenue par rapport à l'absence de croissance observée au second semestre de l'année dernière", a déclaré Chris Williamson, économiste d'entreprise en chef chez S&P Global Market Intelligence.

La livre était cotée à 1,2213 USD vendredi midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2325 USD à la clôture du marché jeudi.

À Londres, les valeurs bancaires figuraient parmi les plus mauvaises performances des valeurs vedettes à la mi-journée, les craintes de contagion persistant dans un contexte d'instabilité persistante du secteur financier.

HSBC a perdu 4,2 %, NatWest a baissé de 5,9 %, Standard Chartered a perdu 5,6 %, Barclays a chuté de 6,7 % et Lloyds a baissé de 3,7 %.

Ces mauvais résultats ont été obtenus alors que les actions de la Deutsche Bank ont été soumises à une forte pression de vente à la suite d'une augmentation du coût de ses swaps de défaut de crédit. L'action a baissé de 13 % à Francfort.

Les swaps de défaut de crédit sont une forme d'assurance pour les détenteurs d'obligations contre un défaut de paiement potentiel. Une hausse du prix indique que les investisseurs sont plus préoccupés par la possibilité d'un défaut de paiement.

Citant les données de S&P Market Intelligence, Reuters a noté que le prix du CDS de la banque basée à Francfort a bondi à 173 points de base jeudi, contre 142 points la veille.

Dans le même temps, Smiths Group a progressé de 0,4 % après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et ses paiements intermédiaires, à la suite d'un solide semestre.

Au cours des six mois précédant le 31 janvier, la société d'ingénierie a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 26 % en glissement annuel, passant de 1,19 milliard de livres sterling à 1,50 milliard de livres sterling. Ce chiffre comprend environ 127 millions de livres sterling d'effets de change favorables, a précisé Smiths.

Sur une base organique, le chiffre d'affaires a augmenté de 14 %. Ce chiffre est conforme au "pourcentage de croissance organique à deux chiffres" que Smiths a déclaré attendre pour cette période en janvier.

Pour l'année qui s'achève le 31 juillet, Smiths s'attend désormais à une croissance organique du chiffre d'affaires d'"au moins" 8 %. Cette prévision est supérieure à celle de janvier, qui était d'au moins 7 % et qui avait été revue à la hausse par rapport à la fourchette de 4,0 % à 4,5 % du mois de novembre.

Dans l'indice FTSE 250, JD Wetherspoon a fait un bond de 10 % après avoir enregistré un bénéfice avant impôt au cours du semestre qui s'est terminé le 29 janvier. La chaîne de pubs a également indiqué que les problèmes d'approvisionnement et de livraison avaient "largement disparu, pour l'instant".

Wetherspoon a déclaré un bénéfice avant impôts et éléments séparés de 4,6 millions de livres sterling, contre une perte de 26,1 millions de livres sterling pour la période équivalente de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 %, passant de 807,4 millions de livres sterling à 916 millions de livres sterling.

Le directeur général, Tim Martin, a déclaré que les pressions inflationnistes sur l'industrie des débits de boissons ont été "féroces", en particulier en ce qui concerne l'énergie, l'alimentation et la main-d'œuvre. Néanmoins, il a déclaré qu'après avoir connu une "amélioration substantielle" de ses ventes et de ses bénéfices, la société est "prudemment optimiste" quant à la poursuite de ses progrès au cours de l'exercice actuel.

Tui a baissé de 6,0 % après avoir lancé une levée de fonds de 1,8 milliard d'euros pour rembourser l'aide de l'État allemand qu'il a reçue au début de la pandémie de grippe aviaire.

L'opérateur de vacances a déclaré qu'il proposera 328,9 millions de nouvelles actions à un taux de souscription de huit nouvelles actions pour trois actions existantes. Le prix de souscription de 5,55 euros par action nouvelle représente une décote d'environ 40 % par rapport au prix théorique ex-droit.

Ailleurs à Londres, James Fisher & Sons a baissé de 6,9% après avoir retardé la publication de ses résultats annuels d'un mois, au 28 avril.

Le fournisseur de services maritimes a expliqué que cela lui donnait plus de temps pour terminer les discussions avec ses banques de prêt concernant ses facilités de crédit, ainsi que les restrictions techniques liées à la cession de James Fisher Nuclear.

Cependant, James Fisher a déclaré que le bénéfice d'exploitation sous-jacent des activités poursuivies en 2022 était globalement conforme à celui de 2021, tandis que le chiffre d'affaires s'élevait à 475 millions de livres sterling, soit une hausse de 7,4 % par rapport à 442,4 millions de livres sterling.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 2,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 2,3 %.

La croissance dans la zone euro s'est renforcée en mars, selon les données préliminaires de l'enquête, mais le secteur manufacturier de la zone de la monnaie unique a continué à éprouver des difficultés.

L'indice PMI composite flash de S&P Global a atteint 54,1 points en mars, son plus haut niveau depuis 10 mois, contre 52,0 points en février.

Le PMI flash des services est passé de 52,7 à 55,6, son plus haut niveau depuis 10 mois, tandis que le PMI flash de l'industrie manufacturière est tombé de 48,5 à 47,1, son plus bas niveau depuis quatre mois.

Russ Mould, d'AJ Bell, a déclaré que la "grande divergence" entre le secteur des services et le secteur manufacturier pourrait être un "canari dans la mine de charbon pour un ralentissement économique plus prononcé".

L'euro s'est établi à 1,0744 USD vendredi à la mi-journée, en baisse par rapport à 1,0895 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 130,09 yens, en baisse par rapport à 130,73 yens.

Les actions à New York ont été appelées à baisser. L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,9 %, l'indice S&P 500 de 0,7 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,3 %.

"Malheureusement pour la Fed, elle pourrait se diriger vers une mission impossible, car l'inflation stagnante et le resserrement du crédit ne proposent pas de solution unique. Je pense que le marché commence à s'en rendre compte", a déclaré Stephen Innes, associé gérant chez SPI Asset Management.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré mercredi que les États-Unis n'envisageaient pas de fournir une "assurance globale" pour les dépôts bancaires après l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank.

Le pétrole Brent était coté à 72,74 USD le baril à la mi-journée à Londres vendredi, en baisse par rapport à 76,59 USD jeudi. L'or était coté à 1 994,16 USD l'once, en hausse par rapport à 1 992,82 USD.

A venir dans le calendrier économique de vendredi, il y a une lecture flash PMI pour les Etats-Unis à 1345 GMT.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

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