La Compagnie de la Baie d'Hudson a finalisé l'acquisition de Neiman Marcus Group LTD LLC.
Le 23 décembre 2024
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La Compagnie de la Baie d'Hudson a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Neiman Marcus Group LTD LLC pour 2,7 milliards de dollars le 3 juillet 2024. Le prix d'achat devrait être financé par une combinaison de capitaux propres provenant d'actionnaires nouveaux et existants et de facilités de crédit. HBC a décroché un financement sous forme de prêt à terme entièrement engagé de 1,15 milliard de dollars auprès de fonds d'investissement et de comptes gérés par des affiliés d'Apollo, ainsi qu'une facilité de prêt renouvelable basée sur les actifs entièrement engagée de 2 milliards de dollars auprès de Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets et Wells Fargo. Les conseils d'administration de HBC et de Neiman Marcus Group ont approuvé la transaction. La transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises et à d'autres conditions de clôture habituelles. Le 4 juillet 2024, Saka demande l'aide d'Amazon pour racheter Neiman Marcus. Amazon prendrait une participation minoritaire dans la nouvelle société, qui s'appellerait Saks Global. Marc Metrick, directeur général de l'activité de commerce électronique de Saks, dirigera les entreprises combinées. Le 21 août 2024, Neiman Marcus a annoncé l'expiration de la période d'attente prévue par la loi HSR.
M. Klein and Company, LLC a agi en tant que conseiller financier de HBC. Solomon Partners, LP a agi en tant que conseiller financier de HBC. Deloitte Financial Advisory Services LLP a agi en tant que conseiller financier de HBC. Deloitte LLP a agi en tant que conseiller fiscal de HBC. Gregory Astrachan, Michael Brandt, Viktor Okasmaa, Michael Wolynski et Tej Prakash de Willkie Farr & Gallagher LLP ont été les conseillers juridiques de HBC. Lazard, Inc. a agi en tant que conseiller financier de Neiman Marcus. JPMorgan Chase & Co. a agi en tant que conseiller financier de Neiman Marcus. Melissa Sawyer, Lauren S. Boehmke, Jeannette E. Bander, Neal McKnight, Davis J. Wang, Renata B. Hesse, Ha Jin Lee, Samantha F. Hynes, Michael Rosenthal, Mehdi Ansa et Robert M. Schlei de Sullivan & Cromwell LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Neiman Marcus. RBC Capital Markets a agi en tant que conseiller financier de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Morgan Stanley a été le conseiller financier de la Compagnie de la Baie d'Hudson.
La Compagnie de la Baie d'Hudson a finalisé l'acquisition de Neiman Marcus Group LTD LLC le 23 décembre 2024.
La Compagnie de la Baie d'Hudson ULC est une société canadienne. Elle propose des articles de mode, de beauté, de décoration intérieure et des accessoires. Elle exploite environ 90 magasins dans 8 provinces canadiennes, ainsi que 3 magasins La Baie d'Hudson Home. Ses produits comprennent des vêtements pour femmes, des vêtements pour hommes, des vêtements pour enfants et bébés, des chaussures pour femmes, des chaussures pour hommes, des accessoires, des sacs à main, des bagages et des articles de voyage. Elle propose également d'autres produits, tels que des articles d'art et d'artisanat, des livres et de la papeterie, des ordinateurs, des produits électroniques, des articles de fitness et de loisirs, des aliments et des en-cas, des articles de santé et de bien-être, des articles de bricolage, des cadeaux et des jeux fantaisie, des articles de fête, des articles pour animaux de compagnie, des plantes et des fleurs, ainsi que des articles de sport et de plein air. La société propose une gamme de services dans les domaines du shopping personnel, des services de beauté, de l'aménagement de la maison et des conseils d'intérieur, des retouches et de la couture, des magasins d'optique de la Baie d'Hudson, de la réparation de montres et de bijoux, et des traitements de fenêtres Hunter Douglas.